Borsa, halka arzlar, döviz, kripto para, hisse önerileri

Akbank 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı

Akbank, yurtdışı piyasalarda toplam 500 milyon ABD doları tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını %8,250 faiz oranıyla tamamladı.
Yayınlanma: 08.06.2026 - 17:36 Son güncellenme: 10.06.2026 - 12:39
Akbank 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı Borsatek
Özet

Akbank, yurtdışı piyasalarda toplam 500 milyon ABD doları tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. İhracın faiz oranı %8,250 seviyesinde belirlendi.

İki farklı ISIN kodu ile gerçekleştirilen ihraçta 488.013.000 ABD doları tutarındaki kısım XS3394857984 kodlu, 11.987.000 ABD doları tutarındaki kısım ise US00971YAP51 kodlu tahvillerden oluşuyor.

Tahvillerin vadesi 8 Aralık 2036 olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacak olan tahvillerde toplam 21 kupon ödemesi bulunuyor. İhraç İngiltere’de gerçekleştirildi ve tahviller borsada işlem görecek.

Bankanın Fitch Rating’den aldığı AA-(tur) ulusal uzun vadeli notu bulunurken, tahvillerin kredi notu B seviyesinde değerlendirildi. Yönetim kurulu kararı 5 Eylül 2025 tarihinde alınmış, SPK onayı ise 13 Kasım 2025’te verilmişti.

Özet Bilgi
Yurtdışı Piyasalara Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.09.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
13.11.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
08.12.2036
Vade (Gün Sayısı)
3.836
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear/Clearstream, DTC
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
488.013.000
Vade Başlangıç Tarihi
08.06.2026
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS3394857984
Kupon Sayısı
21
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
08.12.2026
2
08.06.2027
3
08.12.2027
4
08.06.2028
5
08.12.2028
6
08.06.2029
7
08.12.2029
8
08.06.2030
9
08.12.2030
10
08.06.2031
11
08.12.2031
12
08.06.2032
13
08.12.2032
14
08.06.2033
15
08.12.2033
16
08.06.2034
17
08.12.2034
18
08.06.2035
19
08.12.2035
20
08.06.2036
21
08.12.2036
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
08.12.2036
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu
14.04.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
B (Yabancı Para Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı (T2) Kredi Notu)
01.06.2026
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: a) 01.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 02.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 02.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS3394857984 – 488.013.000 ABD Doları, US00971YAP51 – 11.987.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 500.000.000 ABD Doları tutarlı sermaye benzeri tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %8,250 seviyesinde belirlenmiştir.
Özet Bilgi
Yurtdışı Piyasalara Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.09.2025
Para Birimi
USD
Tutar
4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
13.11.2025
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
08.12.2036
Vade (Gün Sayısı)
3.836
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear/Clearstream, DTC
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
488.013.000
Vade Başlangıç Tarihi
08.06.2026
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS3394857984
Kupon Sayısı
21
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
08.12.2026
2
08.06.2027
3
08.12.2027
4
08.06.2028
5
08.12.2028
6
08.06.2029
7
08.12.2029
8
08.06.2030
9
08.12.2030
10
08.06.2031
11
08.12.2031
12
08.06.2032
13
08.12.2032
14
08.06.2033
15
08.12.2033
16
08.06.2034
17
08.12.2034
18
08.06.2035
19
08.12.2035
20
08.06.2036
21
08.12.2036
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
08.12.2036
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu
14.04.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
B (Yabancı Para Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı (T2) Kredi Notu)
01.06.2026
Hayır

*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.

