# İş Bankası’ndan rekor tahvil ihracı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/is-bankasindan-rekor-tahvil-ihraci-22450h/
- Yayımlanma: 2017-04-26T18:20:38+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

İş Bankası, uluslararası piyasalarda 750 milyon ABD Doları tutarında 7 yıl vadeli
tahvil ihraç etti.İş Bankası’nın, 20 Nisan’da fiyatlandırılan ihracına tüm dünyadan
160 civarında yatırımcı ilgi gösterdi. 500 milyon ABD Doları olarak planlanan ihraca,
4 katına yakın bir talep geldi. Gelen yüksek talebe bağlı olarak tutar 750 milyon
ABD Doları’na yükseltildi. Tahvilin getiri seviyesi iki kez revize edilerek, başlangıç
seviyesinin 25 baz puan altında, yeni ihraç primi ödemeksizin fiyatlandırıldı.İhraç
edilen tahvilin yüzde 36’sı ABD, yüzde 31’i Avrupa, yüzde 28’i İngiltere ve yüzde
5’i Orta Doğu ve Asya ülkelerindeki yatırımcılar tarafından satın alındı. Söz konusu
yatırımcıların çoğunluğu fon yöneticileri, sigorta şirketleri, emeklilik fonları
ve bankalardan oluşuyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, tahvil ihracına ilişkin şu değerlendirmede
bulundu: “İktisadi ve jeopolitik belirsizliklerin devam ettiği son dönemlerde İş
Bankası olarak, geçmişe kıyasla yatırımcılarla daha sık görüşüyoruz; Türkiye ekonomisinin
ve bankacılık sektörünün güçlü bir temele sahip olduğunu, iç ve dış şoklara karşı
dayanıklı olduğunu vurguluyoruz. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde, uluslararası
piyasalarca da yakından takip edilen 16 Nisan’daki referandum sonrası ilk ihracı
gerçekleştirerek eurotahvil piyasasını bir kez dahha açmış olduk. Bu kapsamda, Bankamızca
gerçekleştirilen ihraca gösterilen yüksek ilginin, yatırımcıların Türkiye ekonomisi
ve İş Bankası’na duydukları güçlü inançlarının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz.
Yapılan ihraçlar ile, Bankamız Türk Lirası ve yabancı para tahvil ihraçlarında sektördeki
liderliğini korumaya devam ediyor.”

Yurtdışında ilk tahvil ihracını Şubat 2011’de gerçekleştiren İş Bankası, bugüne 
kadar uluslararası piyasalarda 11 milyar ABD Doları’nı aşan tutarda tahvil ihraç
ederek bu alanda da liderliği sürdürüyor.