# Erdemoğlu Holding’ten SASA hisselerini satma kararı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/erdemoglu-holdingten-sasa-hisselerini-satma-karari-104692h/
- Yayımlanma: 2023-12-13T07:37:59+03:00
- Yazar: Selim Soydan

[Erdemoğlu Holding](https://www.erdemoglu.com.tr/tr/), iştiraklerinden [SASA](https://www.borsatek.com/sasaya-400-milyon-dolarlik-devlet-tesvigi-101931h)’
daki paylarından bir kısmının kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin Kamuoyu Aydınlatma
Platformu’nu bilgilendirdi. 12 Aralık 2023 günü seans kapanışı sonrası KAP’a gönderilen
açıklamada, Holding’in “SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu paylarının, şirketin
çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet paya 
kadar satışının yaklaşık 200 milyon ABD Doları karşılığında başladığı” duyuruldu.

Satışın nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacağı belirtilen açıklamada, satış
işlemine ilişkin nihai şartların ‘hızlandırılmış talep toplama’ neticesinde belirleneceği
ifade edildi. Holding, satış işleminden elde edilen gelirin en az %75’inin önce 
SASA’ya aktarılacağını, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak izni takiben ise bu
meblağın gerçekleştirilecek olan tahsisli sermaye artırımına katılım payına dönüştürüleceğini
açıkladı. SASA’nın payların satışından herhangi bir gelir elde etmeyeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Erdemoğlu Holding’in işlem öncesi SASA’nın sermayesindeki doğrudan
ve dolaylı olarak yaklaşık yüzde 79,09 olan payının, işlemin başarıyla tamamlanmasının
ardından yüzde 76,59’a civarında olacak. İşlemin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu
Holding’in SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edeceği ve SASA’daki yönetim
kontrolünü sürdüreceği belirtildi. 

Takası borsa dışında gerçekleştirilecek olan satış işlemini için J.P. Morgan Securities
Plc tek uluslararası koordinatör ve tek talep toplayıcı olarak atandı. Quanta Finansal
Danışmanlık’ın genel danışmanlığını üstlendiği işlemin hukuk danışmanı olarak Türk
hukuku için Göksu-Safi-Işık Hukuk Ortaklığı ve İngiliz hukuku için ise White&Case
LLP görevlendirildi. 

Erdemoğlu, bu işlem ile eş zamanlı olarak, tek uluslararası koordinatör J.P. Morgan
ile SASA paylarına ilişkin bir türev işlem gerçekleştirmeyi planladığını da açıklamada
belirtti. Söz konusu türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki hakim pay sahibi pozisyonunu
koruma ve bununla ilgili etkin risk yönetimi amacıyla tasarlandı. Türev işleme ilişkin
riskin yönetilmesi amacıyla, tek uluslararası koordinatör, Erdemoğlu’ndan, satış
işlemine ilişkin belirlenecek beher pay satış fiyatı üzerinden SASA payı satın alacak.
Türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki pozisyonunun, pay alım ve satımına ve işleme
konu toplam pay sayısına eşit sayıda payı kapsayacak.