# Ülker’in (ULKER) yurt dışında satacağı tahvillere yüklü talep geldi 

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/ulkerin-ulker-yurt-disinda-satacagi-tahvillere-yuklu-talep-geldi-110156h/
- Yayımlanma: 2024-07-02T13:35:43+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Ülker Bisküvi Sanayii A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınladığı açıklamada
şirketin yurt dışında satacağı 550 milyon dolarlık tahvillere 1,4 milyar dolar talep
geldiği belirtildi. Şirket 7 yıl vadeli olarak ihraç edeceği tahvillerde faizin 
yüzde 7,875 olduğunu belirtti. 

**Ülker’in KAP’ta yayınlanan açıklamasında şu ayrıntılara yer verildi;**

_“Şirketimiz tarafından “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli
yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına
ilişkin talep toplama süreci başarı ile tamamlanmıştır. _

_27 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere 2 iş günü süre ile şirketimizin üst düzey
yöneticileri, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile görüşmüştür. 20 ülkeden
100’den fazla yatırımcının katılımı ile 550 milyon ABD Doları olarak hedeflenen 
talep toplama süreci sonucunda 1.4 milyar ABD Doları talep gelmiştir. _

_Bunun neticesinde ihraç edilecek tahvillerin nominal değeri 550 milyon ABD Doları
ve 7 yıl vadeli olarak ve %7.875 yıllık faiz oranıyla gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi onayının alınmasına müteakiben sürecin 8 Temmuz
2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. _

_İşbu ihracın tamamlanması ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 9 Mayıs
2024 tarihinde onaylanan ihraç limitinin tamamı kullanılmış olacaktır. Konuyla ilgili
gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır.”_