# Hazine sukuk ihracında 1.23 milyar $ borçlandı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/hazine-sukuk-ihracinda-1-23-milyar-borclandi-21466h/
- Yayımlanma: 2017-03-31T12:17:16+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Hazine Müsteşarlığı uluslararası piyasalardaki beşinci kira sertifikası (sukuk) 
ihracında 6 Nisan 2023 vadede 1.25 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdiğini teyit
etti.

Hazine’den yapılan yazılı açıklamada “30 Mart 2017 tarihinde uluslararası sermaye
piyasalarında kira sertifikası ihraç edilmiş olup, 6 yıl vadeli (6 Nisan 2023) ihracın
tutarı 1.25 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5.00 (Mid Swap + 285 baz puan) olarak
gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 6 Nisan 2017 tarihinde hesaplarımıza girecektir” denildi.

İhraca 125 yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Kira sertifikasının
yüzde 46’sı Ortadoğu, yüzde 31’i Birleşik Krallık, yüzde 9’u Türkiye, yüzde 5’i 
ABD, yüzde 5’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4’ü Asya’daki yatırımcılara satıldı.

İhracı Dubai Islamic Bank, HSBC ve Standard Chartered yönetti.

Bu ihraçla birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı
ve kira sertifikası yoluyla 6 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan
dış finansman programının 4.5 milyar dolarlık kısmı da tamamlanmış oldu.

İhraçla ilgili bugün Hazine tarafından yayımlanan detaylar dün Reuters’da bankacılık
kaynaklarına dayandırılan bir haberle yer almıştı.

İhraçla birlikte Hazine’nin uluslararası piyasalarda itfası gelmemiş sukuk tutarı
6 milyar dolara ihraç sayısı ise beşe yükseldi.

Yatırımcı tabanını genişletmek ve borçlanma enstrümanlarını çeşitlendirmek amacıyla
beş yıl önce İslami finansman araçlarını kullanmaya başlayan Hazine ayrıca iç piyasaya
yönelik yılda en az iki kez TL cinsi sukuk ihracı da gerçekleştiriyor.

Hazine 2017 yılında geleneksel eurobond, Japon Yeni ve kira sertifikası ihraçları
yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından 6 milyar dolar tutarı karşılığında finansman
sağlamayı öngörüyor. Bu kapsamda Ocak ve Şubat aylarında 25 Mart 2027 itfalı dolar
cinsi eurobond ihraç eden Hazine 3.25 milyar dolar borçlanmıştı. Bu ihraçla birlikte
bu yıl uluslararası piyasalardan hedeflenen borçlanmanın dörtte üçlük bölümü de 
tamamlanmış oldu.

Sukuk ihraçları ile bir taraftan İslami şartlarda yatırım arayan yeni bir yatırımcı
kitlesi ilk kez sabit getirili menkul kıymetler (SGMK) ile Türkiye’ye çekilirken,
diğer taraftan konvansiyonel SGMK yatırımcılarına da çeşitlilik sağlanıyor.

Küresel çalkantılardan daha az etkilenen İslami borçlanma piyasalarına sadece İslami
şartlarda yatırım yapanlar değil, yatırımlarını çeşitlendirmek isteyen klasik tahvil
yatırımcılarının da oldukça ilgi gösterdikleri biliniyor.