Akenerji dรผn yaptฤฑฤฤฑ bir aรงฤฑklamayla, kendisinin iลtiraklerinin mevcut tรผm borรงlarฤฑnฤฑn refinansmanฤฑ ve vade uzatฤฑmฤฑnฤฑ saฤlamak รผzere Yapฤฑ ve Kredi Bankasฤฑ Aล ile รถn protokol imzaladฤฑฤฤฑnฤฑ duyurdu. Protokole gรถre Yapฤฑ Kredi, Akenerji ve iลtiraklerine 1.1 milyar ABD dolarฤฑna kadar tutarda bir kredi temin edecek.
Akenerji’ye 1.1 milyar dolarlฤฑk refinasman
Peki bu borรง yapฤฑlandฤฑrmasฤฑnฤฑn perde arkasฤฑnda ne var? Bu sorunun cevabฤฑ, Akenerji Genel Mรผdรผrรผ Ahmet รmit Danฤฑลman’dan geldi. Danฤฑลman, konunun ayrฤฑntฤฑlarฤฑnฤฑ DรNYA Gazetesi Enerji Editรถrรผ ve Enerji Gรผnlรผฤรผ Haber Sitesi Yayฤฑn Yรถnetmeni Mehmet KARA’ya anlattฤฑ.
YรNETฤฐLMESฤฐ GEREKEN EN BรYรK RฤฐSK KURLAR
Akenerji Genel Mรผdรผrรผ Ahmet รmit Danฤฑลman, Tรผrkiye’deki elektrik santrali yatฤฑrฤฑmlarฤฑnฤฑn bรผyรผk รงoฤunlukla uzun vadeli dรถviz kredisi kullanฤฑlarak finanse edildiฤini, bu santrallerde รผretilen elektriฤin ise TL cinsinden fiyatla satฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑ hatฤฑrlattฤฑ. Danฤฑลman, bu yรผzden enerji ลirketlerinin รผzerindeki en bรผyรผk riskin, kur artฤฑลlarฤฑ olduฤunu vurguladฤฑ.
BORรLAR DรVฤฐZ ฤฐLE SATIลLAR TL ฤฐLE
Danฤฑลman “Yatฤฑrฤฑmฤฑ yaptฤฑฤฤฑnฤฑzda dolar 1.5 TL iken bugรผn 2.7 TL oluyorsa, ya satacaฤฤฑnฤฑz elektriฤin deฤerinin yรผkselmesi ya da รผretiminizin artmasฤฑ lazฤฑm. Bunlar da olmadฤฑฤฤฑna gรถre enerji sektรถrรผne yatฤฑrฤฑm yapmฤฑล ลirketlerde en bรผyรผk sฤฑkฤฑntฤฑ borรงlarฤฑnฤฑn saฤlฤฑklฤฑ bir ลekilde geri รถdemesindedir. ลirketlerin tรผmรผ bunu iyi yรถnetmeye รงalฤฑลฤฑyor. Akenerji de bunu yapฤฑyor” dedi.
“AKENERJฤฐ ฤฐรฤฐN SIKINTI GรRMรYORUM”
Bu durumun Akenerji’de sermaye artฤฑrฤฑmฤฑna ihtiyaรง gรถsterip gรถstermediฤi sorusu รผzerine “Sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ dรผลรผnmรผyoruz” diyen Danฤฑลman ลรถyle devam etti:
“Mevcut borรงlarฤฑmฤฑzฤฑn yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑ, รผretim ve satฤฑล miktarlarฤฑmฤฑzฤฑn artฤฑrฤฑlmasฤฑ, piyasadan alฤฑp satarak gelirlerimizin artฤฑrฤฑlmasฤฑ gibi deฤiลik yรถntemler izliyoruz. ลirketlerimizin kendi iรงinde reorganizasyonu, operasyonelanlamda verimliliฤi artฤฑrmak, mali aรงฤฑdan gรผรงlรผ yapabilmek iรงin gereken tedbirleri alฤฑyoruz. Akenerji รถzelinde herhangi bir sฤฑkฤฑntฤฑ gรถrmรผyorum.”
Ahmet รmit Danฤฑลman’ฤฑn, Mehmet Kara’nฤฑn sorularฤฑna verdiฤi cevaplarฤฑn ayrฤฑntฤฑlarฤฑ ลรถyle:
Sektรถrdeki son durumu deฤerlendirmenizi istesek?
