# Çalık Enerji’den tahvil ihracı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/calik-enerjiden-tahvil-ihraci-19545h/
- Yayımlanma: 2017-02-06T13:51:18+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Çalık Holding ve Mitsubishi Corporation ortaklığındaki Çalık Enerji tarafından gerçekleştirilen
tahvil ihracı operasyonu 3 Şubat 2017 tarihinde tamamlandı. 100 milyon TL’lik ihraç
için yola çıkan Şirket, gelen yoğun talep üzerine 150 milyon TL’lik 2 yıl vadeli
tahvil ihracı gerçekleştirdi. 

Üç ayda bir faiz ödemeli olarak gerçekleştirilen ihracın yıllık bileşik getirisi,
ilk kupon ödemesi için belirlenen faiz oranına göre yüzde 16.1424 oldu. Yapılan 
ihraçla elde edilecek finansmanın, Çalık Enerji’nin yenilenebilir enerji yatırımları
için kullanılması öngörülüyor. Çalık Enerji, aynı tutardaki bir önceki tahvil ihracının
itfasını 27 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirmişti.

Çalık Enerji, 5.500’ün üzerinde çalışanı ile enerji ve altyapı tesislerinin anahtar
teslim kurulumu, elektrik ve gaz dağıtımı ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında
dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Mitsubishi Corporation stratejik
bir yatırım ile Mayıs 2015 tarihinde Çalık Enerji’ye ortak olmuştu. 2016’da ise 
şirketin JCR Ulusal Kredi Notu BBB+ seviyesinden A- seviyesine yükselmişti. 

**GÜÇLÜ BİLONÇOYA DUYULAN GÜVEN**

Çalık Enerji CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan, ihraca beklentilerin
üzerinde yoğun bir talep gelmesini “güçlü sermayedar ve bilanço yapısına duyulan
güven”e bağladı. Mutlucan, “Çalık Enerji yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri
ile ülkemiz adına katma değer yaratmaya devam edecektir” dedi. 

**PİYASA DAHA DA DERİNLEŞECEK **

Çalık Enerji’nin ikinci özel sektör tahvil ihracına aracılık eden ÜNLÜ & Co Borç
Sermaye Piyasaları ve Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Erdem Selim de tahvilin
yoğun ilgi görmesinde doğru risk ve getiri profili ile şirketin borç sermaye piyasaları
yatırımcılarıyla ilk ihracında kurmuş olduğu ilişkinin önemli rol oynadığını ifade
etti.