# Halkbank’tan 1,8 milyar TL’lik bedelli sermaye artırımı ve ikincil halka arz kararı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/halkb-ikincil-halka-arz-sermaye-artirimi/ - Yayımlanma: 2026-08-07T18:34:43+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Türkiye Halk Bankası (HALKB) yönetim kurulu, 7 Ağustos 2026 tarihinde bankanın hisselerinin ikincil halka arzı ve bedelli sermaye artırımına ilişkin karar aldı. Karara göre bankanın 7.184.778.041,96 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 1.796.194.510,49 TL artırılarak 8.980.972.552,45 TL’ye yükseltilecek. Artırım oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 30 milyar TL düzeyinde bulunuyor. İhraç edilecek paylar nama yazılı ve kaydi pay niteliğinde olacak. Paylar, itibari değerin üzerinde belirlenebilecek bir halka arz fiyatıyla satışa sunulacak. **Aracı kurumlar ve küresel koordinatörler belirlendi** Yurtiçi işlemler için Halk Yatırım Menkul Değerler aracı kurum olarak görevlendirildi. Yurtdışı kurumsal yatırımcılara yönelik satış işlemlerinde ise Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc müşterek küresel koordinatörler ve müşterek talep toplayıcılar olarak atandı. **Mevcut pay sahiplerine tahsisat imkânı** Türkiye Varlık Fonu haricindeki diğer mevcut pay sahipleri, yönetim kurulu kararının ilan edildiği tarih itibarıyla pay sahibi olmaları koşuluyla bir yatırımcı grubu olarak tanımlandı. Bu gruba, sermaye artırımı oranında hesaplanacak tutar kadar pay talep edebilmeleri için halka arzın talep toplama sürecinde tahsisat yapılacak. Yönetim kurulu, bu uygulamanın bir rüçhan hakkı veya imtiyaz teşkil etmediğini, yalnızca bir tahsisat ve dağıtım esası olduğunu belirtti. Sermaye artırımına ilişkin halka arz süreçlerinin yürütülmesi için Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı ile Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ayrı ayrı veya birlikte yetkili kılındı. | | Özet Bilgi | Sermaye Artırımı ve Halka Arz Çalışmalarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.08.2026 | | Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 30.000.000.000 | | Mevcut Sermaye (TL) | 7.184.778.041,963 | | Ulaşılacak Sermaye (TL) | 8.980.972.552,454 | | | Bedelli Sermaye Artırımı (Diğer) | | | Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | | HALKB, TRETHAL00019 | 7.184.778.041,963 | 1.796.194.510,491 | 25,00000 | | | HALKB, TRETHAL00019 | Nâma | | | | | | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) | | TOPLAM | 7.184.778.041,963 | 1.796.194.510,491 | 25,00000 | | | | | | Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar | | | Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay | | | Ek Açıklamalar | | Bankamız kayıtlı sermaye tavanı dahilinde sermaye artırımına ve hisselerinin ikincil halka arzına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar özetle aşağıda verilmiştir. 1. Bankamız hisselerinin ikincil halka arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına; 2. Bankamızın hisselerinin ikincil halka arzına ilişkin olarak, yurtiçi işlemler ile ilgili olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin aracı kurum olarak, yurtdışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek olan satış işlemleri ile ilgili olarak Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc’nin (J.P. Morgan) müşterek küresel koordinatörler ve müşterek talep toplayıcılar (_joint global coordinators and joint bookrunners_) atanmasına; 3. Bankamızın 30.000.000.000 (otuz milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, Esas Sözleşme’nin 6’ncı maddesi uyarınca, her biri 0,01 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 7.184.778.041,96 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, halka arz edilmek üzere yeni paylar karşılığında 1.796.194.510,49 TL artırılarak 8.980.972.552,45 TL’ye yükseltilmesine; 4. Türkiye Varlık Fonu haricindeki diğer mevcut pay sahiplerinin, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ikincil halka arza ilişkin işbu Yönetim Kurulu Kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edildiği tarih itibarıyla pay sahibi olmaları esas alınmak suretiyle bir yatırımcı grubu olarak tanımlanmasına ve bu yatırımcı grubuna, sermaye artırımı oranında hesaplanacak tutar kadar pay talep edebilmelerini teminen halka arzın talep toplama sürecinde tahsisat yapılmasına, bu uygulamanın bir yeni pay alma (rüçhan) hakkı veya imtiyaz teşkil etmediğinin, yalnızca bir tahsisat/dağıtım esası olduğunun kabul edilmesine; 5. İhraç edilecek payların nama yazılı pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların itibari değerin üzerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde tespit edilecek halka arz fiyat aralığı içerisinde kalmak kaydıyla daha sonra belirlenecek bir halka arz fiyatı ile halka arzına; 6. Sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların nama yazılı ve “borsada işlem görebilir nitelikte” Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenmesine; 7. Sermaye artırımına ilişkin halka arz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılarak izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, ihraç edilecek yeni payların yabancı yatırımcılara da sunumu amacıyla yurt dışında yapılması gereken işlemlerle ilgili imzalanacak olan her türlü sözleşme de dahil olmak üzere tüm süreçlerin yürütülmesi hususlarında Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı ile Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı’nın ayrı ayrı veya birlikte yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir. |