# Pegasus için TUT tavsiyesi

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/pegasus-icin-tut-tavsiyesi-48442h/
- Yayımlanma: 2019-11-12T08:20:20+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Vakıf Yatırım, Pegasus için hedef fiyatını 52,70 TL’den 78,70 TL’ye yükseltti, tavsiyesini‘
Tut’ olarak korudu. Hisse son kapanışını (11 Kasım 2019) 66.10 TL’den yapmıştı

Vakıf Yatırım’ın  konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:  

“Pegasus, 3Ç19’da beklentimize (1,2 mlr TL) paralel, piyasa beklentisinin %17 üzerinde
yıllık %62 artışla 1,2 mlr TL net kâr açıkladı. Birim ve yan gelirlerin desteğiyle
operasyonel performans beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşirken, esas faaliyetlerden
diğer giderler tahminimizin üzerinde seyrederek net kârın beklentimize paralel gerçekleşmesini
sağladı. Operasyonel tarafta beklentilerin üzerinde gerçekleşen performansın ve 
piyasa beklentisinin üzerinde gelen net kârın hisse fiyatına olumlu yansımasını 
bekliyoruz.

Ancak, Şirket hisselerinin yılbaşından bu yana endekse göre %155 pozitif ayrışarak
olumlu beklentileri önemli ölçüde fiyatladığını düşünüyor, potansiyel olumlu etkinin
sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Sonuçların ardından değerleme modelimizde yaptığımız
revizyon sonrası hedef fiyatımızı 52,70 TL’den 78,70 TL’ye yükseltiyor, kısa vadeli
“
Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz. 

Pegasus Yönetimi bugün TSİ 17:00’de bir telekonferans gerçekleştirecek.”