Yapı Kredi Yatırım, PGSUS-Pegasus için hedef fiyatını 326,00 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu. Raporda şu satırlara yer verildi:
Pegasus Şubat 2025 aylık hava trafik verilerini açıkladı. Buna göre, şirket toplamda yıllık %6 artışla 2,8 milyon yolcu taşıdı. Konma sayısı yıllık %3 artarken, doluluk oranı %89 ile yatay seyretti.
PGSUS: Dış hat yolcu sayısında güçlü büyüme
Pegasus (PGSUS), dış hat kapasitesini yıllık %14 artırırken, iç hat kapasitesini %12 azalttı. Böylece, dış hat yolcu sayısı güçlü bir şekilde yıllık %16 büyürken, iç hat yolcu sayısı yıllık %9 düştü.
Sonuçları, şirketin yüksek marjlı dış hat uçuşlardaki güçlü kapasite artışını doluluk oranında bir bozulma olmadan sürdürmesi ve daha önce açıklanan THY ve DHMI verileriyle kıyaslandığında pazar payını artırması sayesinde olumlu olarak değerlendiriyor ve benzer bir piyasa tepkisi bekliyoruz.
Aylık trafik verileri, hisseye ve genel olarak Türk havacılık sektörüne yönelik olumlu duruşumuzu destekler niteliktedir. Hisse için 12 aylık 8,2 EUR hedef fiyat ile ‘AL’ tavsiyemizi yineliyoruz.
