ลirket aรงฤฑklamasฤฑna gรถre, en son mayฤฑs ayฤฑnda arz iรงin gong tรถrenine ev sahipliฤi yapan Borsa ฤฐstanbul (BฤฐST) yeni bir halka arza daha hazฤฑrlanฤฑyor. Borsa ฤฐstanbul’da iลlem gรถrmek iรงin yola รงฤฑkmฤฑล olan Turkcell iลtiraklerinden Global Tower’ฤฑn halka arzฤฑnda son viraja girildi. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu (SPK), ลirketin sunduฤu izahnameyi onayladฤฑ.
Onaylanan izahnameye gรถre Global Tower yรผzde 21,7’sini halka aรงacak. Tรผrkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nฤฑn ise kule sayฤฑsฤฑ bakฤฑmฤฑndan beลinci bรผyรผk baฤฤฑmsฤฑz kule ลirketi olan Global Tower’ฤฑn halka arz fiyatฤฑ pay baลฤฑna 3,82 TL ile 4,46 TL aralฤฑฤฤฑnda olacak. Hisseler iรงin 20-21 Ekim tarihleri arasฤฑnda talep toplanacak.
Konsorsiyuma ฤฐล Yatฤฑrฤฑm liderlik yapฤฑyor
Global Tower’ฤฑn yurt iรงinde halka arzฤฑna ฤฐล Yatฤฑrฤฑm liderliฤinde 23 aracฤฑ kurumdan oluลan konsorsiyum, yurt dฤฑลฤฑnda ise Citigroup Global Markets Limited aracฤฑlฤฑk ediyor. Global Tower halka arzฤฑnฤฑn tamamฤฑ ortak satฤฑลฤฑ yoluyla gerรงekleลecek olup, arz sonrasฤฑ halka aรงฤฑklฤฑk oranฤฑnฤฑn yรผzde 21,7 olmasฤฑ bekleniyor. Ek satฤฑล hakkฤฑnฤฑn kullanฤฑlmasฤฑ halinde ise bu oran yรผzde 25’e รงฤฑkabilecek.
Halka arz edilecek paylarฤฑn yรผzde 70’i yurt dฤฑลฤฑ kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlara ayrฤฑlฤฑrken, yรผzde 30’luk bรถlรผm yurt iรงi yatฤฑrฤฑmcฤฑlara ayrฤฑldฤฑ. Toplam arzฤฑn yรผzde 10’u yurt iรงi bireysel yatฤฑrฤฑmcฤฑlara, yรผzde 20’si yurt iรงi kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlara yapฤฑlacak.
Global Tower, Tรผrkiye, Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kฤฑbrฤฑs Tรผrk Cumhuriyeti’nde iลlettiฤi 10 bine yakฤฑn kuleyi yรถneterek ve/veya iลleterek kira geliri ve/veya diฤer gelirler elde ediyor. Bu anlamda Global Tower, halka aรงฤฑlarak yatฤฑrฤฑmcฤฑya dรผzenli geliri olan Tรผrkiye’deki ilk ve tek baฤฤฑmsฤฑz kule ลirketine ve toplam kule varlฤฑklarฤฑ bakฤฑmฤฑndan en bรผyรผk telekom altyapฤฑ operatรถrรผne yatฤฑrฤฑm yapma imkanฤฑ saฤlayacak.
Global Tower, 2015 yฤฑl sonu itibarฤฑyla gelirinin yรผzde 84’lรผk kฤฑsmฤฑnฤฑ kira gelirlerinden elde ediyor. ลirket Yรถnetim Kurulu ayrฤฑca halka arzฤฑn ardฤฑndan 365 gรผn boyunca sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ yapmayacaฤฤฑnฤฑ ve dolaลฤฑmdaki pay miktarฤฑnฤฑ artฤฑrmayacaฤฤฑnฤฑ, Turktell Yรถnetim Kurulu ise paylarฤฑn BฤฐAล’ta iลlem gรถrmeye baลladฤฑฤฤฑ tarihten itibaren 180 gรผn boyunca BฤฐAล’ta ve BฤฐAล dฤฑลฤฑnda satmayacaฤฤฑnฤฑ taahhรผt etti. Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑnda ise her yฤฑl, daฤฤฑtฤฑlabilir net karฤฑn en az yรผzde 75’inin nakit kar payฤฑ olarak daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ yรถnรผnde hedef belirledi.
“Diฤer ลirketlerin de bizi รถrnek alarak planlarฤฑnฤฑ ertelememelerini temenni ederim”
Aรงฤฑklamada gรถrรผลlerine yer verilen Turkcell Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ Ahmet Akรงa, Tรผrkiye ekonomisinin รถzellikle yurt dฤฑลฤฑndan gelen suni sebeplere dayalฤฑ baskฤฑlarla zora sokulmaya รงalฤฑลฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑ belirterek, bu dรถnemde Global Tower ลirketinin halka arzฤฑnฤฑn รงok รถnemli ve deฤerli olduฤunu dile getirdi. Akรงa, ลunlarฤฑ kaydetti:
“Hain darbe giriลiminde, kurลunun รผzerine yรผrรผyen, tankฤฑn karลฤฑsฤฑna dikilip demokrasisine sahip รงฤฑkan halkฤฑmฤฑz, sonrasฤฑnda da elindeki dรถvizini bozdurarak ekonomiye destek vermiลtir. Bรถyle bir konjonktรผrde ลirketlerin de รผzerilerine dรผลeni yapmalarฤฑ gerekir, Global Tower’ฤฑn Borsa ฤฐstanbul’da iลlem gรถrmesi halkฤฑmฤฑza ve ekonomimize moral olacaktฤฑr. Bu teลebbรผsรผmรผzรผn yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn ilgisine mazhar olacaฤฤฑna olan inancฤฑmฤฑz tamdฤฑr. Diฤer ลirketlerin de bizi รถrnek alarak planlarฤฑnฤฑ ertelememelerini temenni ederim.”
Global Tower’ฤฑn hisselerin yรผzde 70’inin yurt dฤฑลฤฑ kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlara arz edilecek olmasฤฑnฤฑn da ayrฤฑca Tรผrkiye ekonomisine gรผvenin รถnemli bir gรถstergesi olduฤuna dikkati รงeken Akรงa, “Halka arz bรผyรผklรผฤรผ ek satฤฑล dahil 329,8-385,1 milyon TL aralฤฑฤฤฑnda olacak. Yaklaลฤฑk 1,4 milyar lira piyasa deฤeri olan ลirketimiz Tรผrkiye, Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kฤฑbrฤฑs Tรผrk Cumhuriyeti’nde 10 bine yakฤฑn kule portfรถyรผ iลletmektedir” ifadelerini kullandฤฑ.
