Alnus Yatırım, MPARK-MLP Care için hedef fiyatını 276 TL’den 324 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” dan “tut”a indirdi. Raporda şu satırlara yer verildi:
Hedef fiyatımıza ulaşan MLP Sağlık Hizmetleri(MPARK) hisselerine ilişkin yeni hedef fiyatımızı; grubun nakit akışlarına yönelik değerleme modellememizde yaptığımız revizeler sonucunda 324,00 TL’ye yükseltiyoruz. Şirket hisseleri için ‘’AL’’ olan tavsiyemizi ise ‘’TUT’’a çeviriyoruz.
Dipnot:
• Şirketin 2024/03(1.Çeyrek) finansalları açıklandıktan sonra, modelimizde bugün yaptığımız revizeleri yeniden gözden geçireceğiz. Şirketin hisselerine yönelik hedef fiyatımız ve tavsiyemizde yeniden revizeye gidebiliriz.
Revizelerimizin Sebebi:
• 29 Mart 2024 tarihinde devralınan ve 16 Nisan 2024 tarihinde ruhsat devrinin ‘Medical Park Ankara İncek Hastanesi’ olarak tamamlandığı yeni hastanenin, grup finansallarına sınırlı da olsa pozitif etki sağlamasını bekliyoruz.
• Türkiye Sigorta Birliği’nin açıkladığı verilere göre; 2024 yılının ilk çeyreğinde ‘Hastalık-Sağlık Sigortası’ branşının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,37 oranında reel büyüme göstermiş olması ile grubun(MPARK) önemli nakit akışı kaynaklarından ‘’Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’’ segmentine dair beklentilerimiz güçlenmiştir.
• Senenin ikinci yarısına ilişkin SUT ve TBB fiyat güncellemelerine ilişkin beklentilerimizi ise, şirketin finansalları açıklandıktan sonra ayrıca değerlendireceğiz.
