Componenta Dรถkรผmcรผlรผk yรผzde 93.57 oranฤฑnda ortaฤฤฑ olan Componenta OYJ’nin iลtiraklerinin zor duruma dรผลmesi nedeniyle faaliyetlerine devam edebilmek iรงin 67 milyon TL sermaye ile Dรถktaล Metal’i kurdu.
Ayrฤฑca ลirket, Componenta OYJ’nin rehinli kredileri nedeniyle pay alฤฑm-satฤฑm sรถzleลmesi yaptฤฑ.
Componenta Dรถkรผmcรผlรผk ile Componenta OYJ arasฤฑndaki devir iลlemlerinin tamamlanmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan Componenta Dรถkรผmcรผlรผk, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’na zorunlu pay alฤฑm teklifinden muafiyet iรงin baลvuru yapacak.
ลirketten KAP’a ลu aรงฤฑklama yapฤฑldฤฑ:
Componenta Dรถkรผmcรผlรผk Ticaret ve Sanayi A.ล. (“Componenta Dรถkรผmcรผlรผk” veya “ลirket”) taralฤฑndan Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’unda (KAP) 19.082016 tarihinde yapฤฑlan aรงฤฑklamada belirtildiฤi รผzere Tรผrkiye ฤฐล Bankasฤฑ Aล. Bursa Kurumsal ลubesi, Tรผrkiye Hak Bankasฤฑ A.ล. Organize Sanayi Ticari/Bursa ลubesi, Tรผrkiye Vakฤฑflar Bankasฤฑ TAO. Orhangazi/Bursa ลubesi ve T.C. Ziraat Bankasฤฑ A.ล. Bursa Kurumsal ลube (“Kredi Verenler”) ile Componenta Dรถkรผmcรผlรผk arasฤฑnda imzalanan ve Componenta OYJ’nin Garantรถr olduฤu; 13 Aฤustos 2014 tarihinde 90 milyon euro, 17 Haziran 2015 tarihinde 30 milyon euro ve 28 Temmuz 2016 tarihinde 15 milyon euro ile toplam 135 milyon Avrรฒ seviyesine ulaลan kredi sรถzleลmesi tahtฤฑnda; Componente OYJ’nin Componente Dรถkรผmcรผlรผk”teki %93,57’lik hisseleri รผzerine (62.543.859,83 TL Nominal Deฤerde) (“Paylar”); Kredi Verenler lehine teminat verilmek รผzere Hisse Rehni Sรถzleลmesi mzatarmฤฑล olup anฤฑlan sรถzleลme kapsamฤฑnda MKK nezdindeki hisse rehin sureci tamamlanmฤฑลtฤฑr.
Componenta Dรถkรผmcรผlรผk tarafฤฑndan 01.095016 tarihi KAP duyurusunda รถzette. ลirketin %93,57’lฤฑk hisse payฤฑ le Ana Ortaฤฤฑ konumundaki Componenta OYJ’nin, Ana Ortaฤฤฑn baฤlฤฑ ortaklฤฑktan konumundaki Componenta Finiand Oy ile Componenta Frรขmmested AB, Componente Wirsbo AB ve Componente Arvika AB adlฤฑ ลirketlerin yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlma talebiyle gerekli resmi baลvuru sรผrecini baลlattฤฑฤฤฑ; bu รงerรงevede, Componenta OYJ ve baฤlฤฑ ortaklฤฑktan Componenta Finland Oy ite Componente OYJ’nin baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑ Componenta B.V.’nin iflasฤฑ iรงin de resmi sรผreci baลlatma kararฤฑ alฤฑndฤฑฤฤฑ duyurulmuล ve mรผteakip tarihlerde yeniden yapฤฑlandฤฑrma sรผrecine iliลkin geliลmeler hakkฤฑnda KAP duyurularฤฑ yapฤฑlmฤฑลtฤฑr.
ลirket taralฤฑndan yapฤฑlan 15.02.2017 tarihli KAP aรงฤฑklamasฤฑnda รzetle ลirketin %93,57โlik hisse payฤฑ ile Ana Ortaฤฤฑ konumundaki Componenta OYJ tarafฤฑndan Nasdaq Borsasฤฑ’nda aynฤฑ tarihli aรงฤฑklamada, yukarฤฑda รถzetlenen faktรถrler doฤrultusunda kontrol yetkisinin sฤฑnฤฑrlandฤฑฤฤฑnฤฑ dรผลรผnerek. Componente Dรถkรผmcรผlรผk u ve Componenta Dรถkรผmcรผlรผk’รผn baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑnฤฑn finansal tablolarฤฑnฤฑ 31 Aralฤฑk 2016 tarihi itibariyle Componenta OYJ’nin finansal tablolarฤฑnda konsolide edilmeyeceฤini, 31 Aralฤฑk 2016 tarihi finansal tablolarฤฑnda ayrฤฑ olarak sฤฑnฤฑflayacaฤฤฑnฤฑ duyurduฤu bildirilmiลti.
