# Hazine’nin eurobond ihraçlarına 4 katın üzerinde talep geldi

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/hazinenin-eurobond-ihraclarina-4-katin-uzerinde-talep-geldi-70595h/
- Yayımlanma: 2021-09-14T11:54:09+03:00
- Yazar: Selim Soydan

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Ekim 2028
vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift
dilim bir tahvil ihracında miktarın toplam 2,25 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Bloomberg HT’nin haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada 13 Eylül’de sonuçlanan
ihraçta ilgili tutarın 20 Eylül 2021 tarihinde hesaplara gireceği belirtildi.

Açıklamaya göre, kupon oranı yüzde 6,125 olan Ekim 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya
getirisi yüzde 5,70, artırım miktarı ise 750 milyon dolar oldu. Eylül 2033 vadeli
tahvilin kupon oranı ve getiri oranı yüzde 6,50, ihraç miktarı ise 1,5 milyar dolar
olarak gerçekleşti.

### **2021’de dış piyasalardan 10 milyar dolar borçlanma gerçekleşti**

Tahvil dilimlerine 200’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 4 katından fazla talep
gösterdi. İhracın yüzde 37’si Birleşik Krallık, yüzde 31’i ABD, yüzde 16’sı diğer
Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 7’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara
satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam
10 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.