Akbank, yurtdฤฑลฤฑ piyasalarda toplam 500 milyon ABD dolarฤฑ tutarฤฑnda Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracฤฑnฤฑ tamamladฤฑ. ฤฐhracฤฑn faiz oranฤฑ %8,250 seviyesinde belirlendi.
ฤฐki farklฤฑ ISIN kodu ile gerรงekleลtirilen ihraรงta 488.013.000 ABD dolarฤฑ tutarฤฑndaki kฤฑsฤฑm XS3394857984 kodlu, 11.987.000 ABD dolarฤฑ tutarฤฑndaki kฤฑsฤฑm ise US00971YAP51 kodlu tahvillerden oluลuyor.
Tahvillerin vadesi 8 Aralฤฑk 2036 olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon รถdemesi yapฤฑlacak olan tahvillerde toplam 21 kupon รถdemesi bulunuyor. ฤฐhraรง ฤฐngiltere’de gerรงekleลtirildi ve tahviller borsada iลlem gรถrecek.
Bankanฤฑn Fitch Rating’den aldฤฑฤฤฑ AA-(tur) ulusal uzun vadeli notu bulunurken, tahvillerin kredi notu B seviyesinde deฤerlendirildi. Yรถnetim kurulu kararฤฑ 5 Eylรผl 2025 tarihinde alฤฑnmฤฑล, SPK onayฤฑ ise 13 Kasฤฑm 2025’te verilmiลti.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐlgili ฤฐhraรง Tavanฤฑ Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐhraรง Edilecek Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑ Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐtfa Planฤฑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiฤi tarih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฤฐhraรงรงฤฑ Derecelendirme Notu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑ Derecelendirme Notu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐlgi: a) 01.06.2026 tarihli รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ, b) 02.06.2026 tarihli รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ, c) 02.06.2026 tarihli รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ. ฤฐlgide kayฤฑtlฤฑ aรงฤฑklamalarฤฑmฤฑzda detaylarฤฑ belirtilen ve iki farklฤฑ ISIN kodu ile (XS3394857984 โ 488.013.000 ABD Dolarฤฑ, US00971YAP51 โ 11.987.000 ABD Dolarฤฑ) ihracฤฑ gerรงekleลtirilen toplam 500.000.000 ABD Dolarฤฑ tutarlฤฑ sermaye benzeri tahvil ihracฤฑ tamamlanmฤฑล olup, faiz oranฤฑ %8,250 seviyesinde belirlenmiลtir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | Yurtdฤฑลฤฑ Piyasalara Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil ฤฐhracฤฑnฤฑn Tamamlanmasฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Bildirim Konusu | Satฤฑลฤฑn Tamamlanmasฤฑ |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 05.09.2025 |
Para Birimi | USD |
Tutar | 4.000.000.000 |
ฤฐhraรง Tavanฤฑ Kฤฑymet Tรผrรผ | Borรงlanma Aracฤฑ |
Satฤฑล Tรผrรผ | Yurtdฤฑลฤฑ Satฤฑล |
Yurt ฤฐรงi / Yurt Dฤฑลฤฑ | Yurt Dฤฑลฤฑ |
Kurul Onay Tarihi | 13.11.2025 |
Tรผrรผ | Sermaye Benzeri Borรงlanma Aracฤฑ |
Vade Tarihi | 08.12.2036 |
Vade (Gรผn Sayฤฑsฤฑ) | 3.836 |
Satฤฑล ลekli | Yurtdฤฑลฤฑ Satฤฑล |
ฤฐhracฤฑn Gerรงekleลeceฤi / Gerรงekleลtiฤi รlke | ฤฐngiltere |
Merkezi Saklamacฤฑ Kuruluล | Euroclear/Clearstream, DTC |
Satฤฑลฤฑ Gerรงekleลtirilen Nominal Tutar | 488.013.000 |
Vade Baลlangฤฑรง Tarihi | 08.06.2026 |
ฤฐhraรง Dรถviz Kuru | 1 |
Faiz Oranฤฑ Tรผrรผ | Sabit |
Borsada ฤฐลlem Gรถrme Durumu | Evet |
รdeme Tรผrรผ | Dรถviz รdemeli |
ISIN Kodu | XS3394857984 |
Kupon Sayฤฑsฤฑ | 21 |
Dรถviz Cinsi | USD |
Kupon รdeme Sฤฑklฤฑฤฤฑ | 6 Ayda Bir |
Kupon Sฤฑra No | รdeme Tarihi | รdemesi Gerรงekleลtirildi mi? |
1 | 08.12.2026 | |
2 | 08.06.2027 | |
3 | 08.12.2027 | |
4 | 08.06.2028 | |
5 | 08.12.2028 | |
6 | 08.06.2029 | |
7 | 08.12.2029 | |
8 | 08.06.2030 | |
9 | 08.12.2030 | |
10 | 08.06.2031 | |
11 | 08.12.2031 | |
12 | 08.06.2032 | |
13 | 08.12.2032 | |
14 | 08.06.2033 | |
15 | 08.12.2033 | |
16 | 08.06.2034 | |
17 | 08.12.2034 | |
18 | 08.06.2035 | |
19 | 08.12.2035 | |
20 | 08.06.2036 | |
21 | 08.12.2036 | |
Anapara / Vadesonu รdeme Tutarฤฑ | 08.12.2036 |
ฤฐhraรงรงฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu var mฤฑ? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluล | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir Seviyede mi? |
Fitch Rating | AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu | 14.04.2026 | Evet |
Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu Var mฤฑ? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluล | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir Seviyede mi? |
Fitch Rating | B (Yabancฤฑ Para Sermaye Benzeri Borรงlanma Aracฤฑ (T2) Kredi Notu) | 01.06.2026 | Hayฤฑr |







