Yapı Kredi Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
“BIMAS – 1Ç21 Finansal Sonuçlar: Hızlanan mağaza açılışları 1Ç21 Sonuçları
Bim, 1Ç21 UFRS finansallarında, 685 milyon lira net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 625 milyon lira, bizim beklentimiz 640 milyon liraydı. Geçen yılın yüksek baz etkisine rağmen, cirosunu %23 arttıran şirket, benzer mağazalarında da %13’lük büyüme yakaladı. Brüt karlılıkta ve faiz gelirlerindeki artış sayesinde şirket net nakdini %59 arttırmayı başardı.
Özet Görüşümüz
BİM, en beğendiğimiz hisselerin yer aldığı Model Portföyümüzde bulunmaktadır. Hisse için olumlu görüşümüzü ve ‘AL’ önerimizi, 1Ç21 finansalları sonrası koruyoruz. 12 aylık hisse başı hedef fiyatımız
102 liradır. Hisse mevcut 2021 tahminlerimize göre 7.5x FD/VAFÖK ve 14.0x F/K’dan işlem görmektedir ve geçmiş ortalamalara göre ıskontoya işaret eden bu seviyelerin alım için uygun olduğunu düşünüyoruz.”
Analizin tamamı için:
https://www.ykyatirim.com.tr/mailing/a1eeeac7-d70a-4670-a939-f90d36b90bda.pdf
