# Akbank 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/akbnk-yurtdisi-tahvil-ihraci-tamamlandi/ - Yayımlanma: 2026-06-08T17:36:29+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Akbank, yurtdışı piyasalarda toplam 500 milyon ABD doları tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. İhracın faiz oranı %8,250 seviyesinde belirlendi. İki farklı ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraçta 488.013.000 ABD doları tutarındaki kısım XS3394857984 kodlu, 11.987.000 ABD doları tutarındaki kısım ise US00971YAP51 kodlu tahvillerden oluşuyor. Tahvillerin vadesi 8 Aralık 2036 olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacak olan tahvillerde toplam 21 kupon ödemesi bulunuyor. İhraç İngiltere’de gerçekleştirildi ve tahviller borsada işlem görecek. Bankanın Fitch Rating’den aldığı AA-(tur) ulusal uzun vadeli notu bulunurken, tahvillerin kredi notu B seviyesinde değerlendirildi. Yönetim kurulu kararı 5 Eylül 2025 tarihinde alınmış, SPK onayı ise 13 Kasım 2025’te verilmişti. | | Özet Bilgi | Yurtdışı Piyasalara Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil İhracının Tamamlanması | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | | | | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.09.2025 | | | İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | | | Para Birimi | USD | | Tutar | 4.000.000.000 | | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | | Satış Türü | Yurtdışı Satış | | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | | Kurul Onay Tarihi | 13.11.2025 | | | İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | | | Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | | Vade Tarihi | 08.12.2036 | | Vade (Gün Sayısı) | 3.836 | | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere | | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream, DTC | | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 488.013.000 | | Vade Başlangıç Tarihi | 08.06.2026 | | İhraç Döviz Kuru | 1 | | Faiz Oranı Türü | Sabit | | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | | ISIN Kodu | XS3394857984 | | Kupon Sayısı | 21 | | Döviz Cinsi | USD | | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir | | | | | Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | | | Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | | 1 | 08.12.2026 | | | 2 | 08.06.2027 | | | 3 | 08.12.2027 | | | 4 | 08.06.2028 | | | 5 | 08.12.2028 | | | 6 | 08.06.2029 | | | 7 | 08.12.2029 | | | 8 | 08.06.2030 | | | 9 | 08.12.2030 | | | 10 | 08.06.2031 | | | 11 | 08.12.2031 | | | 12 | 08.06.2032 | | | 13 | 08.12.2032 | | | 14 | 08.06.2033 | | | 15 | 08.12.2033 | | | 16 | 08.06.2034 | | | 17 | 08.12.2034 | | | 18 | 08.06.2035 | | | 19 | 08.12.2035 | | | 20 | 08.06.2036 | | | 21 | 08.12.2036 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.12.2036 | | | | * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | | Derecelendirme | | | İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | | | İhraççı Derecelendirme Notu | | | Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | Fitch Rating | AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu | 14.04.2026 | Evet | | | | | | Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | | | Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu | | | Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | Fitch Rating | B (Yabancı Para Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı (T2) Kredi Notu) | 01.06.2026 | Hayır | | | | | | | | | Ek Açıklamalar | | İlgi: a) 01.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 02.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 02.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS3394857984 – 488.013.000 ABD Doları, US00971YAP51 – 11.987.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 500.000.000 ABD Doları tutarlı sermaye benzeri tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %8,250 seviyesinde belirlenmiştir. | | | | Özet Bilgi | Yurtdışı Piyasalara Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil İhracının Tamamlanması | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.09.2025 | | Para Birimi | USD | | Tutar | 4.000.000.000 | | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | | Satış Türü | Yurtdışı Satış | | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | | Kurul Onay Tarihi | 13.11.2025 | | Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | | Vade Tarihi | 08.12.2036 | | Vade (Gün Sayısı) | 3.836 | | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere | | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream, DTC | | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 488.013.000 | | Vade Başlangıç Tarihi | 08.06.2026 | | İhraç Döviz Kuru | 1 | | Faiz Oranı Türü | Sabit | | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | | ISIN Kodu | XS3394857984 | | Kupon Sayısı | 21 | | Döviz Cinsi | USD | | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir | | Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | | 1 | 08.12.2026 | | | 2 | 08.06.2027 | | | 3 | 08.12.2027 | | | 4 | 08.06.2028 | | | 5 | 08.12.2028 | | | 6 | 08.06.2029 | | | 7 | 08.12.2029 | | | 8 | 08.06.2030 | | | 9 | 08.12.2030 | | | 10 | 08.06.2031 | | | 11 | 08.12.2031 | | | 12 | 08.06.2032 | | | 13 | 08.12.2032 | | | 14 | 08.06.2033 | | | 15 | 08.12.2033 | | | 16 | 08.06.2034 | | | 17 | 08.12.2034 | | | 18 | 08.06.2035 | | | 19 | 08.12.2035 | | | 20 | 08.06.2036 | | | 21 | 08.12.2036 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.12.2036 | | | İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | | Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | Fitch Rating | AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu | 14.04.2026 | Evet | | Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet | | Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | Fitch Rating | B (Yabancı Para Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı (T2) Kredi Notu) | 01.06.2026 | Hayır | | |