# Yapı Kredi Yatırım, BİM için ‘al’ tavsiyesini korudu

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/yapi-kredi-yatirim-bim-icin-al-tavsiyesini-korudu-63430h/
- Yayımlanma: 2021-05-07T09:33:47+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Yapı Kredi Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“BIMAS – 1Ç21 Finansal Sonuçlar: Hızlanan mağaza açılışları 1Ç21 Sonuçları

Bim, 1Ç21 UFRS finansallarında, 685 milyon lira net kar açıkladı. Piyasa beklentisi
625 milyon lira, bizim beklentimiz 640 milyon liraydı. Geçen yılın yüksek baz etkisine
rağmen, cirosunu %23 arttıran şirket, benzer mağazalarında da %13’lük büyüme yakaladı.
Brüt karlılıkta ve faiz gelirlerindeki artış sayesinde şirket net nakdini %59 arttırmayı
başardı.

**Özet Görüşümüz**

BİM, en beğendiğimiz hisselerin yer aldığı Model Portföyümüzde bulunmaktadır. Hisse
için olumlu görüşümüzü ve ‘AL’ önerimizi, 1Ç21 finansalları sonrası koruyoruz. 12
aylık hisse başı hedef fiyatımız
102 liradır. Hisse mevcut 2021 tahminlerimize göre
7.5x FD/VAFÖK ve 14.0x F/K’dan işlem görmektedir ve geçmiş ortalamalara göre ıskontoya
işaret eden bu seviyelerin alım için uygun olduğunu düşünüyoruz.”

**Analizin tamamı için:**

[https://www.ykyatirim.com.tr/mailing/a1eeeac7-d70a-4670-a939-f90d36b90bda.pdf](https://www.ykyatirim.com.tr/mailing/a1eeeac7-d70a-4670-a939-f90d36b90bda.pdf)