ฤฐล Yatฤฑrฤฑm, en รงok รถnerilenler listesinde deฤiลiklikler yaptฤฑ. ฤฐล Yatฤฑrฤฑm listeye Turkcell’i aldฤฑฤฤฑnฤฑ, Pegasus’u รงฤฑkarttฤฑฤฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ.
ฤฐล Yatฤฑrฤฑm’dan yapฤฑlan aรงฤฑklama ลรถyle:
TCELL:
TCELLโi En รok รnerilerenler Listemize ekliyoruz. ลirketโi i) cazip deฤerlemeye sahip defansif yapฤฑsฤฑ, ii) รถnรผmรผzdeki dรถnem iรงin gรผรงlรผ sonuรงlara iลaret eden ARPU bรผyรผmesi, iii) ลirketin son iki yฤฑlda aktif fiyatlandฤฑrma stratejilerini baลarฤฑyla uygulamayฤฑ baลardฤฑฤฤฑ mobil iลlerdeki lider konumu, iv) dรผลรผk finansal kaldฤฑraรง ve uzun dรถviz pozisyonuna sahip saฤlฤฑklฤฑ bilanรงo yapฤฑsฤฑ, v) Global Tower, Superonline ve Paycell gibi iลtiraklerinde potansiyel deฤeri ortaya รงฤฑkarmak iรงin alฤฑnabilecek olasฤฑ aksiyonlar nedenleri ile beฤeniyoruz. Hatฤฑrlanacak olursa, ลirket, 2023 yฤฑlฤฑnฤฑn ilk yarฤฑsฤฑndaki gรผรงlรผ sonuรงlarฤฑn ve yฤฑlฤฑn geri kalanฤฑna yรถnelik belirlenen fiyatlama stratejilerinin ardฤฑndan, 2023 beklentilerini yukarฤฑ รงekmiลti. Ciro bรผyรผme hedefi yฤฑllฤฑk bazda %71โe revize edilirken ve FAVรK yaklaลฤฑk 37 milyar TLโye yรผkseltilmiลti (daha รถnce %55-57 ciro artฤฑลฤฑ ve 34 milyar TL FAVรK). Operasyonel yatฤฑrฤฑm giderleri/satฤฑล beklentisi ise yaklaลฤฑk %22 seviyesinde sabit tutulmuลtu. ลirket, aฤustos ayฤฑnda hem mobil hem de sabit geniลbant segmentlerinde tarife fiyatlarฤฑnda artฤฑลa gitti ve 4ร iรงin ek artฤฑล yapฤฑlabileceฤi konusunda iyimser. Revize edilen beklentiler, nakit yaratฤฑmฤฑ ve 2024 iรงin de daha iyi bir gรถrรผnรผme iลaret ediyor. Hisse 2024T 2,8x FD/FAVรK ve 6,2x F/K รงarpanlarฤฑ iลlem gรถrรผyor.
PGSUS:
PGSUSโu yeni Covid virรผs varyantฤฑnฤฑn hisse รผzerinde yaratacaฤฤฑ olasฤฑ baskฤฑ nedeniyle รถneri listemizden รงฤฑkartฤฑyoruz.