# Türk Eximbank’ın tahvil ihracına 4 kat talep

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/turk-eximbankin-tahvil-ihracina-4-kat-talep-66329h/
- Yayımlanma: 2021-06-30T11:16:44+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında
tahvil ihracı gerçekleştirdi. Tahvil ihracına 3 milyar doların üzerinde talep geldi.
İşlemin maliyetinin, ihracatçıların kredi kullanırken ağırlıklı olarak tercih ettiği
para birimi olan Euro’ya yapılacak swap sonrasında 420 baz puan civarında olması
öngörülüyor. Tahvil ihracı, Citigroup ve Standard Chartered Bank ortak global koordinatörlüğünde
ve bu bankalara ek olarak ICBC Standard Bank Plc, ING Bank, Mizuho International
plc, MUFG Securities, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve Société Générale aracılığı
ile gerçekleştirildi. Başta Avrupa, Amerika ve Asya olmak üzere geniş bir coğrafyadan
200’e yakın uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvilin %27’si ABD’de, %27’
si İngiltere’de, %30’u diğer Avrupa ülkelerinde ve %16’sı ise Asya ve Orta Doğu’daki
yatırımcılara satıldı. Yatırımcılarının yüzde %89’unu prestijli varlık yönetim şirketleri
ve bankaların oluşturduğu işleme ilişkin tutarın bugün Banka hesaplarına girmesi
bekleniyor.

Başarıyla tamamlanan ihraçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Eximbank Genel
Müdürü Ali Güney, “Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gerçekleştirdiği yurt dışı tahvil
ihracının hemen ardından, yatırımcı tabanını genişletecek şekilde doğru bir strateji
ile çok başarılı bir tahvil ihracına imza attık. Ülkemize getirdiğimiz 5 yıl vadeli
750 milyon dolar tutarındaki bu kaynak, Bankamızın 2021 yılında dolar bazında %10
büyüme hedefine ulaşmak açısından da önem taşıyor. Salgın sebebiyle dalgalı seyreden
küresel piyasa koşullarına rağmen, dünyaca tanınmış büyük ve kurumsal yatırımcıların
da katılımıyla işlemimize 3 milyar doların üzerinde talep geldi. Gelen güçlü talep
sayesinde işlemimizi, yatırımcı bazının kalitesini koruyarak başlangıçta duyurulan
faiz oranının 62,5 baz puan altında gerçekleştirmekten memnunuz. Nitelikli yatırımcı
ilgisinin yoğunluğundan faydalanarak fiyatta sağlanan bu indirimle, ihraç tutarını
da 750 milyon dolara çıkardık. Bu, Bankamızca tek seferde ihraç edilen en yüksek
tutarlı tahvil işlemi olma özelliğini taşıyor.” dedi.

Açıklamada, Banka yöneticilerinin global yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerin
de olumlu geçmesinin etkisiyle işlemin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikincil
piyasadaki benzer vadeli döviz cinsinden tahvil fiyatlamalarına kıyasla yalnızca
62,5 baz puan yukarıda tamamlandığı belirtildi.