Enerji sektรถrรผ geรงtiฤimiz 10 yฤฑlda รงok ciddi bir geliลme gรถsterdi. Temelinde de รถzel sektรถrรผn yaptฤฑฤฤฑ yatฤฑrฤฑmlar var. รรผnkรผ Tรผrkiye, yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑ cesaretlendirdi. Bugรผn ise gerek Milli Gelir’deki (GSMH) gerekse elektrik talebindeki artฤฑลฤฑn รถngรถrรผlenin altฤฑnda seyrettiฤini gรถrรผyoruz. Buna raฤmen รถnceden baลlanan yatฤฑrฤฑmlarฤฑn bir bรถlรผmรผ finanse edilip devreye alฤฑndฤฑ ya da inลaatlarฤฑ sรผrรผyor. Dolayฤฑsฤฑyla talepteki dรผลรผล, baลlamฤฑล ve sรผren yatฤฑrฤฑmlarฤฑ etkilemedi. Nitekim son รผรง yฤฑl iรงinde de her yฤฑl 5 bin MW’lerin รผzerindeki kapasiteler eklendi.
Arz-talep dengesinde durum?
Talep beklenen รถlรงรผde artmadฤฑฤฤฑ iรงin enerji aรงฤฑฤฤฑ deฤil tam tersine kapasite fazlasฤฑ olduฤunu gรถrรผyoruz. ฤฐleriye baktฤฑฤฤฑmฤฑzda elektrik talep artฤฑลฤฑnฤฑn 3-4 bandฤฑnda seyredeceฤini dรผลรผnรผyoruz. Tabii bu bรผyรผme hฤฑzฤฑyla da baฤlantฤฑlฤฑ. ลu anki gรถrรผnรผmde, รถnรผmรผzdeki 3-4 yฤฑllฤฑk dรถnem iรงinde mevcut talep seviyesinin รงok fazla artmasฤฑnฤฑ ve 2008-2009 dรถnemindeki yรผksek seviyelere รงฤฑkmasฤฑnฤฑ beklemiyoruz.
Buradan nereye doฤru ilerleyeceฤiz?
Elektrik รผretim projeleri arz ve talebe gรถre ลekilleniyor. Yatฤฑrฤฑm sonra geliyor. Bugรผn elektrik fiyatlarฤฑ รงok dรผลรผk. Piyasa tamamen tรผketicilerin kullanฤฑcฤฑlarฤฑn lehine bir gรถrรผnรผm arz ediyor. รzellikle bu yฤฑl suyun bol, HES kapasitesinin de yรผksek olmasฤฑ fiyatlarฤฑn aลaฤฤฑda seyretmesine yol aรงฤฑyor. Bu da doฤalgaz santrallerinin maliyetlerini karลฤฑlayamamalarฤฑ, bu nedenle de รงalฤฑลmamalarฤฑ veya kฤฑsmen รงalฤฑลmalarฤฑ realitesini beraberinde getiriyor.
Fiyatlarฤฑn dรผลรผลรผ yatฤฑrฤฑmlarฤฑ nasฤฑl etkiler?
Yatฤฑrฤฑmcฤฑnฤฑn kararฤฑnฤฑ belirleyen faktรถr arz talep dengesiyle oluลan fiyattฤฑr. Bu fiyattan yatฤฑrฤฑm yapฤฑp kรขr edeceฤini dรผลรผnenler varsa elbette yatฤฑrฤฑmlarฤฑna devam edecek. รnรผmรผzdeki birkaรง yฤฑl iรงinde yeni kapasiteler talep artฤฑลฤฑndan yรผksek olsa bile devam eden projelerin devreye gireceฤi kesin. Ama mevcut fiyatlar, sฤฑfฤฑrdan yeni yatฤฑrฤฑmlarฤฑ tetikleyecek noktada deฤil. Sฤฑfฤฑrdan yatฤฑrฤฑm iรงin รงok daha dikkatli olmak gerekiyor. Dรผลรผk maliyetle elektrik รผretebilecek projelere รถncelik vermek gerekiyor.
Akenerji’de durum nedir?
