# Akbank 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracını tamamladı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/akbnk-basel-iii-tahvil-ihraci-tamamlandi/ - Yayımlanma: 2026-06-08T17:36:45+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Akbank, yurtdışı piyasalara yönelik toplam 500 milyon ABD doları tutarlı sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. Basel III uyumlu olarak gerçekleştirilen ihraçta faiz oranı yüzde 8,250 seviyesinde belirlendi. İhraç iki farklı ISIN kodu ile gerçekleştirildi: XS3394857984 koduyla 488.013.000 ABD doları ve US00971YAP51 koduyla 11.987.000 ABD doları. Tahvillerin vadesi 8 Aralık 2036 olarak belirlendi. Sermaye benzeri borçlanma aracı olarak ihraç edilen tahviller İngiltere’de satıldı ve Euroclear/Clearstream ile DTC’de saklanacak. Faiz ödemeleri 6 ayda bir yapılacak ve toplamda 21 kupon ödemesi gerçekleştirilecek. Fitch Rating tarafından tahvil B notu aldı ve yatırım yapılabilir seviyede değerlendirme almadı. Akbank’ın kendisi AA-(tur) ulusal uzun vadeli notuna sahip. | | Özet Bilgi | Yurtdışı Piyasalara Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil İhracının Tamamlanması | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | | | | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.09.2025 | | | İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | | | Para Birimi | USD | | Tutar | 4.000.000.000 | | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | | Satış Türü | Yurtdışı Satış | | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | | Kurul Onay Tarihi | 13.11.2025 | | | İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | | | Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | | Vade Tarihi | 08.12.2036 | | Vade (Gün Sayısı) | 3.836 | | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere | | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream, DTC | | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 11.987.000 | | Vade Başlangıç Tarihi | 08.06.2026 | | İhraç Döviz Kuru | 1 | | Faiz Oranı Türü | Sabit | | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | | ISIN Kodu | US00971YAP51 | | Kupon Sayısı | 21 | | Döviz Cinsi | USD | | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir | | | | | Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | | | Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | | 1 | 08.12.2026 | | | 2 | 08.06.2027 | | | 3 | 08.12.2027 | | | 4 | 08.06.2028 | | | 5 | 08.12.2028 | | | 6 | 08.06.2029 | | | 7 | 08.12.2029 | | | 8 | 08.06.2030 | | | 9 | 08.12.2030 | | | 10 | 08.06.2031 | | | 11 | 08.12.2031 | | | 12 | 08.06.2032 | | | 13 | 08.12.2032 | | | 14 | 08.06.2033 | | | 15 | 08.12.2033 | | | 16 | 08.06.2034 | | | 17 | 08.12.2034 | | | 18 | 08.06.2035 | | | 19 | 08.12.2035 | | | 20 | 08.06.2036 | | | 21 | 08.12.2036 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.12.2036 | | | | * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | | Derecelendirme | | | İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | | | İhraççı Derecelendirme Notu | | | Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | Fitch Rating | AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu | 14.04.2026 | Evet | | | | | | Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | | | Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu | | | Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | Fitch Rating | B (Yabancı Para Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı (T2) Kredi Notu) | 01.06.2026 | Hayır | | | | | | | | | Ek Açıklamalar | | İlgi: a) 01.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 02.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 02.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS3394857984 – 488.013.000 ABD Doları, US00971YAP51 – 11.987.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 500.000.000 ABD Doları tutarlı sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %8,250 seviyesinde belirlenmiştir. | | | | Özet Bilgi | Yurtdışı Piyasalara Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil İhracının Tamamlanması | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.09.2025 | | Para Birimi | USD | | Tutar | 4.000.000.000 | | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | | Satış Türü | Yurtdışı Satış | | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | | Kurul Onay Tarihi | 13.11.2025 | | Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | | Vade Tarihi | 08.12.2036 | | Vade (Gün Sayısı) | 3.836 | | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere | | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream, DTC | | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 11.987.000 | | Vade Başlangıç Tarihi | 08.06.2026 | | İhraç Döviz Kuru | 1 | | Faiz Oranı Türü | Sabit | | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | | ISIN Kodu | US00971YAP51 | | Kupon Sayısı | 21 | | Döviz Cinsi | USD | | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir | | Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | | 1 | 08.12.2026 | | | 2 | 08.06.2027 | | | 3 | 08.12.2027 | | | 4 | 08.06.2028 | | | 5 | 08.12.2028 | | | 6 | 08.06.2029 | | | 7 | 08.12.2029 | | | 8 | 08.06.2030 | | | 9 | 08.12.2030 | | | 10 | 08.06.2031 | | | 11 | 08.12.2031 | | | 12 | 08.06.2032 | | | 13 | 08.12.2032 | | | 14 | 08.06.2033 | | | 15 | 08.12.2033 | | | 16 | 08.06.2034 | | | 17 | 08.12.2034 | | | 18 | 08.06.2035 | | | 19 | 08.12.2035 | | | 20 | 08.06.2036 | | | 21 | 08.12.2036 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.12.2036 | | | İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | | Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | Fitch Rating | AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu | 14.04.2026 | Evet | | Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | | Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | Fitch Rating | B (Yabancı Para Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı (T2) Kredi Notu) | 01.06.2026 | Hayır | | |