# Yapı Kredi Yatırım PETKM için hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/yapi-kredi-yatirim-petkm-icin-hedef-fiyat-ve-tavsiyesini-acikladi-112222h/ - Yayımlanma: 2024-08-29T10:08:20+03:00 - Yazar: Selim Soydan Yapı Kredi Yatırım, PETKM-Petkim için hedef fiyatını 25 TL, tavsiyesini “tut” olarak korudu. Raporda şu satırlara yer verildi: Petkim , TMS29 sonrası 2Ç24 finansallarında 1,7 milyar TL net kar açıkladı( 2Ç23’te 2,3 milyar TL net zarar açıklamıştı). Bu 1,5 milyar TL’lik piyasa beklentisinin% 10 üzerindedir. Şirket, 2Ç24’te yıllık %2 düşüşle piyasa beklentisine paralel 19 milyar TL gelir elde etti. Gelirlerdeki zayıf seyrin ana nedeni, yıllık %8 düşen etilen fiyatları oldu. Şirketin VAFÖK marjı piyasa beklentisinin 1 puan altında ancak geçen yılın negatif VAFÖK’üne kıyasla 4% oldu. ![screenshot_2-080.jpg](https://www.borsatek.com/d/other/screenshot_2-080.jpg) Petkim, özkaynak değerleme yöntemi ile finansallarında gösterdiği, STAR Rafineri’den 1 milyar TL katkı elde etti. 1Ç24’te 33 milyar TL olan net borç 2Ç24’te 32 milyar TL’ye düştü ve net borç/VAFÖK oranı 6,4x oldu. Özetle, artan operasyonel marjlar ve piyasa beklentisinin %10 üzerinde gelen net kar sayesinde sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Şimdilik hedef fiyatımızı “25TL/hisse” ve önerimizi “TUT” olarak koruyoruz.