# Koç Finansman’ın 3,55 milyar TL borçlanma aracı ihraç tavanı onaylandı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/kocfn-borclama-araci-ihrac-tavani/ - Yayımlanma: 2026-10-21T16:06:52+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Ekim 2026 tarihli ve 71/1833 sayılı kararıyla, Koç Finansman A.Ş.’nin yurt içinde halka arz edilmeksizin ve/veya yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlar için 3,55 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı onaylandı. Şirketten KAP’a gönderilen bildirime göre, onaylanan ihraç belgesinde söz konusu tavan kapsamında satışlar onay tarihinden itibaren 1 yıl içinde gerçekleştirilebilecek. İhraç edilecek araçların fiyatı Koç Finansman tarafından belirlenecek olup, Kurul’un fiyat belirleme yetkisi bulunmuyor. İhraç tavanı kapsamındaki araçlar tahvil/finansman bonosu türünde, TL cinsinden ve birden fazla tertip halinde piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu yapılabilecek. Faiz oranı, benzer vadeli Hazine Bonosu/ Devlet Tahvilleri ve/veya TLREF’e endekslenerek, ihraççı tarafından belirlenecek yıllık ek getiri ilavesiyle saptanacak. Tahsisli satışlarda birim nominal asgari 100 bin TL olacak. Koç Finansman’ın nitelikli yatırımcılara satılan kıymetleri Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanıyor. İhraçtan sağlanacak fonun yüzde 100’ü işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacak. Şirketin kredi derecelendirme notu Saha Kredi Derecelendirme tarafından 8 Nisan 2026’da uzun vadeli ulusal “(TR) AA” ve görünüm “Pozitif” olarak teyit edildi. Koç Finansman’ın varlık toplamı 31 Aralık 2024’te 31,9 milyar TL, 31 Aralık 2025’ te 55,6 milyar TL, 30 Haziran 2026’da ise 55,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin net dönem kârı 31 Aralık 2024’te 1,001 milyar TL, 31 Aralık 2025’te 1,524 milyar TL ve 30 Haziran 2026’da 1,192 milyar TL’ye ulaştı. Tedavülde bulunan borçlanma araçları toplamı 9,94 milyar TL. 📎 Bildirim Ekleri [📄Ek_1_OnayliIhracBelgesiveEki.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4Y2EwYjg0MTg1MDFhMTU5ZWM1ZDIxN2ZmOA) [📄İhraccı Basvuru Formu_07092026.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4Y2EwYjg0MTg1MDFhMTU5ZWM1ZDJkN2ZmOQ) Bildirim Eki Sayfaları ![Ek_1_OnayliIhracBelgesiveEki.pdf — sayfa 1](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d217ff8-p01.webp) ![Ek_1_OnayliIhracBelgesiveEki.pdf — sayfa 2](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d217ff8-p02.webp) ![Ek_1_OnayliIhracBelgesiveEki.pdf — sayfa 3](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d217ff8-p03.webp) ![Ek_1_OnayliIhracBelgesiveEki.pdf — sayfa 4](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d217ff8-p04.webp) ![Ek_1_OnayliIhracBelgesiveEki.pdf — sayfa 5](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d217ff8-p05.webp) ![Ek_1_OnayliIhracBelgesiveEki.pdf — sayfa 6](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d217ff8-p06.webp) ![İhraccı Basvuru Formu_07092026.pdf — sayfa 1](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d2d7ff9-p01.webp) ![İhraccı Basvuru Formu_07092026.pdf — sayfa 2](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d2d7ff9-p02.webp) ![İhraccı Basvuru Formu_07092026.pdf — sayfa 3](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d2d7ff9-p03.webp) ![İhraccı Basvuru Formu_07092026.pdf — sayfa 4](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d2d7ff9-p04.webp) ![İhraccı Basvuru Formu_07092026.pdf — sayfa 5](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d2d7ff9-p05.webp) ![İhraccı Basvuru Formu_07092026.pdf — sayfa 6](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/10/kap-4028328ca0b8418501a159ec5d2d7ff9-p06.webp) | İhraç Belgesi | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 01/09/2026 | | Bildirim İçeriği | | Açıklamalar | | Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16/10/2026 tarih ve 71/1833 sayılı kararı ile 3.550.000.000 TL nominal tutarlı ihraç tavanı başvurumuz olumlu karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından 3.550.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri ve de ihraççı başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. |