Akenerji’nin 1292 MW kurulu kapasitesi var. 8 HES, bir RES, bir de kombine รงevrim doฤalgaz santrali mevcut. En bรผyรผk tesisimiz, 904 MW’lik Erzin Doฤalgaz รevrim santralimiz. 2014 yฤฑlฤฑ son รงeyreฤinde devreye aldฤฑk. ลu anda herhalde en yรผksek verimlilikte, en yeni teknolojiye sahip santrallerden biri.
Elektrik ucuzsa Erzin Gaz santrali nasฤฑl รงalฤฑลฤฑyor?
Doฤalgaz santrallerini, fiyatlarฤฑn maliyetleri karลฤฑladฤฑฤฤฑ noktada รงalฤฑลtฤฑrabiliyorsunuz. Ama bu santralin farklฤฑ bir fonksiyonu da var. Dengeleyici olduฤu iรงin yan hizmetlerden yararlanฤฑyorsunuz. Yรผk-al, yรผk-at talimatlarฤฑ var. Bรถlgesel ihtiyaca gรถre talimatla รงalฤฑลma imkanฤฑ var. Bรผtรผn bunlarฤฑn hepsine birlikte dikkat etmek lazฤฑm.
Erzin santrali ortalama kaรง saat รงalฤฑลฤฑyor?
Gรผn iรงinde, maliyetlerimizi karลฤฑladฤฑฤฤฑ saatlerde รงalฤฑลtฤฑrฤฑyoruz. Ama arz talep dengesi aรงฤฑsฤฑndan sistemde en son devre dฤฑลฤฑ bฤฑrakฤฑlacak bir santral varsa o da bizimkidir.
รretim portfรถyรผnรผzรผn genel durumu?
Toplam 10 santralimiz var. Hepsi de yeni teknolojilerin kullanฤฑldฤฑฤฤฑ, 2010, 2012 ve 2014’te devreye girmiล tesisler. Bunlarฤฑn dฤฑลฤฑnda Erzincan Kemah’ta 198 MW’lik HES projemiz var. ฤฐlk aldฤฑฤฤฑmฤฑzda 163 MW’lik bir projeydi. Kurulu gรผcรผnรผ yรผkselttik. Lisans deฤiลikliklerini aldฤฑk. ลu anda teknik รงalฤฑลmalarฤฑ yapฤฑlฤฑyor. ฤฐhaleye รงฤฑkabilmek iรงin gereken detaylฤฑ proje รงalฤฑลmalarฤฑ yรผrรผtรผlรผyor.
รED engeli yok muydu bu projenin?
รED ile ilgili aรงฤฑlmฤฑล bir dava var ama henรผz kesinleลmiล bir karar yok. Biz Akenerji olarak zaten รงevre konusuna son derece duyarlฤฑ bir ลirketiz. Bu duyarlฤฑlฤฑk kurumsal kimliฤimizin bir parรงasฤฑ, รถnceliฤimiz. Halka aรงฤฑk bir ลirketiz, yabancฤฑ ortaฤฤฑmฤฑz da var. Tรผm santrallerimizde olduฤu gibi Kemah projesini de yรถnetmeliklerdeki prosedรผrlerdeki gerekli onaylarฤฑ alarak hazฤฑrladฤฑk. Elbette herkesin yargฤฑya gitme hakkฤฑ vardฤฑr. Yargฤฑ kararฤฑ doฤrultusunda hareket edeceฤiz. Ama biz herhangi bir sฤฑkฤฑntฤฑ gรถrmรผyoruz. ฤฐki adet barajฤฑ olan bir HES bu. Devreye girmesi iรงin nereden bakarsanฤฑz, 4 yฤฑllฤฑk bir sรผre gerekir. Sahaya girilip fiilen inลaata baลlanmฤฑล deฤil.
Baลka projeleriniz var mฤฑ?
Bunlarฤฑn dฤฑลฤฑnda gรผndemimizde yeni bir projemiz yok. Mevcut 10 santrali kurarken ciddi bir sermayeye ihtiyacฤฑmฤฑz oldu. Ortaklardan sermaye aldฤฑk. Artฤฑ, tabii ki borรงlanฤฑlarak yapฤฑldฤฑ. ลu andaki yaklaลฤฑmฤฑmฤฑz, elimizdeki tesisleri optimum ลekilde iลletip, verimlilik unsurunu รถn planda tutup, yรผkรผmlรผlรผklerimizi yerine getirmek.
