# MLP Sağlık Hizmetleri hisseleri için AL önerisi

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/mlp-saglik-hizmetleri-hisseleri-icin-al-onerisi-95888h/
- Yayımlanma: 2023-03-09T10:39:52+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

İş Yatırım, MPARK-MLP Sağlık Hizmetleri için hedef fiyatını 94,2 TL’den 133,4 TL’ye
yükseltti, tavsiyesini “al” olarak korudu. MLP Sağlık Hizmetleri hisse senetleri
son kapanışını (8 Mart 2023) 80.85 TL’den gerçekleştirmişti. İş Yatırım’ın hedef
fiyatı hisse için yüzde 65 prim potansiyeli içeriyor.

İş Yatırım’ın hisse ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

### AL tavsiyemizi devamettiriyoruz 

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar rakamını olumlu buluyoruz. MPARK için
hedef fiyatımızı yeni makro varsayımlarımız ile birlikte tahminlerimizde yaptığımız
değişiklikler ve INA değerlememizi 3 ay ileriye taşımamızın etkisi ile önceki hisse
başına 94.2TL’den 133.4TL’ye revize ediyoruz. 
Şirket’in i) hızlı büyüyen tamamlayıcı
sigorta sektöründeki lider konumu, ii) hastane portföyünün optimizasyonu için atılan
adımlar ile birlikte düşük maliyetli yüksek karlılık sunan yeni hastanelere yatırım
yapma stratejisi ve iii) borçluluğun azaltılması ile birlikte güçlenen bilanço yapısı
nedeniyle uzun vadeli büyüme potansiyeline inanmaya devam ediyoruz. Hisse 2023 tahminlerimize
göre 9,9x F/K ve 5,1x FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görüyor.