Orijinal KAP BildirimiKAP'ta Görüntüle

AKBNK - AKBANK T.A.Ş. Özet Bilgiler

Merkez AdresiAdres: Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL, Telefon: (0212) 385 55 55, Faks: (0212) 319 52 52
Elektronik Posta Adresihttp://www.akbank.com/tr-tr/genel/Sayfalar/Iletisim-Formu.aspx
İnternet Adresiwww.akbank.com
Bağımsız Denetim KuruluşuDRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin SüresiSüresiz
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü PazarYILDIZ PAZAR
SektörMALİ KURULUŞLAR / BANKALAR
Dahil Olduğu EndekslerBIST YILDIZ, BIST TEMETTU 5 YIL, BIST TEMETTÜ 25, BIST TEMETTÜ, BIST 30, BIST TÜM, BIST 50, BIST 100, BIST LİKİT BANKA, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25, BIST MALİ, BIST BANKA, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BIST 500

AKBNK - AKBANK T.A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer

TÜRKER TUNALI
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

AKBNK - AKBANK T.A.Ş. Finansal Bilgiler

FİNANSAL DURUM TABLOSU

FİNANSAL DURUM TABLOSU2023/122024/122025/122026/03
Sunum Para Birimi1000TL1000TL1000TL1000TL
Finansal Tablo NiteliğiKonsolideKonsolideKonsolideKonsolide
Finansal Varlıklar (Net)723.617.129981.294.6681.265.460.6121.226.714.375
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)1.113.905.1611.553.079.5522.126.628.2312.233.902.112
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)501.6713.528.4733.770.0753.830.551
Ortaklık Yatırımları3.061.8663.803.8644.917.4895.186.178
Maddi Duran Varlıklar (Net)25.317.38938.955.51054.066.61054.437.020
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)4.003.4336.963.33111.396.03813.878.208
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)0000
Cari Vergi Varlığı112.0841.023.04900
Ertelenmiş Vergi Varlığı172.2641.488.179914.6041.158.765
Diğer Aktifler (Net)34.078.49162.968.73591.796.026104.867.791
Varlıklar Toplamı1.904.769.4882.653.105.3613.558.949.6853.643.975.000
Mevduat1.292.914.4641.632.597.3852.173.421.1672.318.398.125
Alınan Krediler112.025.057117.268.960181.946.619185.923.300
Para Piyasalarına Borçlar99.403.666349.099.731378.546.612263.623.701
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)42.925.505105.074.750211.498.708215.831.914
Fonlar0000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler0000
Türev Finansal Yükümlülükler14.970.63417.639.75925.284.82445.418.511
Faktoring Yükümlülükleri0000
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)1.504.6552.996.9273.899.6543.903.276
Karşılıklar8.064.1098.198.2989.634.6829.981.280
Cari Vergi Borcu12.594.2509.806.32415.164.17727.209.994
Ertelenmiş Vergi Borcu1.953.8582.036.13913.988.0092.921.073
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)0000
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları23.736.22549.633.27282.804.217112.711.058
Diğer Yükümlülükler83.458.358118.370.168152.591.900155.478.140
Özkaynaklar211.218.707240.383.648310.169.116302.574.628
Ödenmiş Sermaye5.200.0005.200.0005.200.0005.200.000
Yükümlülükler Toplamı1.904.769.4882.653.105.3613.558.949.6853.643.975.000
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU2023/122024/122025/122026/03
Sunum Para Birimi1000TL1000TL1000TL1000TL
Finansal Tablo NiteliğiKonsolideKonsolideKonsolideKonsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri68.868.98270.087.916108.985.22143.086.086
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri34.187.84073.718.405120.971.68332.401.773
Temettü Gelirleri86.382156.787145.913121.391
Ticari Kâr veya Zarar (Net)41.104.9445.210.465-6.665.081-3.476.909
Diğer Faaliyet Gelirleri6.194.04611.176.7746.661.5253.401.558
Faaliyet Brüt Kârı150.442.194160.350.347230.099.26175.533.899
Net Faaliyet Kârı (zararı)87.057.12551.662.11176.554.75426.759.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)87.092.26451.851.77276.749.11626.854.593
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)66.496.23542.362.19257.224.23119.142.710
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)0000
Net Dönem Kârı (Zararı)66.496.23542.362.19257.224.23119.142.710
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)66.496.23542.366.11657.254.82119.151.711
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)0-3.924-30.590-9.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)97.055-3.265.22918.878.919-15.287.838
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.593.29039.096.96376.103.1503.854.872

