KPMG Türkiye'nin "Sektörel Bakış 2020 Sigorta Raporu"na göre 2019'un 10  ayında yüzde 24’lük büyümeyle 54 milyar TL'nin üzerinde prim üreten sektör, 2020’de de büyümeye devam edecek. Tamamlayıcı  sağlık sigortası, katılım sigortacılığı gibi alanlardaki fırsatlar ve  dijitalleşme sektöre verimlilik getirecek.

KPMG Türkiye’nin hazırladığı ‘Sektörel Bakış 2020’ serisinin  sigorta sektörünü ele alan raporu yayımlandı. Sigorta sektöründe 2019’un değerlendirildiği, 2020’ye ilişkin beklentilerin sıralandığı  rapora göre  Ergo Sigorta dahil olmak üzere 62 şirketin faaliyet  gösterdiği sektör 2019’un ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine  göre yüzde 24’lük büyümeyle yaklaşık 54 milyar TL’lik prim üretti ve 2018 yılını şimdiden yakaladı. Öncü veriler, nüfus ve ekonomideki  büyüme dinamikleriyle yüksek potansiyele sahip sektörün 2020’de  ortalamanın üzerinde büyüme yakalayacağını gösteriyor.

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Kerem Vardar, “Sektörün güçlü yanları olarak devletin  bireysel  emeklilik sistemi, tarım ve doğal afet sigortaları gibi stratejik  alanlardaki desteği öne çıkıyor. Çalışan genç nüfus oranının  yüksekliği de avantaj. Dijitalleşmenin sağlayacağı verimlilik  artışları fırsat olarak değerlendirebiliriz. Ancak otomotiv ve inşaat  olmak üzere ana sektörlerdeki talep daralması ve jeopolitik riskler  sektörü tehdit ediyor. Öte yandan 2019 yılının son çeyreği ile yeniden  canlanmaya başlayan ekonomik aktivitenin, prim hacim ve gelirlerini  destekleyeceği işaretleri var. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerin  yaygınlaşmanın yanı sıra alacak sigortası ve kefalet sigortası gibi  ürünlerde de hareketlenme başlayacak. Siber sigortalar her geçen gün  önemini artırıyor. Kredilerdeki genişlemeye paralel olarak hayat  sigortası gelişimini sürdürecek. Bakım sigortası ürünleri tarafında  gelişmeler bekleniyor” dedi.

KPMG Türkiye, Sektörel Bakış 2020 – Sigorta Raporu’nda dikkat  çeken başlıklar şöyle:

2019’un ilk 10 ayında toplam primde bir önceki yılın aynı dönemine  göre yüzde 24,3’lük büyüme gösteren sektör, yaklaşık 54,5 milyar  liralık bir üretime ulaştı.

Hayat dışında üretim yaklaşık 46 milyar olurken, aynı dönemde  hayat tarafındaki üretim ise 9 milyara yaklaştı.

2019’un ilk dokuz ayında ödenen toplam hasar tutarı 23,1 milyar  lira oldu. Yıllık bazda yüzde 18’lik artışa denk gelen bu rakam içinde  trafik ve kasko branşlarının aldığı pay ise yüzde 56, hayat branşının  yüzde 10.

Yabancı yatırımcı iştahlı

2018’de 47 milyon dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım çeken  sektör, 2019’un ilk dokuz ayında bu tutarı 219 milyon dolar seviyesine  çıkardı. Böylece son 16 yılda sektöre yapılan doğrudan yabancı yatırım  girişi 8,1 milyar dolar oldu.

2019 yılında sektörde öne çıkan birleşme ve satın alma işlemleri  ise  Unico Sigorta’nın SBK Holding’e, Ergo Sigorta’nın HDI Sigorta’ya  ve Beha Sigorta’nın bireysel yatırımcılara satışı oldu..

2015’ten bugüne sektörde ortalama istihdam artışı yüzde 1 ile  sınırlanırken, 2018 yılında sektöre yeni giren çalışan sayısı 214 kişi  arttı. 2018 sonu itibarıyla sektördeki toplam çalışan sayısı ise 20  bin sınırını aştı. Sektörün ekosisteminde 200 binden fazla kişiye  istihdam sağlandığı hesaplanıyor.

