# Hazine’den 1.25 milyar dolarlık eurobond ihracı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/hazineden-1-25-milyar-dolarlik-eurobond-ihraci-19989h/
- Yayımlanma: 2017-02-17T08:35:12+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Hazine, 25 Mart 2027 itfalı dolar cinsi eurobondun yeniden ihracıyla 1.25 milyar
dolar borçlanırken, ihraçta nihai getiri yüzde 5.65 oldu. İhraca toplam 3.25 milyar
dolar talep geldi.

Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre ilk etapta yüzde 5.85 olarak açıklanan
getiri beklentisi daha sonra yüzde 5.75’e revize edildi. Nihai getiri ise yüzde 
5.65 oldu.

İhracı BNP Paribas, JP Morgan ve MUFG yönetti.

İlgili tutarın Hazine hesaplarına 23 Şubat’ta geçmesi öngörülürken Hazine Ocak ayında
aynı tahvilin ilk ihracını gerçekleştirmiş ve 2 milyar dolar borçlanmıştı.

Hazine 2017 yılında geleneksel eurobond, Japon Yeni ve kira sertifikası ihraçları
yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından 6 milyar dolar tutarı karşılığında finansman
sağlanması öngörüyor.

Bu ihraçta birlikte 2017 yılı için Hazine 3.25 milyar dolar borçlanarak uluslararası
sermaye piyasalarından dış borçlanma öngörüsünün yarısından fazlasını da tamamlamış
oldu.

Hazine’nin bugün borçlanma detaylarını teyit etmesi bekleniyor.