# Tüpraş’a 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı için SPK onayı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/tuprasa-20-milyar-tlye-kadar-borclanma-araci-icin-spk-onayi/ - Yayımlanma: 2026-10-20T09:39:39+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Tüpraş, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılacak borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin ihraç belgesi için 19.10.2026 tarih ve 71/1823 sayılı SPK onayını aldı. Şirketten KAP’a gönderilen bildirime göre, onay kapsamında Türk Lirası cinsinden toplam 20.000.000.000 TL’yi aşmayacak tutarda, 10 yıla kadar vadelerde ve bir veya birden çok tertipte tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı planlanıyor. Kurul onayı, onay tarihinden itibaren bir yıl süreyle satışa imkân tanıyor ve onay ihraççıya, araca veya fiyata tekeffül anlamı taşımıyor. İhraç sadece yurt içinde yapılacak ve satış yöntemi tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış olacak; ihraç edilecek araçlar yeşil, sosyal, sürdürülebilir veya sürdürülebilirlik bağlantılı nitelikte olmayacak. Yetkili organ kararı 23/09/2026 tarihli ve 2026/25 sayılı yönetim kurulu kararı oldu. Tahsisli satış olması halinde birim nominal değer asgari 100.000 TL olacak. İhraçtan elde edilecek fonlar şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacak; ihraç kapsamında garanti bulunmuyor ve yetkili kuruluş henüz belirlenmedi. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanıyor; piyasa koşullarına göre tertip bazında erken itfa imkânı tanınabilecek. Fitch Ratings, 25.03.2026 tarihinde şirketin uzun vadeli yabancı ve yerel para notunu BB- seviyesinde teyit etti ve görünümü durağandan pozitife revize etti. BASK hükümlerine göre asli hüküm ve şart değişiklikleri ilgili tertip BASK kararıyla alınacak ve tertip toplantılarında karar, tedavülde bulunan toplam nominalin üçte ikisini temsil eden olumlu oyla geçecek. Temerrüt halinde vadesinde ödenmeyen kupon ve/veya anapara 7 iş günü içinde giderilmezse temerrüt oluşacak ve ilgili dönem için ilave faiz ödenecek. Temerrüt sonrası şartlarda değişiklik kabul edilirse başlatılmış takipler duracak ve tüm borçların ifasıyla düşecek. 📎 Bildirim Ekleri [📄SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZGEwYjg0MzhhMDFhMTU4MDA5YjIyMzI3ZA) Bildirim Eki Sayfaları ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 1](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a158009b22327d-p01.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 2](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a158009b22327d-p02.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 3](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a158009b22327d-p03.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 4](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a158009b22327d-p04.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 5](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a158009b22327d-p05.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 6](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a158009b22327d-p06.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 7](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a158009b22327d-p07.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 8](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a158009b22327d-p08.webp) | İhraç Belgesi | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 02.10.2026 | | Bildirim İçeriği | | Açıklamalar | | 02.10.2026 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 20.000.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 10 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde ve bir veya birden çok seferde gerçekleştirilecek tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.10.2026 tarih ve 71/1823 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. With reference to our disclosure dated October 2, 2026, the issuance certificate regarding the issuance of bonds and/or bills denominated in Turkish Lira, with various maturities of up to 10 years and an aggregate principal amount not exceeding TRY 20,000,000,000, through private placement and/or sales to qualified investors in Türkiye, without a public offering, in one or more issuances, has been approved by the Capital Markets Board pursuant to its resolution dated October 19, 2026 and numbered 71/1823. The issuance certificate and its annex are attached. This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail. |