Kรถrfez รผlkelerinin ekonomileri dรผลen petrol fiyatlarฤฑ ve askeri harcamalarฤฑn aลฤฑrฤฑ yรผkselmesi sebebiyle zor gรผnler geรงirirken, bankalar da bu sรผreรงten nasibini alฤฑyor. KPMGโnin araลtฤฑrmasฤฑna gรถre bรถlge bankalarฤฑnฤฑn sermaye yeterliliฤi ve likiditesi dรผลtรผ. Son dรถnemde batฤฑlฤฑ bankalar Tรผrkiye’ye karลฤฑ daha nazlฤฑ davranฤฑrken kรถrfez bankalarฤฑnฤฑn artan ilgisi dikkat รงekmiลti. Bรถlge bankalarฤฑnฤฑn likiditenin azaldฤฑฤฤฑ yeni koลullarda nasฤฑl hareket edeceฤi merak konusu.
Yรผksek bรผyรผme eskide kaldฤฑ
KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yรถnetimi Bรถlรผm Baลkanฤฑ ve ลirket Ortaฤฤฑ Sinem Cantรผrk konuyla ilgili ลunlarฤฑ sรถyledi: โBรถlgedeki bankacฤฑlฤฑk sektรถrรผnรผn aลฤฑrฤฑ sermaye ve likidite gรผnlerine uzun bir yoldan gelindi. Raporumuz sektรถrรผn artฤฑk รงift haneli bรผyรผme oranlarฤฑnฤฑ yakalayamayacaฤฤฑnฤฑ ortaya koyuyor. Bankalar, mevcut ekonomik ortamฤฑn bir sonucu olarak yeni sorunlar, daha fazla dรผzenleyici gรถzetim, denetim ve sert bir rekabet iรงerisinde. Ancak sektรถr hala bรผyรผyor fakat รถnceki yฤฑllara gรถre daha yavaล bir hฤฑzda bรผyรผyor.โ
Cantรผrk, โรoฤu banka bu rekabet dolu รงevreye adapte olmaya zorlanฤฑyor. Biz bankalarฤฑn daha agresif rekabet ettiklerini, hissedar beklentilerini yรถnetirken verimliliฤe daha fazla odaklandฤฑklarฤฑnฤฑ, bรผyรผmek ve pozitif sonuรงlar elde etmek iรงin daha inovatif yollar aradฤฑklarฤฑnฤฑ gรถzlemliyoruzโ diye konuลtu.
Bankalar temkinli yaklaลฤฑma geรงti
Raporda ลu bilgilere yer verildi: Fonlarฤฑ ve varlฤฑk iรงin daha fazla rekabet maliyetinin artmasฤฑna neden olan marj sฤฑkฤฑลtฤฑrma etkisine raฤmen, karlฤฑlฤฑk ve varlฤฑklar yรผzde 6,8 ve basit ortalamada yรผzde 6,3 oranฤฑnda artarak bรถlge genelinde yรผkseldi. Devam eden yรผkseliล ve varlฤฑk artฤฑลฤฑ dikkatli bir planlama ve bankalar tarafฤฑndan kabul edilen temkinli yaklaลฤฑmdan kaynaklanฤฑyor. รnรผmรผzdeki yฤฑl bรผyรผmeyi desteklemek ve รถzellikle sermaye yeterliliฤi ve likidite seviyelerini bรผyรผme, Basel IIIโe sermaye ve likidite gereksinimlerini yรถnetmek iรงin 2015 yฤฑlฤฑna gรถre dรผลen bu verileri deฤerlendirmenin รถnemli olacaฤฤฑ รถngรถrรผlรผyor. Raporda ayrฤฑca sert rekabet ve maliyetler รผzerinde artan baskฤฑlarฤฑn bir sonucu olarak birleลme ve veya yeni yapฤฑlanmalar ลeklinde oluลacak takviyelerin yakฤฑn gelecekte gerรงekleลebileceฤi belirtiliyor.
Finansal baskฤฑlarฤฑn azaltฤฑlmasฤฑ iรงin รงare aranฤฑyor
Raporda sektรถrรผn mevcut finansal baskฤฑlarฤฑ azaltmak iรงin yeni yollar aradฤฑฤฤฑ belirtiliyor ve ลu bilgilere yer veriliyor: โMaliyet-gelir oranlarฤฑ ortalama yรผzde 7.4 azaldฤฑ. Bankalar รผzerinde ek bir baskฤฑ oluลturulmasฤฑna raฤmen regรผlasyonlarฤฑ arttฤฑrmak sektรถr รผzerinde olumlu bir etki yaratacak. Uzun vadede bu trendin devam etmesi bekleniyor. GCC รผlkeleri tarafฤฑndan kabul edilen Basel III regรผlasyonlarฤฑ, mali-ekonomik strese karลฤฑ sektรถrรผn dayanฤฑklฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ artฤฑrmaya, risk yรถnetimini geliลtirmeye ve bankalarฤฑn ลeff afl ฤฑฤฤฑnฤฑ gรผรงlendirmeye devam edecek.โ
Kรถrfez bankalarฤฑ hakkฤฑndaki analiz ลรถyle devam ediyor: โNet deฤer dรผลรผklรผฤรผ oranฤฑnฤฑn รถnceki yฤฑllara gรถre yรผzde 9.2 oranฤฑnda dรผลmesi, bankalarฤฑn kabul kredileri iรงin daha ihtiyatlฤฑ yaklaลฤฑmฤฑnฤฑ yansฤฑtฤฑyor. Bu eฤilim, UFRS 9 ve petrol fiyatlarฤฑndaki dรผลรผลle devam etmeyebilir. Yeni Uluslararasฤฑ Finansal Raporlama Standardฤฑ kredi zararlarฤฑnฤฑ yeni bir yolla hesaplatฤฑyor. Bu da rakamlar รผzerinde bir etken olarak kendini gรถsteriyor.โ
Konsolidasyon haberleri gelmeye baลladฤฑ
Kรถrfez bankalarฤฑnฤฑn yaลadฤฑฤฤฑ sฤฑkฤฑntฤฑlara iliลkin ilk somut geliลme geรงtiฤimiz haftalarda National Bank of Abu Dabi ve First Gulf Bankโฤฑn birleลme haberlerini doฤrulamasฤฑyla yaลandฤฑ. Bloombergโรผn haberine gรถre iki bankanฤฑn da Birleลik Arap Emirlikleriโnin baลkenti Abu Dabi olan hรผkรผmetinin, petrol gelirlerinin azalmasฤฑyla maliyetleri azaltma ve varlฤฑklarฤฑ yeniden yapฤฑlandฤฑrarak verimliliฤi artฤฑrma politikalarฤฑyla yakฤฑn baฤlarฤฑ bulunuyor. EFG Hermes ve Emirates analistlerine gรถre yaklaลฤฑk 50 yerel ve uluslararasฤฑ banka yavaลlayan ekonomi, gerileyen kamu harcamalarฤฑ ve petrolรผn gerilemesi ile varlฤฑk kalitesinin dรผลmesiyle zor gรผnler geรงiriyor. Goldman Sachs analisti Waleed Mohsinโin deฤerlendirmelerine gรถre ise Kรถrfez bankalarฤฑ arasฤฑnda konsolidasyonun yaลanm asฤฑ bu bรถlgedeki bankacฤฑlฤฑk sektรถrรผ aรงฤฑsฤฑndan olumlu olacak.
