Yapı Kredi Yatırım, ISCTR-İş Bankası C için hedef fiyatını 20.5 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu. Raporda şu satırlara yer verildi:
İş Bankası <ISCTR TI> iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemi ile ilgili yaptığı KAP açıklamasında, SPK nezdindeki kısmi bölünme başvurusu yasal süresi içinde (31 Ağustos 2024 tarihine kadar) sonuçlandırılabilme imkânı kalmadığından, başvuruda kullanılacak finansal tabloların güncellenme gereği nedeniyle işlemden kaldırıldığını açıkladı.
Hatırlatmak gerekirse banka 19 Temmuz tarihinde kısmi bölünme işleminin yasal süresi içinde 31 Ağustos tarihine kadar sonuçlandırılabilme imkânı kalmadığını açıklamıştı. Hisse o tarihten sonra %26 düşüş gösterirken XU100’ün de %16 gerisinde performans gösterdi. Hisse için 12 aylık vadede 20.5TL hedef fiyatımız ve AL tavsiyemiz mevcut. Banka 2024/25 tahminlerimize göre 0.9x/0.7x PD/DD ve 3.7x/2.1x F/K çarpanları ile işlem görmektedir. Açıklamayı hisse için nötr olarak değerlendiriyoruz.
