Fundstrat’tan Tom Lee’ye gรถre, 2030’un sonuna kadar yaklaลฤฑk 80 milyon iลรงinin รงalฤฑลacaฤฤฑ kรผresel bir iลgรผcรผ aรงฤฑฤฤฑ, teknoloji hisselerinin yรผkselmesine neden olacak.
Lee geรงen ay mรผลterilerine gรถnderdiฤi bir videoda teknoloji sektรถrรผnรผn S&P 500‘deki mevcut aฤฤฑrlฤฑฤฤฑnฤฑn %30’dan %50’ye รงฤฑkmasฤฑnฤฑ beklediฤini sรถyledi.
Lee, Nvidia‘nฤฑn giลe rekorlarฤฑ kฤฑran ilk รงeyrek kazanรง raporunu aรงฤฑklamasฤฑndan kฤฑsa bir sรผre sonra bu yorumlarฤฑ yaptฤฑ ve hisse senedi rekor seviyelere yรผkseldi. Ancak Lee’ye gรถre, yapay zeka hikayesi iรงin henรผz erken รงรผnkรผ รผretkenliฤi artฤฑrmaya ve yaklaลan iลgรผcรผ aรงฤฑฤฤฑ sorununu รงรถzmeye yardฤฑmcฤฑ olacak.
Lee ลu sรถzleri kaydediyor:
“Asal yaลtaki iลgรผcรผ toplam dรผnya nรผfusundan daha yavaล artฤฑyor ve on yฤฑlฤฑn sonunda bu fark yaklaลฤฑk 80 milyon iลรงi olacak. Dolayฤฑsฤฑyla, yapay zekanฤฑn yapacaฤฤฑ gibi bir รผretkenlik patlamasฤฑ olmadฤฑฤฤฑ sรผrece, ลirketler รผzerinde รงok fazla baskฤฑ yaratacak veya yenilik yapmalarฤฑ iรงin onlarฤฑ teลvik edecektir. Bu da yฤฑllฤฑk รผcret harcamalarฤฑndan silikon harcamalarฤฑna doฤru bir kayma gรถreceฤiniz anlamฤฑna geliyor”.
Lee, ลirketlerin artan iลgรผcรผ aรงฤฑฤฤฑnฤฑ gidermek iรงin yapay zeka teknolojisine yฤฑlda yaklaลฤฑk 3,2 trilyon dolar harcayacaฤฤฑnฤฑ tahmin ediyor.
Lee, yฤฑllฤฑk geliri yaklaลฤฑk 120 milyar dolara yaklaลan Nvidia’nฤฑn bu harcamadan bรผyรผk bir ลekilde faydalanacaฤฤฑnฤฑ sรถyledi.
Teknoloji ลirketleri รผretkenliฤin artmasฤฑna yardฤฑmcฤฑ olduฤu iรงin kรผresel iลgรผcรผ aรงฤฑฤฤฑ ilk kez teknoloji hisselerinde parabolik bir yรผkseliลe yol aรงmฤฑyor.
Bu konuda Lee ลรถyle konuลtu:
“1948 ve 1967 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda kรผresel bir iลgรผcรผ kฤฑtlฤฑฤฤฑ vardฤฑ ve teknoloji stoklarฤฑ parabolik bir artฤฑล gรถsterdi. Ve 1991 ile 1999 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda kรผresel bir iลgรผcรผ sฤฑkฤฑntฤฑsฤฑ yaลandฤฑ ve teknoloji hisseleri parabolik bir ลekilde yรผkseldi, yani bugรผn olan ลey de bu”.
Nvidia’nฤฑn, Cisco hisselerinin internet vaadiyle rekor seviyelere yรผkseldiฤi dot-com balonuna benzer bir balon iรงinde olup olmadฤฑฤฤฑna gelince… Lee her ลeyi bir perspektife oturtuyor ve ลunlarฤฑ sรถylรผyor:
“Nvidia’nฤฑn 100.000 $’lฤฑk bir รงip sattฤฑฤฤฑnฤฑ unutmayฤฑn, รงรผnkรผ az bulunuyor, baลka kimse gerรงekten satmฤฑyor. Buna karลฤฑn Cisco, internet patlamasฤฑ sฤฑrasฤฑnda 100 dolarlฤฑk bir router sattฤฑ ve yine de 100x F/K’ya ulaลtฤฑ. Bence Nvidia’nฤฑn 30x F/K’sฤฑ oldukรงa cazip gรถrรผnรผyor ve bu yรผzden henรผz erken olduฤunu dรผลรผnรผyoruz”
