ABD’de enflasyon baskısı devam ediyor. Tüketici enflasyonundaki yükseliş ardından dün Üretici Enflasyonu (ÜFE) da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Borsalarda sınırlı da olsa satıcılı görünüm var. Verinin ardından tahvil piyasasında faizlerde yükseliş fiyatlaması borsalar için de baskı oluşturabilir. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 10 baz puan yükselerek %4,29 seviyesinden alıcı buluyor.

Haftaya Fed ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) toplantısının olduğunu da hatırlatalım. Dünkü satışların ardından bu sabah ABD vadeliler yatay negatif. Asya borsaları ise satıcılı seyrediyor. BOJ toplantısı öncesinde bankanın negatif faiz politikasına son vereceğine ilişkin beklentiler yükseliyor. Bloomberg’in bildirdiğine göre gecelik swaplar BOJ’un politika faizinin -%0,1’den 2024 sonunda %0,25’e yükselebileceğine işaret ediyor.

S&P 500 Teknik Görünüm

S&P 500 – Enerji ve İletişim Sektörü Endeksteki Düşüş Yönlü İşlemleri Dengeledi ABD endeksleri seansa ÜFE enflasyonu sınırlı negatif bir momentumla başladı. Verinin enflasyonda katılık sinyali vermesi ile birlikte önümüzdeki hafta Başkan Powell’ın açıklamaları önem arz ediyor. Veri takvimi açısından yoğun hafta öncesinde ihtiyatlı fiyatlamalar öne çıkabilir. S&P 500’de daha önce belirttiğimiz gibi 5103 – 5179 bandında günlük grafikte sıkışma görülüyor. Son üç seansta da test edilen ve kuvvetli direnç olarak çalışan 5179 seviyesinden geri çekilmenin 10 – g ort üzerinde dengelendiğini ve yükseliş onayı alındığını belirtebiliriz. Endekste yeni zirve arayışına kıyasla kısa vadeli ortalamalarında denge arayışı öne çıkıyor. 5180 – 5220 bandını direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. 5154 pivot seviyesi altında 5131 – 5090 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor. ABD vadelileri haftanın son işlem gününe yatay bir momentumla başlıyor.

ABD Hisse Senedi Piyasalarında Son Gelişmeler

 JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) – Fed’den yapılan açıklamada, JPMorgan’ın 2014 ve 2023 yılları arasında müşterilerinin ticari faaliyetlerini yetersiz izlemesi ve gözden geçirmemesi nedeniyle bankaya 348,2 milyon $ para cezası verildiği bildirildi. Fed'in, Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ile koordineli olarak harekete geçtiği açıklanırken yetersiz izleme uygulamalarının gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi bankaya tebliğ edildi. JPM hisse senedi seansı %1,74 düşüşle tamamladı.

 Adobe Systems Inc (NASDAQ:ADBE) – 258,15 milyar $ piyasa değerine sahip Adobe Inc, seans kapanışı ile birlikte finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin 5,14 milyar $ gelir üzerinden 4,38 $ hisse başına kâr bildirilmesi yönündeydi. Şirket yıllık bazda %11,0 artışla 5,18 milyar $ gelire kıyasla 4,48 $ pay başına kâr açıkladı. FAVÖK %4,45 pozitif sapma ile 2,68 milyar $ olarak açıklandı. Şirket, 1Ç23’te açıklanan 1,25 milyar $’a kıyasla 2,04 milyar $ net kâr açıkladı. Beklentilerle uyumlu 1Ç24 raporunun ardından şirket artan rekabet ve yapay zeka ile geliştirilmiş yazılımlarına olan talebin azalmasıyla ikinci çeyrek gelirinin Wall Street beklentilerinin altında kalacağını tahmin ettiğini açıkladı. LSEG verilerine göre şirketin ikinci çeyrek için gelir tahmini 5,25 milyar $ ile 5,30 milyar $ arasında, bu da analist konsensüsü olan 5,31 milyar $’ın biraz altında. Şirket ek olarak 25 milyar $ değerinde hisse geri alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Aralık ayında bulut tabanlı tasarım platformu Figma’nın 20 milyar $ değerleme ile satın alınacağının açıklanmasının ardından düzenleyici makamlardan onay alınamaması ile Adobe anlaşmayı feshetti. Feshedilen bu anlaşmadan kaynaklanan 1 milyar $ tutarındaki fesih bedeli, Adobe'nin ilk çeyrekte yaklaşık 3,69 milyar $ olan işletme giderlerinde önemli bir artışa neden oldu. ADBE hisse senedi seans kapanışının ardından after-market fiyatlamalarında %10,00’un üzerinde düşüş kaydetti.

 NIO Inc Class A ADR (NYSE:NIO) – Çin merkezli elektrikli araç şirketi, Mayıs ayında tüm pazarlarda kullanıma sürmeyi amaçladığı ‘’Le Dao’’ isimli markasını tanıtmayı amaçlıyor. Şirket yeni markası ile birlikte pazarda daha erişilebilir fiyatlandırma ile araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Le Dao’nun teslimatlarının dördüncü çeyrekte başlaması planlanıyor. NIO CEO'su William Li, hedef fiyat aralığı 200.000 RMB ile 300.000 RMB (27.800 $ - 41.700 $) arasında olan aracın, maliyet ve performans açısından Tesla'nın Model Y'si ile rekabet edebileceğini açıkladı.

Güne Başlarken Öne Çıkanlar

 Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) Alım Aralığı : 111.00 – 112.00 Kâr Al: 113.90 Stop: 109.60  442,3 milyar $ piyasa değerine sahip ABD merkezli petro – gaz devi 12,07x F/K ve 2,12 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Brent petrolün Orta Doğu ve Ukrayna – Rusya yönlü haber akışı ile son dört ayın zirvelerinde fiyatlanması sektörde tabana yayılan alımları beraberinde getiriyor. Teknik olarak incelediğimizde yükselen trend üzerinde momentumun korunduğu hissede 113,90 $ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Hissede son seans baz alındığında hacimdeki artış dikkat çekiyor. Hissede 109,60 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 111,00 – 112,00 $ bandından long pozisyon alınabilir.

 Deere & Co (NYSE:DE) Alım Aralığı: 378.00 – 381.50 Kâr Al: 390.60 Stop: 374.00  105,58 milyar $ piyasa değerine sahip Deere & Co, ABD merkezli iş ve tarım makinaları üreten bir şirkettir. Teknik göstergelerin gücünü koruduğu hissede kısa ve orta vade hareketli ortalamaların üzerinde tutunma devam ediyor. Gün içerisinde 23,6 Fibo düzeltme seviyesi 376,00 $ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 200 günlük hareketli ortalama seviyesi 390,60 $ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde trend destek seviyesi olan 374,00 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 378,00 – 381,50 $ bandından long pozisyon alınabilir. ** Alım Aralığı, önceki seans kapanışı baz alınarak belirlenmiştir. Pre-market fiyatlamalarında, alım bandında olası değişim göz önünde bulundurulmalıdır. Öneriler, bültenin yazıldığı gün ilgili seansı kapsamaktadır. Seans içinde kâr al veya stop seviyesine ulaşmayan hisseler seans kapanış fiyatından kapatılmaktadır.

Kaynak: Finans Yatırım YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