Oyak Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn konu ile ilgili raporunda ลu deฤerlendirme yapฤฑldฤฑ:
“AEFES Anadolu Efes, ilk รงeyrekte 295mn TL net kar aรงฤฑklamฤฑลtฤฑr. Rakam, piyasa beklentisi olan 202mn TLโnin รผzerindedir. Operasyonel olarak da beklentilerden kuvvetli gelen finansallarda ilk รงeyrek FAVรK 715mn TLโyle beklentiyi %15 aลmฤฑลtฤฑr. Bira grubunun gelir bรผyรผmesi yฤฑllฤฑk bazda %28 olmuลtur, FAVรK marjฤฑ geรงen seneki negatif %5โten negatif %2โye inerek nispeten olumludur. Gazlฤฑ iรงecek segmentinin katkฤฑsฤฑyla da konsolide satฤฑล bรผyรผmesi %37 olurken konsolide FAVรK marjฤฑ yฤฑllฤฑk bazda 494bps artฤฑลla %11.6 olarak gerรงekleลmiลtir.
Finansallar hisse performansฤฑnฤฑ destekleyebilir. Sonuรงlara iliลkin telekonferans bugรผn 17:00โdedir. Makro revizyonlar ve รงeyreklik bazda artan borรงluluฤun (temettรผ รถdemesi, iลletme sermayesi ihtiyacฤฑ, artan yatฤฑrฤฑmlar) etkisiyle hisse baลฤฑna hedef fiyatฤฑmฤฑzฤฑ 36TLโden 32TLโye รงekiyoruz ve Endeks รzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz. “
Analizin tamamฤฑ iรงin:
https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20210506.pdf
ย