Yรผkรผmlรผlรผkler?
Bunlar dรถvizle yapฤฑlan tesisler. รรผnkรผ enerji sektรถrรผ dรถviz bazlฤฑ รงalฤฑลan bir sektรถr. รzelleลtirme ihaleleri bile dรถvizle yapฤฑlฤฑyor. Daฤฤฑtฤฑm tesislerinin tamamฤฑ รถzelleลtirildi, 13 milyar dolar dรถviz olarak รถdendi. Bunlarฤฑn finansmanฤฑnฤฑn รงok bรผyรผk bรถlรผmรผ dolarla borรงlanฤฑlarak tedarik ediliyor. Dolayฤฑsฤฑyla dรถviz yรผkรผ enerji sektรถrรผnรผn sฤฑrtฤฑndaki yรถnetilmesi gereken en bรผyรผk yรผk.
O halde kur hareketleri รงok รถnemli…
Evet, bu anlamda da sektรถrรผn en ciddi sorunu, dรถviz kurundaki deฤiลiklikten รถtรผrรผ, yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn TL bazฤฑnda sattฤฑklarฤฑ enerjinin bedelini alฤฑp, bankalara dolar olarak borรงlarฤฑnฤฑ geri รถdemesi. Yatฤฑrฤฑmฤฑ yaptฤฑฤฤฑnฤฑzda dolar 1.5 TL iken bugรผn 2.7 TL oluyorsa, ya satacaฤฤฑnฤฑz elektriฤin deฤerinin yรผkselmesi ya da รผretiminizin artmasฤฑ lazฤฑm. Bunlar da olmadฤฑฤฤฑna gรถre enerji sektรถrรผne yatฤฑrฤฑm yapmฤฑล ลirketlerde en bรผyรผk sฤฑkฤฑntฤฑ borรงlarฤฑnฤฑn saฤlฤฑklฤฑ bir ลekilde geri รถdemesindedir. ลirketlerin tรผmรผ bunu iyi yรถnetmeye รงalฤฑลฤฑyor. Akenerji de bunu yapฤฑyor.
Bunlar sermaye artฤฑrฤฑmฤฑna ihtiyaรง gรถsteriyor mu?
Burada yapฤฑlabilecek ลeyler bellidir. Biz Akenerji olarak sermaye artฤฑลฤฑ รถngรถrmรผyoruz. Mevcut borรงlarฤฑmฤฑzฤฑn yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑ, รผretim ve satฤฑล miktarlarฤฑmฤฑzฤฑn artฤฑrฤฑlmasฤฑ, piyasadan alฤฑp satarak gelirlerimizin artฤฑrฤฑlmasฤฑ gibi deฤiลik yรถntemler izliyoruz. ลirketlerimizin kendi iรงinde reorganizasyonu, operasyonel anlamda verimliliฤi artฤฑrmak, mali aรงฤฑdan gรผรงlรผ yapabilmek iรงin gereken tedbirleri alฤฑyoruz. Akenerji รถzelinde herhangi bir sฤฑkฤฑntฤฑ gรถrmรผyorum.
Ama ortada kรขr da, kรขr payฤฑ da yok herhalde…
Siz operasyonel anlamda kรขrlฤฑ bile olsanฤฑz bilanรงonuzda kur farkฤฑ zararฤฑ yazdฤฑฤฤฑnฤฑzda net kรขrฤฑnฤฑzฤฑ gรถtรผrรผyor. Bizi bugรผn iรงin en fazla olumsuz etkileyen faktรถrler operasyonel konular deฤil, dรถviz kurundaki TL aleyhine olan geliลme. รรผnkรผ borรงlarฤฑmฤฑz dolar, gelirlerimiz TL, kur farkฤฑ zararฤฑ yazmak durumunda kalฤฑyoruz, diฤer ลirketler gibi. Ve bu bizim kontrol edebildiฤimiz bir faktรถr deฤil. Tamamen dฤฑลarฤฑdan gelip sektรถrรผ etkileyen bir sorun.
Bu ลartlar altฤฑnda Akenerji’yle ilgili gelecek projeksiyonunuz nedir?
