Yatฤฑrฤฑm bankasฤฑ Guggenheim, Pazartesi gรผnรผ yayฤฑmladฤฑฤฤฑ bir raporla eฤlence devi Walt Disney (NYSE:DIS) iรงin hedef fiyatฤฑnฤฑ 120 dolardan 140 dolara yรผkseltti ve “Al” tavsiyesini korudu.
Yeni hedef fiyat, ลirket hisselerinin 52 haftanฤฑn zirvesine yakฤฑn iลlem gรถrdรผฤรผ bir dรถnemde geldi ve diฤer analistlerin beklentileriyle de uyum gรถsteriyor.
Disney iรงin beklentileri yรผkselten gerekรงeler
Guggenheim, not artฤฑลฤฑna gerekรงe olarak Disney‘in Linear Networks birimindeki iลletme giderlerine iliลkin olumlu gรถrรผnรผmรผ gรถsterdi. Star India’nฤฑn elden รงฤฑkarฤฑlmasฤฑ ve devam eden maliyet verimliliฤi รงalฤฑลmalarฤฑnฤฑn bu gรถrรผnรผme katkฤฑ saฤladฤฑฤฤฑnฤฑ belirtti.
Banka ayrฤฑca, yedi maรงlฤฑk NBA Finalleri sayesinde izleyici sayฤฑsฤฑndaki artฤฑลฤฑn etkisiyle Spor reklam gelirlerinin beklentileri aลtฤฑฤฤฑna dikkat รงekti. Disney, son on iki ayda 94 milyar dolar gelir ve 19,12 milyar dolar FAVรK (EBITDA) elde etti.
Analistler, “Elio” ve “Thunderbolts” gibi son filmlerin gรถrece zayฤฑf performansฤฑnฤฑ dikkate alarak sinema geliri beklentilerini bir miktar dรผลรผrdรผ. Ancak ลirketin Eฤlence Parklarฤฑ (Experiences) segmentindeki ziyaretรงi sayฤฑsฤฑ ve seyahat eฤilimlerinin direnรงli kaldฤฑฤฤฑnฤฑ vurguladฤฑ.
Hulu hamlesi ve diฤer analistlerin deฤerlendirmeleri
Comcast’e yapฤฑlacak รถdemenin ardฤฑndan Hulu’nun kontrolรผnรผn tamamen Disney‘e geรงmesi, ลirketin doฤrudan tรผketiciye yรถnelik (DTC) stratejisi iรงin รถnemli bir adฤฑm olarak gรถrรผlรผyor.
Guggenheim, bu hamlenin ve yakฤฑnda hizmete girecek olan ESPN servisinin ลirketi iyi bir konuma getirdiฤini dรผลรผnรผyor. Bu geliลmeler ฤฑลฤฑฤฤฑnda banka, ลirketin tรผm yฤฑl faaliyet geliri beklentisini 17,7 milyar dolara yรผkseltti.
Yakฤฑn zamanda Jefferies de ลirketin hisse notunu “Al” tavsiyesine yรผkselterek hedef fiyatฤฑnฤฑ 144 dolara รงฤฑkardฤฑ.
Benzer ลekilde Bernstein, parklar ve DTC hizmetlerindeki potansiyel bรผyรผmeye dikkat รงekerek hedef fiyatฤฑnฤฑ 125 dolar olarak belirledi.
