Qualcomm‘un (QCOM) hisseleri, şirketin yeni AI200 ve AI250 çiplerini ve raf ölçekli sunucu ürünlerini piyasaya sürerek veri merkezi pazarına giriş yapacağını Pazartesi günü duyurmasıyla %20’nin üzerinde sert bir yükseliş yaşadı. Bu hamle, Qualcomm’u Nvidia (NVDA) ve AMD (AMD) gibi devlerle doğrudan rekabete sokarken, şirket milyarlarca dolarlık veri merkezi pazarının önemli bir bölümünü ele geçirmeyi hedefliyor.
2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan AI200,şirketin bireysel yapay zeka çip hızlandırıcısının ve içine yerleştirildiği, Qualcomm işlemcisiyle donatılmış tam sunucu rafının adını taşıyor. AI250 ise, şirketin 2027’de piyasaya sürülecek yeni nesil yapay zeka hızlandırıcısı ve sunucusu olacak. Üçüncü bir çip ve sunucunun da 2028 yılında piyaseye sürülmesi planlanıyor. Şirket, bundan sonra da bu yıllık ritmi takip edeceğini bildiriyor.
Veri merkezi pazarında rekabet kızışıyor
Şirket, AI200 ve AI250 yongalarının özel Hexagon NPU’sundan (sinirsel işlem birimi) yararlandığını belirtti. Şirket, Windows PC yongalarında NPU’ları zaten kullanıma sunmuştu ve bu işlemcilerden elde ettiği tecrübeyi veri merkezi çözümleri için ölçeklendiriyor. Şirket, özellikle düşük güç tüketimi sayesinde sunucularının toplam sahip olma maliyetinin (TCO) önemli bir avantaj sağlayacağını öne çıkarıyor. Şirket, yongaların özellikle yapay zeka çıkarımları (AI modellerini çalıştırma süreci) için tasarlandığını açıklıyor. Yani, müşteriler bu ürünleri yeni yapay zeka modelleri eğitmek için kullanmayacak.
Toplam sahip olma maliyeti, veri merkezi kurucuları için kritik bir ölçüt hâline geldi. Zira, bu devasa sunucu çiftliklerini kurma ve çalıştırmanın baş döndürücü maliyetlerini kontrol altına almaya çalışıyorlar. Qualcomm, AI200 ve AI250 arasındaki temel farkın, AI250’nin AI200’ün 10 katı bellek bant genişliği sunması olduğunu açıkladı.
Qualcomm’un pazara giriş stratejisi
Müşteriler, şirketin yongalarına erişmek için Qualcomm‘un sunucularını satın almak zorunda kalmayacak. Qualcomm’un teknoloji planlama, uç çözümler ve veri merkezlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü Durga Malladi’ye göre, müşteriler tek tek yongaları, şirketin sunucu ürünlerinin bir kısmını veya tüm kurulumu seçme esnekliğine sahip olacaklar. Malladi, bu müşteriler arasında Nvidia ve AMD gibi şirketlerin de yer alabileceğini ve bu şirketlerin hem rakip hem de potansiyel ortak olabileceğini ifade etti.
Bu, şirketin veri merkezi pazarına ilk girişimi değildi. Şirket, 2017 yılında Microsoft (MSFT) ile Qualcomm Centriq 2400 platformunu geliştirdiğini duyurmuştu, ancak Intel ve AMD’nin sert rekabeti ve şirketin odağını etkileyen bir dizi hukuki sorun dâhil olmak üzere daha geniş kurumsal meseleler nedeniyle bu girişim kısa sürede başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Akıllı telefon bağımlılığından kurtulma çabası
Qualcomm şu anda kendi AI 100 Ultra kartını da sunuyor, ancak bu kart hazır sunucular için tak-çalıştır kartı olarak tasarlanmıştı. AI200 ve AI250 ise, özel yapay zeka sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Şirketin veri merkezi pazarına girmesi, akıllı telefon çiplerine ve lisans gelirlerine olan ağır bağımlılıktan kurtulmak için attığı daha geniş kapsamlı çabaların bir parçasıdır.
Qualcomm, üçüncü çeyrekte 10,4 milyar dolarlık toplam gelir bildirdi. Bunun 6,3 milyar doları cep telefonu işinden elde edildi. Qualcomm, veri merkezi gelirlerini henüz açıklamıyor. Ancak, pazarda ilerleme kaydetmeye başlarsa bu durum değişebilir. Öte yandan, Amazon (AMZN), Google (GOOG, GOOGL) ve Microsoft gibi bulut şirketleri kendi yapay zeka yongalarını kullanıyor veya geliştiriyor ve Nvidia ile AMD zaten bu alanı domine ediyor. Bu nedenle, Qualcomm’un ciddi bir etki yaratması için çok çaba sarf etmesi gerekecek.