Biz ileriye yรถnelik projeksiyonlarฤฑmฤฑzฤฑ yapฤฑp altฤฑ ayda bir gรผncelliyoruz. Fakat tabii bunlar ลartlara gรถre deฤiลiyor. ลartlar nelerdir? Birincisi iklim. Geรงen sene kuraklฤฑk vardฤฑ, su yoktu, fiyatlar yรผkseldi, รถngรถrรผlenin รผzerinde bir yรผksek fiyat oluลtu. Bu sene su รงok fazla, รถngรถrรผlenin รงok altฤฑnda bir piyasa fiyatฤฑ var. Temmuz ortasฤฑna geldik ama hava sฤฑcaklฤฑklarฤฑna bakฤฑnca olsa olsa Haziran’ฤฑn 15’i gibi geliyor. Oysa yazฤฑn ortasฤฑndayฤฑz. Talep artฤฑลฤฑ ve ekonomik bรผyรผme de sektรถr oyuncularฤฑnฤฑn kontrolรผnรผn dฤฑลฤฑndaki faktรถrler. Bunlarฤฑn deฤiลmesine gรถre bizim projeksiyonlarฤฑmฤฑz da deฤiลiyor. Ama en รถnemli unsur, az รถnce de dediฤimiz gibi kur farkฤฑndan gelen etki.
Ama herkes yatฤฑrฤฑmฤฑ yaparken bu riskleri biliyordu…
Enerji sektรถrรผ yatฤฑrฤฑmlarฤฑnฤฑn patlamasฤฑnฤฑn temelinde yatan faktรถr, hรผkรผmetin 2007 yฤฑlฤฑnda uygulamaya baลladฤฑฤฤฑ otomatik fiyatlandฤฑrma mekanizmasฤฑydฤฑ. Ne zaman ki bu mekanizma aรงฤฑklandฤฑ ve buna gรถre hareket edildi, kรถmรผr ve doฤalgaz fiyatlarฤฑnฤฑn maliyetlere yansฤฑtฤฑlarak tarifenin belirlenmesi prensibi uygulandฤฑ ve yatฤฑrฤฑmcฤฑ buna inandฤฑ, bรผtรผn yatฤฑrฤฑmlar ondan sonra gerรงekleลti. Oysa son iki yฤฑldฤฑr dรถrt seรงim yaลadฤฑk. ฤฐlk seรงim รถncesinde otomatik fiyat mekanizmasฤฑnฤฑn uygulanmasฤฑ askฤฑya alฤฑndฤฑ. Benim รผmidim bu kararฤฑn gรถzden geรงirilip otomatik fiyatlandฤฑrma mekanizmasฤฑnฤฑn yeniden uygulanmaya baลlanmasฤฑ.
Bunu biraz aรงar mฤฑsฤฑnฤฑz?
Maliyet bazlฤฑ, kรถmรผr ve gazฤฑn gerรงek maliyetini elektrik tarifesine yansฤฑtan bir fiyat politikasฤฑndan sรถz ediyorum. Bunun uygulandฤฑฤฤฑ, ลeffaf bir piyasa sisteminin devrede olduฤu, fiyatฤฑn gerรงekten piyasada oluลtuฤu bir yapฤฑda, likiditenin de olduฤu bir ortamda herkes yatฤฑrฤฑmฤฑnฤฑ yapmaya devam edecektir. Piyasada gerรงekten herhangi bir dฤฑล mรผdahale olmaksฤฑzฤฑn fiyat oluลmalฤฑ ve yatฤฑrฤฑmcฤฑ da bunu gรถrmeli, buna inanmalฤฑ. Ama ลu da doฤaldฤฑr. Sonuรงta elektrik herkesi ilgilendiren bir konu. Herkesin evinde, iลyerinde, ticarethanesinde, fabrikasฤฑnda tรผkettiฤi bir mal. Gaz iรงin de aynฤฑsฤฑ geรงerli. O yรผzden, รถzellikle belli dรถnemlerde, seรงim dรถnemlerinde bu konuda daha hassas davranฤฑldฤฑฤฤฑ da bir vakฤฑadฤฑr, dรผnyanฤฑn her yerinde de bรถyledir… Ama bizde peลpeลebir รงok seรงim oldu. Sรผre uzadฤฑ. Hala da bitmiล gรถzรผkmรผyor. Yarฤฑn tekrar bir erken seรงim olup olmayacaฤฤฑ tartฤฑลma konusu.
