Egeyapฤฑ Avrupa Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ halka aรงฤฑlma sรผreci baลladฤฑ. Arz kapsamฤฑnda toplamda 61.2 milyon adet pay satฤฑlacak. Bu paylarฤฑn 42.2 milyon adedi sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ, 19 milyon adedi ortak satฤฑลฤฑ yoluyla halka arz edilecek.
Yapฤฑlan aรงฤฑklamaya gรถre ลirketin รงฤฑkarฤฑlmฤฑล sermayesinin 157,8 milyon liradan 200 milyon liraya รงฤฑkarฤฑlmasฤฑ nedeniyle artฤฑrฤฑlacak 42.2 milyon lira nominal deฤerli 42.2 milyon adet B grubu pay ve mevcut ortak Hasan ฤฐnanรง Kabadayฤฑโya ait 19 milyon lira nominal deฤerli 19 milyon adet B grubu pay olmak รผzere toplam 61 milyon 200 bin lira nominal deฤerli 61.2 milyon adet B grubu hamiline yazฤฑlฤฑ pay satฤฑlacak.
Halka arz fiyatฤฑ 15 lira
Arz fiyatฤฑ 15 lira olarak belirlenirken halka aรงฤฑklฤฑk oranฤฑ yรผzde 30,60 olacak. Arzฤฑn bรผyรผklรผฤรผ 918 milyon TL olarak aรงฤฑklandฤฑ. 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama gerรงekleลtirilecek. Yurtiรงi bireysel yatฤฑrฤฑmcฤฑlar iรงin eลit daฤฤฑtฤฑm, yรผksek baลvurulu yatฤฑrฤฑmcฤฑlar iรงinse oransal daฤฤฑtฤฑm yรถntemi kullanฤฑlacak. Arzฤฑn yรผzde 60โฤฑ yurtiรงi bireysel yatฤฑrฤฑmcฤฑlara, yรผzde 10โu yรผksek baลvurulu yatฤฑrฤฑmcฤฑlara ve yรผzde 30โu yurtiรงi kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlara tahsis edildi. ลirketin arzฤฑnda konsorsiyum lideri olarak Halk Yatฤฑrฤฑm Menkul Deฤerler belirlendi.
Sektรถrde aฤฤฑrlฤฑk konut segmentinde
2015 yฤฑlฤฑnda Ege Yapฤฑ Avrupa Gayrimenkul Geliลtirme ฤฐnลaat Taahhรผt Yatฤฑrฤฑm รผnvanฤฑ ile kurulmuล olan ลirket daha sonra EgeYapฤฑ Avrupa Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ รผnvanฤฑnฤฑ alarak gayrimenkul yatฤฑrฤฑm ortaklฤฑฤฤฑna dรถnรผลtรผ. ลirket gayirmenkul sektรถrรผ iรงinde aฤฤฑrlฤฑklฤฑ olarak konut segmentinde faaliyet gรถsteriyor. ฤฐstanbul รamlฤฑkaya Konaklarฤฑ, Kordon ฤฐstanbul, Modernyaka Projesi, Urla Kekliktepe Projesi, Cer Projesi, Haskรถy Sรถzleลmesi, รanakkale Ayvacฤฑk Paลakรถy Arazisi ลirketin projelerinden bazฤฑlarฤฑ. ลirketin รanakkale ve Urla ve Yalovaโda รงeลitli projeleri bulunuyor.
ลirketin projelerinin iรงinde รamlฤฑkaya Konaklarฤฑโnda yer alan baฤฤฑmsฤฑz bรถlรผmler ile Kordon ฤฐstanbulโda yer alan baฤฤฑmsฤฑz bรถlรผmlerin yรผzde 100โรผ tamamlanmฤฑล durumda. Modernyaka projesinin yรผzde 58,48โi, Urla Kekliktepe projesinin yรผzde 46,74โรผ, Cer projesinin yรผzde 66โsฤฑ tamamlanmฤฑล durumda.