Componenta OYJ’nin ลirketteki %93,57’lik paylarฤฑna iliลkin satฤฑล sรผrecinin olumsuz sonuรงlanmasฤฑ; Componenta OYJ ve yurt dฤฑลฤฑndaki baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn yerleลik olduklarฤฑ รผlkeler nezdinde hukuki olarak yeniden yapฤฑlandฤฑrma veya iflas sรผrecine girmiล bulunmalarฤฑ; bunun sonucu grup iรงi alacaklarฤฑn tahsil edilememesinden kaynaklฤฑ yaลanan finansal gรผรงlรผk, Componenta Dรถkรผmcรผlรผk’รผn ticari varlฤฑฤฤฑnฤฑ ve faaliyetlerini sรผrdรผrebilmesi iรงin, iรงinde bulunduฤu acil finansman ihtiyacฤฑnฤฑn, hakkฤฑnda yeniden yapฤฑlandฤฑrma sรผreci devam eden bir Ana Ortaฤฤฑ var olduฤu mรผddetรงe karลฤฑlanmasฤฑnฤฑn mรผmkรผn bulunmamasฤฑ hususlarฤฑ birlikte deฤerlendirilerek, Tรผrkiye sanayisi ve ihracatฤฑnda รงok bรผyรผk รถnem taลฤฑyan Componenta Dรถkรผmcรผlรผk’รผn hukuki ve ticari varlฤฑฤฤฑ ile faaliyetlerini sรผrdรผrmesinin temin edebilmesi, iรงin ลirket”in mevcut yรถneticileri tarafฤฑndan bir “รzel Amaรงlฤฑ Ortaklฤฑk” (“Special Purpose Venete” veya “SPV “ลirketimiz”) kurutmasฤฑnฤฑn ลirketin azฤฑnlฤฑk hissedarlarฤฑ baลta olmak รผzere tรผm ลirket paydaลlarฤฑnฤฑn hukuki รงฤฑkarlarฤฑnฤฑn korunmasฤฑnฤฑ saฤlayacak yegane olanak olduฤu sonucuna varฤฑlmฤฑล ve bu รงerรงevede Dรถktaล Metal Sanayi ve Ticaret Aล. (“Dรถktaล Metal) kurulmuลtur. ลirket yรถneticilerinin gรถsterdiฤi bu fedakarlฤฑฤa ilaveten finans รงevrelerinden saฤlanan destek sayesinde, bundan bรถyle ลirketin, yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑnฤฑn, tedarikรงilerinin, mรผลterilerinin ve รงalฤฑลanlarฤฑnฤฑn menfaatleri korunmuล olmaktadฤฑr.
Dรถktaล Metal ie Componenta OYJ arasฤฑnda yapฤฑlan mรผzakereler sonunda Kredi Verenler lehine rehinli olan Componenta Dรถkรผmcรผluk’รผn sermayesinin %93,57sine tekabรผl eden paylarฤฑ รผzerlerindeki rehin hakkฤฑ ve paylara baฤlฤฑ diฤer tรผm hak ve yรผkรผmlรผlรผkler ile birlikle, diฤer ลart ve koลullar yanฤฑnda, ลirket’in, Componenta OYJ ve Componenta Finland Oy’ye iliลkin yeniden yapฤฑlandฤฑrma programฤฑ tekliflerinin onaylanmasฤฑ, Componenta OYJ’nin Finans Belgeleri tahtฤฑndaki hak ve yรผkรผmlรผlรผklerinin Kredi Verenler tarafฤฑndan sona erdirilmesi; kapanฤฑลtan sonra derhal ลirketimiz tarafฤฑndan Paytaฤฤฑn Kredi Verenlerin uygun gรถreceฤi yeni bir yatฤฑrฤฑmcฤฑya satฤฑลฤฑna kadar sรถz konusu paylarฤฑn “geรงici olarak’ elde tutulmasฤฑ kayฤฑt ve ลartlarฤฑyla Pay Devir Sรถzleลmesi รผe diฤer ek sรถzleลme ve belgelerde yer verilen koลular รงerรงevesinde anฤฑlan Paylar’ฤฑn satฤฑn alฤฑnmasฤฑ amacฤฑyla 04.08.2017 tarihinde pay alฤฑm satฤฑm sรถzleลmesi akdecftnistir.
Devir iลlemleri. Kredi Verenler’in rehinli hisselerin devrine izin vermesi ve Pay Devir Sรถzleลmesi ve diฤer ek sรถzleลme ve belgelerde belirtilen รถnkoลullarฤฑn yerine getirtmesini takben gerรงekleลtirilecektir.
Bu kapsamda, gerekli yasal izinlerin alฤฑnmasฤฑ iรงin, resmi ve รถzel kurum ve kuruluลlar nezdinde iล ve iลlemlerin baลlatฤฑlmasฤฑna karar verilmiลtir.
Hisse devrinin gerรงekleลmesiyle birlikte Componenta Dรถkรผmcรผluk’รผn yรถnetim kontrolรผ ลirketimize geรงeceฤi iรงin, hisse devir iลlemlerinin tamamlanmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan yasal sรผresi iรงerisinde 11-26.1 sayฤฑlฤฑ Pay Alฤฑm Teklifi Tebiฤi’nin 18(1)(a) maddesi kapsamฤฑnda zorunlu pay alฤฑm teklifinden muafiyet iรงin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’na baลvuru yapฤฑlacaktฤฑr.
