Deniz Yatฤฑrฤฑm, MGROS-Migros iรงin hedef fiyatฤฑnฤฑ 713.2 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu. Raporda ลu satฤฑrlara yer verildi:
Enflasyon Muhasebesi uygulamasฤฑnฤฑn BISTโe kote ลirketlerin bรผyรผk รงoฤunluฤunda yรผrรผrlรผฤe girmesi nedeniyle Araลtฤฑrma kapsamฤฑmฤฑzdaki ลirketler iรงin alฤฑลฤฑk olduฤumuz dรผzen ve kapsamda kar tahminleri yapamadฤฑฤฤฑmฤฑzฤฑ, 4ร23 ve 1ร24 rakamlarฤฑnda olduฤu รผzere, bu dรถnem รถzelinde de bir kez daha hatฤฑrlatmak isteriz.
รncelikle, tahminlerimizin enflasyon muhasebesinin etkilerini iรงerdiฤini belirtelim. 2ร24 dรถnemi gรถrรผnรผmรผnden bahsetmek gerekirse; ลirketโin rekabetรงi fiyat stratejisi รงerรงevesinde ciro tarafฤฑnฤฑn gรผรงlรผ sonuรงlar elde ettiฤini รถngรถrmekle birlikte, marjlardaki baskฤฑnฤฑn devam ettiฤini dรผลรผnรผyoruz.
Beklentimiz, ลirketโin 61.703 milyon TL satฤฑล geliri, 1.542 milyon TL FAVรK ve 1.662 milyon TL net kar kaydedebileceฤi yรถnรผnde. Hatฤฑrlatmak gerekirse, Migros, 2ร23 dรถneminde ise TMS 29 etkileri hariรง bฤฑrakฤฑldฤฑฤฤฑnda 32.951 milyon TL satฤฑล geliri, 2.183 milyon TL FAVรK ve 1.500 milyon TL net kar aรงฤฑklamฤฑลtฤฑ.
Migros iรงin 12-aylฤฑk hedef fiyatฤฑmฤฑz 713,20 TL seviyesinde bulunurken, รถnerimiz de AL yรถnรผnde. Hisse, yฤฑlbaลฤฑndan itibaren BIST 100 endeksinin %13 รผzerinde performans sergilemiลtir. Geriye dรถnรผk 12 aylฤฑk verilere gรถre hisse 12,9x F/K ve 34,3x FD/FAVรK รงarpanlarฤฑndan iลlem gรถrmektedir.