Elektrik ithalat ve ihracatฤฑnda ne durumdasฤฑnฤฑz?
Biz daha en baลฤฑndan beri Bulgaristan ve Yunanistan ile ticaret yapฤฑyoruz. Bazen dฤฑลarฤฑya verdiฤimiz de oluyor ama daha รงok ithal ediyoruz. Aslฤฑnda dฤฑล ticaret iรงin kullanฤฑlan iletim kapasiteleri nispeten kรผรงรผk ama orada aktif bir oyuncuyuz. Yine de dฤฑล ticaret, bizim toplam 8.85 milyar kWh’lฤฑk satฤฑลฤฑmฤฑzฤฑn iรงinde รงok dikkate alฤฑnacak bir rakam deฤil. รรผnkรผ ithalat ve ihracatta 5-10 MW’ler dรผzeyinde rakamlardan sรถz ediyoruz.
Finansal yeniden yapฤฑlandฤฑrmayฤฑ biraz aรงar mฤฑsฤฑnฤฑz?
Finansal yapฤฑmฤฑzฤฑ gรผรงlendirmek istiyoruz. Finansal borรงlarฤฑn yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑ รผzerinde รงalฤฑลฤฑyoruz. Zamanฤฑnda santrallerin kurulmasฤฑ iรงin alฤฑnmฤฑล yatฤฑrฤฑm kredileri var. Tesisler artฤฑk iลletmeye geรงti, รงalฤฑลฤฑyor. Dolayฤฑsฤฑyla o zamanฤฑn ลartlarฤฑna gรถre alฤฑnmฤฑล kredileri, bugรผnkรผ piyasa ลartlarฤฑna adapte edip, yeniden yapฤฑlandฤฑracaฤฤฑz. Toplam borรง rakamฤฑmฤฑz artmฤฑyor, borรง yapฤฑsฤฑnฤฑn ลirketin yapฤฑsฤฑna uyarlanmasฤฑ iรงin รงalฤฑลฤฑyoruz.
Faizler ve vade yapฤฑsฤฑ ne yรถnde deฤiลiyor?
Bugรผnรผn faizleri de vade yapฤฑsฤฑ da geรงmiลten farklฤฑ. O zaman 5 sene vade yapan bankalar ลimdi daha uzun vadeler yapabiliyor. Yatฤฑrฤฑm dรถnemi kredisinin riski ลu; Banka yatฤฑrฤฑm risklerini dikkate alarak kredi veriyor. Henรผz ortada olmayan bir tesisi kredilendiriyor. Bunu deฤerlendirme ลekli farklฤฑ. Bugรผn ise yapฤฑlฤฑp bitirilmiล en son teknolojiyle en iyi ลekilde iลletilen bir tesisin kredilendirilmesi sรถz konusu. Daha iyi ลartlarla finansman bulma, yeniden finansman saฤlama imkanฤฑ mevcut. Finansal yeniden yapฤฑlandฤฑrma konusunda yฤฑlฤฑn son รงeyreฤinde bir netlik saฤlamฤฑล oluruz.
Borรงlanma yerine sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ รงรถzรผm olamaz mฤฑ?
Hedefimiz ilave sermayeye ihtiyaรง olmadan, finansal yapฤฑyฤฑ gรผรงlendirmek. Bunu niye yapฤฑyoruz? Bugรผn bir sฤฑkฤฑntฤฑmฤฑz olduฤundan deฤil. Yarฤฑn รถbรผr gรผn bir sฤฑkฤฑntฤฑyla karลฤฑlaลma ihtimaline karลฤฑ. Darboฤazdan deฤil, gerek dรผnyada, gerek bรถlgede, gerek Tรผrkiye’de ortaya รงฤฑkabilecek belirsizliklerin yol aรงabileceฤi sฤฑkฤฑntฤฑlฤฑ ortamda daha rahat hareket edebilmek iรงin gereken tedbirleri bugรผnden alฤฑyoruz. Yani รถnรผmรผzdeki 10 yฤฑlฤฑ rahatlatฤฑyoruz.
————————————————–
AKENERJฤฐ NEDEN REFฤฐNANSMAN YAPIYOR
