# İş Bankası’na 1,9 milyar dolar yurt dışı kaynak

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/is-bankasina-19-milyar-dolar-yurt-disi-kaynak-16105h/
- Yayımlanma: 2016-10-25T12:01:37+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Banka açıklamasına göre, Türkiye İş Bankası 23 Eylül’de aldığı yaklaşık 1,1 milyar
dolar tutarında sendikasyon kredisinin ardından, geçen hafta da uluslararası piyasalarda
600 milyon dolar tutarında 5,5 yıl vadeli tahvil ihraç etti.

Türkiye dışında yerleşik yatırımcılara satılan tahvilin kupon faiz oranı ve getirisi
yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Bu ihraç, 15 Temmuz darbe girişimi ve yatırım yapılabilir
ülke notunun kaybedilmesi sonrası Türkiye’de özel sektör tarafından gerçekleştirilen
ilk eurotahvil ihracı olma özelliği taşıyor.

İş Bankası bu yılın nisan ayında da 5,5 yıl vadeli eurotahvil ihraç etmiş, tahvilin
getirisi yüzde 5,473 olarak gerçekleşmişti. Bu iki ihracın getirilerinin neredeyse
aynı olması, yatırım yapılabilir ülke notunun kaybedilmesine rağmen eurotahvil piyasasındaki
borçlanma maliyetlerinde bir değişim olmadığını gösteriyor.

Sigorta, varlık yönetim ve emeklilik şirketleri ile bankaların ilgi gösterdiği ihraca,
yatırımcılardan iki katın üzerinde talep geldi. İhraç edilen tahvilin yüzde 39’u
İngiltere, yüzde 30’u Avrupa, yüzde 20’si ABD, yüzde 6’sı Orta Doğu ve yüzde 5’i
Asya ülkelerindeki yatırımcılar tarafından satın alındı.

Banka ayrıca, 21 Ekim’de yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı
kapsamında 240 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı. Sağlanan kaynağın farklı
dilimlerinin vadeleri 5 ila 12 yıl arasında değişiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu
Fitch Ratings tarafından “A-” notu verilen işleme ticari bankaların yanı sıra Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da yatırımcı olarak katıldı. EBRD tarafından sağlanan
55 milyon dolar tutarındaki kaynak, özel sektör kuruluşlarının sürdürülebilir enerji
yatırımlarının finansmanında kullandırılacak.