# Tüpraş’ın 20 milyar TL’lik borçlanma aracı ihraç belgesi SPK onayı aldı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/tuprs-borclanma-araci-ihrac-belgesi-spk-onayi/ - Yayımlanma: 2026-10-20T09:36:05+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Tüpraş (TUPRS), yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçları için hazırlanan ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Şirketten KAP’a gönderilen bildirime göre, 23 Eylül 2026’da yönetim kurulu kararıyla başlatılan süreçte, 2 Ekim 2026’da SPK’ya yapılan başvuru 19 Ekim 2026 tarih ve 71/1823 sayılı kararla onaylandı. Onaylanan ihraç tavanı 20 milyar TL olup, belge tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak ve son geçerlilik tarihi 19 Ekim 2027. İhraç kapsamında Türk Lirası cinsinden 10 yıla kadar vadelerde, tek veya birden fazla tertipte tahvil ve finansman bonosu ihraç edilebilecek. Satış yöntemi tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış olup, borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanıyor. Tahsisli satışlarda birim nominal değer asgari 100 bin TL olacak. Garanti bulunmuyor; yetkili kuruluş henüz belirlenmedi. Erken itfa imkanı tertip bazında piyasa koşullarına göre mümkün olabilecek ve esaslar KAP’ta ilan edilecek. İhraçtan sağlanacak fonlar, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacak. Tertip bazında koşulları etkileyen değişikliklerde Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu mekanizması işletilecek; karar nisabı, ilgili tertibin tedavülde bulunan toplam nominal değerinin üçte ikisi çoğunlukla alınacak. Temerrüt halinde ilave faiz uygulanacak ve kurulu karar süreçleri devreye girecek. Fitch Ratings, 25 Mart 2026’da şirketin Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para notunu BB- seviyesinde teyit ederek görünümü Durağan’dan Pozitif’e yükseltmişti. Şirket, 30 Haziran 2026 itibarıyla 6.378 ortalama çalışana sahip olup İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerileriyle faaliyet gösteriyor. | | Özet Bilgi | Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | Yetkili Organ Karar Tarihi | 23.09.2026 | | İhraç Tavanı Tutarı | 20.000.000.000 | | Para Birimi | TRY | | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | | SPK Başvuru Tarihi | 02.10.2026 | | SPK Başvuru Sonucu | ONAY | | SPK Onay Tarihi | 19.10.2026 | | İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi | 19.10.2027 | | | Ek Açıklamalar | | 02.10.2026 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 20.000.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 10 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde ve bir veya birden çok seferde gerçekleştirilecek tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.10.2026 tarih ve 71/1823 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | | | Eklenen Dökümanlar | | | EK: 1 | Başvuru Formu-KVKK.pdf | | EK: 2 | SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf | | | 📎 Bildirim Ekleri [📄Başvuru Formu-KVKK.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZGEwYjg0MzhhMDFhMTU4MDAwOGQ3MzI0Yg) [📄SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZGEwYjg0MzhhMDFhMTU4MDAwOTRmMzI0Yw) Bildirim Eki Sayfaları ![Başvuru Formu-KVKK.pdf — sayfa 1](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/10/kap-4028328da0b8438a01a1580008d7324b-p01.webp) ![Başvuru Formu-KVKK.pdf — sayfa 2](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/10/kap-4028328da0b8438a01a1580008d7324b-p02.webp) ![Başvuru Formu-KVKK.pdf — sayfa 3](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/10/kap-4028328da0b8438a01a1580008d7324b-p03.webp) ![Başvuru Formu-KVKK.pdf — sayfa 4](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/10/kap-4028328da0b8438a01a1580008d7324b-p04.webp) ![Başvuru Formu-KVKK.pdf — sayfa 5](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/10/kap-4028328da0b8438a01a1580008d7324b-p05.webp) ![Başvuru Formu-KVKK.pdf — sayfa 6](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/10/kap-4028328da0b8438a01a1580008d7324b-p06.webp) ![Başvuru Formu-KVKK.pdf — sayfa 7](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/10/kap-4028328da0b8438a01a1580008d7324b-p07.webp) ![Başvuru Formu-KVKK.pdf — sayfa 8](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/10/kap-4028328da0b8438a01a1580008d7324b-p08.webp) ![Başvuru Formu-KVKK.pdf — sayfa 9](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/10/kap-4028328da0b8438a01a1580008d7324b-p09.webp) ![Başvuru Formu-KVKK.pdf — sayfa 10](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/10/kap-4028328da0b8438a01a1580008d7324b-p10.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 1](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a15800094f324c-p01.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 2](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a15800094f324c-p02.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 3](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a15800094f324c-p03.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 4](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a15800094f324c-p04.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 5](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a15800094f324c-p05.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 6](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a15800094f324c-p06.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 7](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a15800094f324c-p07.webp) ![SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf — sayfa 8](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/10/kap-4028328da0b8438a01a15800094f324c-p08.webp)