# Aramco’nun halka arzı ne kadar gelir yaratacak

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/aramconun-halka-arzi-ne-kadar-gelir-yaratacak-109096h/
- Yayımlanma: 2024-05-31T08:04:24+03:00
- Yazar: Selim Soydan

Suudi Arabistan, petrol devi Saudi [Aramco](https://www.aramco.com/)’nun ikincil
[halka arz](https://www.borsatek.com/halka-arzlar-dokuluyor-hrket-de-coktu-dusus-surecek-mi-109035h)
ına hazırlanıyor. Saudi Aramco ikincil halka arzında 13.1 milyar dolardan fazla 
gelir elde edebilir.

Aramco’nun Riyad’daki Suudi Borsası’na yaptığı başvuruya göre, anlaşmanın ana bölümünde
Suudi Arabistan, satışı 26.7 (7.12 $) ila 29 riyal aralığının üst ucundan fiyatlandırması
halinde, şirketin yaklaşık %0.64’üne denk gelen yaklaşık 1.545 milyar Aramco hissesi
arz ederek 12 milyar $ toplayabilir.

Anlaşmanın değeri, yaklaşık 1,7 milyar hissenin ya da %0,7’lik bir hissenin satışına
olanak tanıyan ve greenshoe olarak adlandırılan bir opsiyon kapsamında en üst sınırda
13,1 milyar dolara yükselebilir. Bu seçenek, bankacıların arz fiyatını dengelemek
için hisseleri kullanmasına olanak tanıyor.

Enerji devi, Suudi Arabistan’ın ekonomik çeşitlendirme programını hızlandırmak için
fon yaratırken tabanını genişletmeye çalıştığı için yatırımcılar uzun zamandır hisse
satışını bekliyordu.

Aramco İcra Kurulu Başkanı Amin Nasser açıklamanın ardından gazetecilere yaptığı
açıklamada, “Bu arz bize hem Suudi hem de uluslararası yatırımcılar arasında hissedar
tabanını genişletme fırsatı sunuyor,” dedi ve şöyle devam etti:

“Ayrıca bize likiditeyi ve küresel endeks ağırlığımızı arttırma fırsatı da sunuyor.”

Yapılacak bu son arz, 2019’da 29,4 milyar dolar toplayarak rekor kıran halka arzının
ardından dünyanın en değerli şirketlerinden birinin bir parçasını daha satmak için
yıllardır süren çalışmanın bir sonucu. Son arzın yaklaşık %10’u talebe bağlı olarak
perakende yatırımcılara ayrılacak.

Kaynaklar geçen hafta Reuters’a yaptıkları açıklamada halka arzın Haziran ayında
gerçekleşebileceğini söylediler.
Halka arzdan bu yana Aramco, veliaht prensin bir
zamanlar dediği gibi krallığın “petrol bağımlılığını” sona erdirmek için devasa 
bir ekonomik çabayı finanse etti.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olan Hasan
Alhasan, son anlaşmanın krallığın bu gündemle bağlantılı büyük iç projeleri finanse
etmesine olanak sağlayacağını söyledi.

Doğrudan yabancı yatırım hedefini tutturamayan ve 21 milyar dolara varan bütçe açığı
ile karşı karşıya kalan krallık, Aramco’da hisse satışına ve borç ihracına başvuruyor.