# Hazine’den 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/hazineden-4-milyar-dolarlik-rekor-tahvil-ihraci-50310h/
- Yayımlanma: 2020-02-07T15:58:32+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli “çift dilim” tahvilinde
ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu, tahvile ihraç tutarının 3 katına yakın talep 
geldi. Bakanlıktan yapılan duyuruda, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde
dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli “çift dilim” tahvil ihracı için dün Citi, Deutsche
Bank, Societe Generale ve JP Morgan’a yetki verildiği anımsatıldı.

İhracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 4 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin
aktarıldığı açıklamada, “İhraç tutarı 13 Şubat’ta hesaplarımıza girecektir. Söz 
konusu ihraç ülkemizin 2007 yılından bu yana uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği
ilk çift dilim ihraç olmuştur. İşlem Cumhuriyet tarihinde bir kerede gerçekleştirilen
en yüksek tutarlı işlem olma özelliğine sahip olup, ikincil piyasa getiri eğrimizin
altında fiyatlanmıştır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, toplamda 200’den fazla yatırımcının ihraç tutarının 3 katına yakın talep
gösterdiği bildirilirken, şunlar kaydedildi:

“Tahvillerin yüzde 51’i İngiltere’ye, yüzde 18’i ABD’ye, yüzde 14’ü diğer Avrupa
ülkelerine, yüzde 10’u Türkiye’ye ve yüzde 7’si de diğer ülkelerdeki yatırımcılara
satıldı. Mart 2025 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 4,45, kupon oranı yüzde 4,25
olarak, Mart 2030 vadeli tahvilin ise getiri oranı yüzde 5,45, kupon oranı yüzde
5,25 olarak gerçekleşti.”

Dolar tahvillerinin ihraç tutarlarının tamamının avro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldüğüne
işaret edilen açıklamada, “Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu 4 milyar dolar tutarındaki
yükümlülüğümüzün avro cinsinden ortalama kupon oranı yüzde 2,7 olmuştur. Bu tahvil
ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4 milyar
dolar tutarında finansman sağlanmıştır.” ifadesi kullanıldı.