Bireysel emeklilik sistemindeki fon miktarı, 2019 Kasım sonu  itibarıyla devlet katkısı dahil 113,2 milyar lira. Toplam katılımcı  sayısı ise 6,8 milyon kişiye ulaştı. Sistemdeki toplam sözleşme sayısı  da 8,15 milyon. Katılımcı başına fon büyüklüğü 2018 yılında 12 bin 888  lira iken 2019’da 16 bin 558 liraya çıktı.

Aktif büyüklük 200 milyarı aştı

2019’un ilk dokuz ayında sektörün aktif büyüklüğü, önceki yılın  aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 215,6 milyar liraya ulaştı. Bu  dönemde elementer (hayat dışı) şirketler yüzde 21,6  hayat ve  emeklilik şirketleri yüzde 24,9 büyüdü.

Aktif yapısı içerisinde, şirketlerin esas faaliyetlerinden  alacakları yüzde 59’luk paya sahipken finansal varlıkların payı yüzde 13,3’e yükseldi. Bu rakamlar, şirketlerin finansal varlıklarında yüzde 41’lik bir artışı gösteriyor. Artış oranı esas faaliyetlerden  alacaklar kaleminde yüzde 25 seviyesinde.

Borçların artışı sürüyor

Sektörde 2018 sonunda 98,9 milyar lira seviyesine çıkan esas  faaliyetlerden borçlar, Eylül 2019 itibarıyla 121,8 milyar liraya  yükseldi. Buna karşın 2013 yılında yüzde 17,7 olan öz sermayenin pasif  toplama oranı, 2019 Eylül itibarıyla azalmaya devam ederek yüzde 11,8  seviyesine geriledi.

Sigorta şirketlerinin sadece sigortacılık faaliyetlerini ifade  eden teknik kârlılık 2019 Eylül itibarıyla geçen yılın aynı dönemine  oranla yüzde 27 artışla 5,6 milyar lira oldu. Hayat dışı şirketler  teknik kârlarını yüzde 23, hayat ve emeklilik şirketleri yüzde 36,  reasürans şirketleri ise yüzde 47 artırdı.

Yeni düzenlemeler fırsat

Eylül 2019'da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 600 milyon TL  sermaye ile kurulan Türk Reasürans Anonim Şirketi’nin (Türk Re) yerli  reasürans kapasitesini artırması bekleniyor. Şirket, 1,2 milyar TL  tutarındaki reasürans işlemini yurt içinde tutmayı amaçlıyor.

Sektörde önemli bir yapısal reform hamlesi olarak görülen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) da hem sigorta farkındalığı hem de finansal yapıların  güçlendirilmesi gibi konularda önemli adımlar atılmasını sağlaması  bekleniyor.

Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri, Türkiye Varlık Fonu (TVF)  çatısı altında toplanacak. 2020’nin ilk çeyreğinde tamamlanması  planlanan projeyle ölçek ekonomisi oluşturulmasına, bankacılık dışı  finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamasına katkı sağlanması  hedefleniyor.

Katılım sigortacılığı büyüyecek

2020’nin fırsatlarından biri de katılım sigortası alanında olacak. Dünyada bu alandaki toplam prim üretimi 20 milyar doları aşıyor. Suudi Arabistan, İran ve Malezya toplam üretimin yüzde 85’ini  gerçekleştiriyor.

Analistler 2023 yılına kadar bu pazarın 43 milyar dolara  ulaşacağını belirtiyor. Son yıllarda Avrupa ülkeleri, İngiltere,
Kanada, ABD ve Avusturalya gibi gelişmiş ülkelerde de etik bankacılık  hızlı gelişim içinde. Bunun uzantısı olarak da katılım sigortasının  tercih edilmeye başlanması söz konusu.

Türkiye’de katılım sigortası nispeten yeni bir alan olsa da hızla  gelişiyor. Katılım sigortacılığında 2018 yılı genelinde 2,2 milyar  olarak kaydedilen toplam prim üretimi, Ekim 2019 sonu itibarıyla 2,8  milyar liraya yükseldi.