Vişne Madencilik’ten 898 milyonluk halka arz

Kireç sektöründe şirketleriyle faaliyet gösteren Öztüre Holding, amiral gemisi olarak tanımladığı Vişne Madencilik’i halka açıyor.

Şirketin sermayesinin 100 milyon liradan 117 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak 17 milyon lira nominal değerli pay halka arz edilecek.

Bunun yanısıra ortaklardan Urla Makine Sanayi’nin sahip olduğu 3 milyon 500 bin TL nominal değerli hisse ile Nejla Öztüre’nin sahip olduğu 857 bin 507 TL nominal değerli, Ecmel Öztüre’nin sahip olduğu 794 bin 472 TL nominal değerli, Cem Öztüre’nin sahip olduğu 794 bin 472 lira nominal değerli, Can Öztüre’nin sahip olduğu 794 bin 472 TL nominal değerli pay, Murat San’ın sahip olduğu 70 bin TL nominal değerli pay ve Nezih Öztüre’nin sahip olduğu 189 bin 77 TL nominal değerli pay da satışa sunulacak. Toplam 24 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Vişne Madencilik hisse fiyatı 37,44 lira

Halka arzda hisse satış fiyatı 37,44 lira olarak belirlendi. Arz, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “sabit fiyatla talep toplama” ve “en iyi gayret” aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Talep toplama tarihleri 3-4-5 Şubat 2025.

Halka arz edilecek 24 milyon lira nominal değerli payların;

9 milyon 540 bin TL nominal değerdeki yüzde 39,75 oranındaki kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara

2 milyon 400 bin TL nominal değerdeki yüzde 10 oranındaki kısmı yüksek başvurulu yatırımcılara

60 bin TL nominal değerdeki yüzde 0,25 oranındaki kısmı grup çalışanlarına

6 milyon TL nominal değerdeki yüzde 25 oranındaki kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara

6 milyon TL nominal değerdeki yüzde 25 oranındaki kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Fiyat istikrarı süresi 15 gün

Vişne Madencilik halka arzında Tera Yatırım fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesini planlıyor. Ancak izahnamede yer alan açıklamaya göre Tera Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermiyor. Fiyat istikrarının gerçekleştirilebileceği zaman aralığı payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün. Şirketin ve halka arz eden pay sahiplerinin halka arzdan elde edeceği brüt fon tutarının yüzde 10’u olan fon kaynağı ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şirketin halka arzdan sağlayacağı net nakit girişinin 599 milyon 227 bin 362 lira olması bekleniyor. Vişne Madencilik hisselerini satan ortakların elde etmesi beklenen net halka arz gelirinin ise 252 milyon 387 bin 24 lira.

Net karı 26.5 milyon lira

Vişne Madencilik dönem net karı 2024 yılı dokuz aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1204,4 oranında artarak 26 milyon 586 bin 842 lira olarak gerçekleşti. Bu artış temel olarak ertelenmiş vergi geliri hesaplanmasından kaynaklandı.  

2024’ün dokuz aylık döneminde 829 milyon 856 bin 408 TL satış hasılatı gerçekleştiren şirketin esas faaliyet karı 33 milyon 728 bin 408 lira oldu. Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin toplamı 253 milyon 841.6 bin TL uzun vadeli yükümlülükler toplamı ise 143 milyon 271.8 bin TL düzeyinde bulunuyor.

30 Eylül 2024 tarihi itibariyle şirketin yaklaşık 146 milyon 23 bin 684 lira tutarında ödenmemiş finansal borcu bulunuyor. Bunun 133 milyon 543 bin 705 lira tutarındaki kısmı kısa vadeli. Bu borçlar temel olarak Narlı Kireç Fabrikası yatırımı için çeşitli dönemlerde alınmış kredilerle ilgili. Şirketin ayrıca işletme sermayesi finansmanı amacıyla çeşitli bankalarla akdettiği genel kredi sözleşmeleri de bulunuyor.

Vişne Madencilik özkaynakları ise bu dönemde 2 milyar 127 milyon 81 bin 996 TL düzeyinde.

Arz geliri yatırımlar ve borçlar için kullanılacak

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 40-45’i Çelemli fabrikası hammadde hazırlama tesis kurulumu, yüzde 3-7’si Çelemli fabrikası hidrolik kireç karışım hattı kurulması, yüzde 8-10’u Narlı fabrikası kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalajlama tesisi yatırımı için kullanılacak.

Gelirin yüzde 19-23’ü yine Narlı Fabrikası mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumu için kullanılacak.

Vişne Madencilik halka arzından elde edilen gelirin yüzde 20-25’i ise devam etmekte olan yeni yatırımların finansmanı amacıyla edinilen kredilerin kapatılmasında kullanılacak. İzahnamede yer alan bilgilere göre ekonomik koşullar çerçevesinde şirket belirtilen kategoriler arasında en fazla yüzde 10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecek.

Emel Yiğit

Tüm Yazıları

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Uzun yıllar çeşitli dergi ve gazetelerin ekonomi bölümlerinde muhabirlik, editörlük, genel yayın yönetmenliği yaptı.