ฤฐzahnamede yer alan bilgilere gรถre Hasan ฤฐnanรง Kabadayฤฑ ลirketin ve aynฤฑ zamanda ลirketin hissedarฤฑ olan Ege Yapฤฑโnฤฑn da hissedarฤฑ ve yรถnetim kurulu baลkanฤฑ. Ege yapฤฑ ise hem kendi bรผnyesinde hem de iลtirak ettiฤi ลirketler ve taraf olduฤu adi ortaklฤฑklar ile gayrimenkul projeleri yapmฤฑล. Ege Yapฤฑ grup ลirketlerinin gerรงekleลtirdiฤi projelerden bazฤฑlarฤฑ ลunlar: Batฤฑลehir, Shangri La Bosphorus, Sheraton Samsun Oteli, Kordon ฤฐstanbul, Premium Ofis Beylerbeyi, Maslak Square, Pega Kartal, izpark, ฤฐz Tower, Orion Park, ลifasuyu Konaklarฤฑ.
ลirketin รถzkaynaklarฤฑ 2022 yฤฑlฤฑnda 2021 yฤฑlฤฑna oranla artarak 202 milyon liraya yรผkseldi ve 2023โte ise 2022 yฤฑl sonuna oranla yรผzde 57,4 azalarak 86,2 milyon lira oldu. รzkaynaklarฤฑ 30 Eylรผl 2024 tarihi itibariyle 159 milyon 870 bin 470 lira olan ลirketin 30 Eylรผl tarihi itibariyle 215 milyon 517 bin 646 lira net zararฤฑ bulunuyor.
Yine 30 Eylรผl 2024 itibariyle 1 milyar 185 milyon lira dรถnen varlฤฑklarฤฑ olan ลirketin toplam kฤฑsa vadeli yรผkรผmlรผlรผkleri 1 milyar lira dรผzeyinde. Net iลletme sermayesi ise 183 milyon 249 bin 919 lira.
ลirketin uzun vadeli yรผkรผmlรผlรผkleri ise (uzun vadeli borรงlarฤฑn kฤฑsa vadeli kฤฑsฤฑmlarฤฑ hariรง) 3 milyar 515 milyon 246 bin 991 lira. Kฤฑsa ve uzun vadeli yรผkรผmlรผlรผkler toplamฤฑ 4.5 milyar lira dรผzeyinde bulunuyor.
Halka arz geliri nerede kullanฤฑlacak?
Halka arz izahnamesinde verilen bilgilere gรถre ลirketin halka arzฤฑ ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaลma, ลirket deฤerinin ortaya รงฤฑkmasฤฑ, ลirkete deฤer yaratacak yatฤฑrฤฑm fฤฑrsatlarฤฑnฤฑn fonlanmasฤฑ, bilinirlik ve tanฤฑnฤฑrlฤฑฤฤฑn pekiลtirilmesi, ลeffaflฤฑk e hesap verebilirlik ilkelerinin gรผรงlรผ bir ลekilde uygulanmasฤฑ, ลirketin kurumsal kimliฤinin gรผรงlendirilmesi hedefleniyor.
Halka arz sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ ve ortak satฤฑล yolu ile gerรงekleลtirilecek olan arzda, ortak satฤฑลฤฑ ile elde edilecek kaynaฤฤฑn kullanฤฑmฤฑ halka arz eden pay sahibinin tasarrufunda olacak. ลirket, pay sahiplerinin satฤฑลฤฑndan herhangi bir gelir elde etmeyecek.
Halka arzdan elde edilecek gelir projelerin finansmanฤฑnda kullanฤฑlacak. Daฤฤฑlฤฑm ลรถyle; yรผzde 45 Modernyaka projesinin finansmanฤฑ, yรผzde 40 Kekliktepe projesinin finansmanฤฑ, yรผzde 10 diฤer projelerin finansmanฤฑ ve yรผzde 5โlik bir oran da pazarlama ve genel yรถnetim giderlerinin finansmanฤฑnda kullanฤฑlacak.
ลirkete girecek brรผt halka arz geliri 633 milyon lira olurken net miktar 594 milyon 812 bin 940 lira olacak. Halka arz eden pay sahibinin halka arzdan 285 milyon lira brรผt, 275 milyon 551 bin 753 TL net halka arz geliri elde etmesi bekleniyor.
