# TSKB’den üçüncü Sürdürülebilir Eurobond ihracı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/tskbden-ucuncu-surdurulebilir-eurobond-ihraci-59285h/
- Yayımlanma: 2021-01-08T12:59:16+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Sürdürülebilir yatırımlara sağladığı finansman olanakları ile alanında öncü çalışmalara
imza atan TSKB, 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını 
yatırımcılardan gelen 6 kat talep ile gerçekleştirdi. Yılın ilk tahvil ihracı kapsamında
elde edilen fonlar TSKB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun projelerin finansmanında
kullandırılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, ülkemizin
sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarına, gerçekleştirdikleri sürdürülebilir tahvil
ihracıyla katkı sağlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
 Uluslararası
Kalkınma Finansmanı Kuruluşları ile güçlü ilişkileri, sürdürülebilir bankacılık 
modeli ve sağladığı finansman olanakları ile düşük karbonlu ekonomiye destek veren
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2016 yılında Türkiye ve CEEMEA bölgesindeki
ilk Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracı sonrası 2017 yılında dünyadaki ilk Sermaye
Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştirmişti. Bu alanda yolculuğuna 
yeni bir tahville devam eden TSKB 2021 yılına Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank,
ING, SMBC ve Standard Chartered Bank’ın koordinatörlüğünde 350 milyon dolarlık, 
5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirerek başladı. İhraç aynı
zamanda yılın ilk eurobond ihracı olması özelliğini de taşıyor.

Tüm bankacılık faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik prensiplerine
göre yürüten ve sağladığı finansman olanakları ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’na somut katkı hedefiyle hareket eden TSKB’nin sürdürülebilir 
tahvil ihracına yatırımcılardan 6 kat talep geldi. Talep toplama açılışından itibaren
50 bps üzerinde fiyat iyileşmesi ile yeni ihraç primi ödemeden tamamlanan işleme
yeşil ve sürdürülebilir yatırım fonları yoğun ilgi gösterdi. İhraçtan elde edilecek
fonlar, TSKB’nin Sürdürülebilir Çerçevesi kapsamında yer alan projelerinin refinansmanı
ile yeni sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanı için kullanılacak.

Türk finans sektöründe 2021 yılının ilk tahvil ihracını sürdürülebilirlik temasıyla
yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “
TSKB olarak sürdürülebilirliği oldukça erken dönemde tüm bankacılık modelimizle 
entegre etmeyi başardığımız yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyor, her geçen yıl
çıtamızı yükseltiyoruz. Bundan dört yıl önce ülkemizin ve bölge coğrafyamızın ilk
yeşil ve sürdürülebilir tahvilini, hemen ardından dünyanın ilk sermaye benzeri sürdürülebilir
tahvilini ihraç etmenin gururunu yaşadık. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde iklim
risklerinin ve sürdürülebilir yatırımların daha da önem kazandığına yakından şahit
oluyoruz. Böyle bir dönemde 2021 yılına uluslararası 7 bankanın koordinatörlüğü 
ile yeni bir sürdürülebilir tahvil ihracıyla başlamaktan dolayı ülkemiz adına son
derece mutluyuz. Küresel piyasada ihraç tutarının 6 katı talep gören ve özellikle
yeşil ve sürdürülebilir fonların yoğun ilgi gösterdiği bu başarılı ihracımızdan 
elde edilecek gelirlerle çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara ilave kaynak
yaratacağız” dedi.

Bu başarıyı mümkün kılan en önemli unsurun TSKB’nin 2000’li yılların başında kurduğu
sürdürülebilir bankacılık modeli olduğunun altını çizen Börü sözlerine şöyle devam
etti: “Bugün TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 74’ü iklim, çevre, yenilenebilir enerji,
kaynak verimliliği ve kadın istihdamı gibi sürdürülebilir ve sosyal yatırımlardan
oluşuyor. Tutardan bağımsız tüm projelerin çevresel ve sosyal riskini ölçüyor, çevre,
iklim ve kadın dostu yatırımlara finansman sağlıyoruz. Kredi portföyümüzün BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları açısından yarattığı etkiyi SKA haritalandırma metodumuzla takip
ederken yenilikçi kredi modellerimiz ve deneyim paylaşım platformlarımızla paydaşlarımızın
da sürdürülebilirlik alanında somut aksiyonlar almalarını sağlıyoruz. Yakın zamanda
iklim riskleri ile mücadele alanında tüm paydaşlarımızla beraber farkındalığı artırmak
ve çözüm üretmek için Yeşil Kuğu İklim Platformu’nu kurduk. Sürekli yeni açılımlarla
yarattığımız sosyal faydayı büyüttüğümüz bu yolculuğumuzda bugün Çevresel Sosyal
ve Yönetişim (ESG) Risk Notumuz ile dünya genelinde 372 banka arasında 6’ıncı olurken,
Türk bankaları arasında lider konumda yer alıyoruz. Her yeni başarı bizlere sürdürülebilir
bir gelecek umut verirken büyük bir sorumluluk da yüklüyor. İş ve finans dünyası
olarak iş birliği olanaklarını sonuna kadar kullanarak iklim değişikliği etkilerinin
azaltılması ve kapsayıcı kalkınmanın sağlanması yönünde çok daha büyük başarılara
ve önemli sonuçlara imza atabiliriz. Bu noktada, Sürdürülebilir/Yeşil tahvil ihracımızda
beraber çalıştığımız tüm finans kurumlarına ve tahvil yatırımcılarımıza çevresel
ve toplumsal alanda fark yarattıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum” diye 
konuştu