KAR VEYA ZARAR

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU2023/122024/122025/122026/03
Sunum Para Birimi1000TL1000TL1000TL1000TL
Finansal Tablo NiteliğiKonsolideKonsolideKonsolideKonsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri68.868.98270.087.916108.985.22143.086.086
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri34.187.84073.718.405120.971.68332.401.773
Temettü Gelirleri86.382156.787145.913121.391
Ticari Kâr veya Zarar (Net)41.104.9445.210.465-6.665.081-3.476.909
Diğer Faaliyet Gelirleri6.194.04611.176.7746.661.5253.401.558
Faaliyet Brüt Kârı150.442.194160.350.347230.099.26175.533.899
Net Faaliyet Kârı (zararı)87.057.12551.662.11176.554.75426.759.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)87.092.26451.851.77276.749.11626.854.593
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)66.496.23542.362.19257.224.23119.142.710
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)0000
Net Dönem Kârı (Zararı)66.496.23542.362.19257.224.23119.142.710
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)66.496.23542.366.11657.254.82119.151.711
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)0-3.924-30.590-9.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)97.055-3.265.22918.878.919-15.287.838
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.593.29039.096.96376.103.1503.854.872
Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.

Canlı Döviz Kurları

Serbest Piyasa Kapalıçarşı Pariteler MB kurları
AdAlış ₺Satış ₺Dğş.%
DOLAR 46.250646.28740.15%
EURO 53.527153.6017-0.16%
JAPON YENİ 3.4533.4640.2%
İSVİÇRE FRANKI 58.038458.0786-0.12%
STERLİN 62.040862.1538-0.1%
ÇİN YUANI 6.83886.84270.14%
RUS RUBLESİ 0.63680.6381-0.18%

Canlı Altın Fiyatları

Serbest Piyasa AltınKapalıçarşı Altın
AdSatış ₺Dğş.%
ALTIN/ONS ($)4219.650.16%
SPOT ALTIN GRAM (TL)6277.080.31%
GRAM ALTIN SERBEST P.6352.543.58%
SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL)101.241.17%
KÜLÇE ALTIN (DOLAR)136400.000.44%
HAS ALTIN GRAM (TL)6245.690.31%
SPOT ALTIN KG (TL)134987.000.16%
CUMHURİYET ALTINI (TL)42431.002.79%
GÜMÜŞ/ONS ($)68.061.02%

Canlı Kripto Paralar

KriptoSonDğş. (%)
Bitcoin 63815.40 0.3412%
Ethereum 1674.28 -0.0313%
Tether USDt 1.00 0.0706%
BNB 603.48 -0.1829%
Solana 67.42 0.7167%
USDC 1.00 0.0105%
XRP 1.14 0.1691%
Dogecoin 0.09 0.8073%
Toncoin 1.69 -1.9626%
Cardano 0.17 1.6302%
Shiba Inu 0.00 2.4462%
Avalanche 6.66 0.6128%

Köşe Yazarları

Son Eklenen Haberler

Bitcoin barış umutlarıyla 63 bin doları geçtiBitcoin barış umutlarıyla 63 bin doları geçti
Apple’ın bu yıl sonuna kadar tanıtacağı 15 yeni ürün
SpaceX, Elon Musk’ı dünyanın ilk trilyoner insanı yaptı
Apple çocuklara dijital alışkanlık eğitimi verecek
Dow Jones ve S&P 500, SpaceX ve barış umuduyla yükseldi
BIST 100 banka hisseleri ile coştu ama 14 binde tutunamadı
SpaceX hisseleri Nasdaq’ta işlem görmeye başladı
Dow Jones ve S&P 500 haftanın son gününe artışla başladı
Reklam