# İş Yatırım MGROS’u model portföyüne ekledi, BIMAS’ı çıkardı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/is-yatirim-mgrosu-model-portfoyune-ekledi-bimasi-cikardi-109388h/
- Yayımlanma: 2024-06-07T09:46:36+03:00
- Yazar: Selim Soydan

[İş Yatırım](https://www.isyatirim.com.tr) model portföyünden [BİM](https://www.borsatek.com/alnus-yatirim-bim-bimas-icin-hedef-fiyat-ve-tavsiyesini-acikladi-108673h)‘
i çıkardı, [Migros](https://www.borsatek.com/is-yatirim-migros-mgros-icin-hedef-fiyat-ve-tavsiyesini-acikladi-109221h)‘
u 690,24 TL hedef fiyatla  portföyüne ekledi.

İş Yatırım’ın değerlendirmesi şöyle:

“Model portföyümüzde BIMAS hissesini MGROS ile değiştiriyoruz. Bim 2021 yılında 
portföye dahil olduğundan bu yana BIST 100 endeksinin yaklaşık %24 üzerinde getiri
sağlamıştır. İlk çeyrekte yıllık asgari ücret artışının karlılık üzerindeki olumsuz
etkilerine rağmen, gıda perakendecileri ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz. 
Yıl ortasında ikinci bir asgari ücret zammı beklemediğimizden yılın ikinci yarısında
karlılıklarda toparlanma öngörmekteyiz. Enflasyonun düştüğü ortamın perakendeciler
için yönetmesi daha kolay bir ortam olacağını, stok seviyelerinde ve işletme sermayesinde
yaşanacak iyileşmelerin nakit akımlarını olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Migros
görece düşük değerleme rasyoları, çeşitli satış kanalları ve formatları sayesinde
geniş bir müşteri tabanına hitap eden avantajlı iş modeli ile ön plana çıkmaktadır.