Banka aรงฤฑklamasฤฑna gรถre, Tรผrkiye ฤฐล Bankasฤฑ 23 Eylรผl’de aldฤฑฤฤฑ yaklaลฤฑk 1,1 milyar dolar tutarฤฑnda sendikasyon kredisinin ardฤฑndan, geรงen hafta da uluslararasฤฑ piyasalarda 600 milyon dolar tutarฤฑnda 5,5 yฤฑl vadeli tahvil ihraรง etti.
Tรผrkiye dฤฑลฤฑnda yerleลik yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑlan tahvilin kupon faiz oranฤฑ ve getirisi yรผzde 5,5 olarak gerรงekleลti. Bu ihraรง, 15 Temmuz darbe giriลimi ve yatฤฑrฤฑm yapฤฑlabilir รผlke notunun kaybedilmesi sonrasฤฑ Tรผrkiye’de รถzel sektรถr tarafฤฑndan gerรงekleลtirilen ilk eurotahvil ihracฤฑ olma รถzelliฤi taลฤฑyor.
ฤฐล Bankasฤฑ bu yฤฑlฤฑn nisan ayฤฑnda da 5,5 yฤฑl vadeli eurotahvil ihraรง etmiล, tahvilin getirisi yรผzde 5,473 olarak gerรงekleลmiลti. Bu iki ihracฤฑn getirilerinin neredeyse aynฤฑ olmasฤฑ, yatฤฑrฤฑm yapฤฑlabilir รผlke notunun kaybedilmesine raฤmen eurotahvil piyasasฤฑndaki borรงlanma maliyetlerinde bir deฤiลim olmadฤฑฤฤฑnฤฑ gรถsteriyor.
Sigorta, varlฤฑk yรถnetim ve emeklilik ลirketleri ile bankalarฤฑn ilgi gรถsterdiฤi ihraca, yatฤฑrฤฑmcฤฑlardan iki katฤฑn รผzerinde talep geldi. ฤฐhraรง edilen tahvilin yรผzde 39’u ฤฐngiltere, yรผzde 30’u Avrupa, yรผzde 20’si ABD, yรผzde 6’sฤฑ Orta Doฤu ve yรผzde 5’i Asya รผlkelerindeki yatฤฑrฤฑmcฤฑlar tarafฤฑndan satฤฑn alฤฑndฤฑ.
Banka ayrฤฑca, 21 Ekim’de yurt dฤฑลฤฑ havale akฤฑmlarฤฑna dayalฤฑ sekรผritizasyon programฤฑ kapsamฤฑnda 240 milyon dolar tutarฤฑnda yeni kaynak saฤladฤฑ. Saฤlanan kaynaฤฤฑn farklฤฑ dilimlerinin vadeleri 5 ila 12 yฤฑl arasฤฑnda deฤiลiyor. Kredi derecelendirme kuruluลu Fitch Ratings tarafฤฑndan “A-” notu verilen iลleme ticari bankalarฤฑn yanฤฑ sฤฑra Avrupa ฤฐmar ve Kalkฤฑnma Bankasฤฑ (EBRD) da yatฤฑrฤฑmcฤฑ olarak katฤฑldฤฑ. EBRD tarafฤฑndan saฤlanan 55 milyon dolar tutarฤฑndaki kaynak, รถzel sektรถr kuruluลlarฤฑnฤฑn sรผrdรผrรผlebilir enerji yatฤฑrฤฑmlarฤฑnฤฑn finansmanฤฑnda kullandฤฑrฤฑlacak.
