Çin’in ABD ile ticaret savaşında tansiyonu artırmasının ardından salı günü ABD hisse senetleri farklı yönlere hareket etti. Yatırımcılar, bir yandan Wall Street’in bankacılık devlerinin üçüncü çeyrek kazanç sezonunun başlamasını, diğer yandan Fed Başkanı Jerome Powell’ın bir ekonomi konferansında yaptığı konuşmayı değerlendirmeye çalıştı.
Dow Jones Sanayi Endeksi işlem seansını %0,4 artışla tamamlayarak günün başındaki kayıplarını telafi etti. S&P 500 %0,2 değer kaybederken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik endeksi %0,8 düşüşle kayıplara öncülük etti.
Salı günü piyasa havası kesinlikle kararsızdı ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri en çok dikkat çeken konu oldu. Pekin, Trump’ın ticaret saldırılarına yeni bir misilleme turu başlattığını açıklarken, Trump ise ABD’nin Çin’den yemeklik yağ ürünleri alımını durduracağı tehdidinde bulundu. Bu hamleler, ABD ile Çin’in topyekûn bir ticaret savaşından kaçınacağına dair son zamanlarda yeniden canlanan umutları zayıflattı.
Günün sonunda Dow Jones Sanayi endeksi 202,88 puan ve yüzde 0,44 oranında yükselişle 46270,46 puandan kapanırken, S&P 500 yüzde 0,16 oranında ve 10,41 puan düşüşle 6644,31 ve Nasdaq Bileşik endeksi 172,91 puan ve yüzde 0,76 oranında gerileyerek 22521,70 puandan günü tamamladılar.
Çin, Güney Koreli gemi inşa şirketi Hanwha Ocean’ın ABD ile bağlantılı beş birimine yaptırım uygulayarak, Çinli şirketlerin bu birimlerle iş yapmasını fiilen yasakladı. Her iki ülke de denizcilik hakimiyeti için salı günü birbirlerinin gemilerine özel liman ücretleri uygulamaya başladı. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer salı günü, Trump ve Çin lideri Xi Jinping’in bu ayın sonlarında bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.
Ardından, piyasa seansının sonlarına doğru Trump’ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, hisse senetlerini zirveden aşağıya çekti. Trump, Çin’i “kasıtlı olarak ABD soya fasulyesi satın almamakla” suçladı ve bunu “Ekonomik Düşmanlık Eylemi” olarak nitelendirerek, ABD’nin yemeklik yağ alımlarını durdurmakla tehdit etti. Bu açıklama Nasdaq ve S&P 500’ü olumsuz etkilese de Dow Jones pozitif bölgede kaldı.
Powell’ın konuşması ve Fed beklentileri Dow Jones’a destek oldu
Powell’ın salı günü Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği (NABE) yıllık toplantısında yaptığı konuşma da odak noktasıydı. Fed Başkanı konuşmasında, merkez bankasının istihdam ve enflasyon görünümünün değişmediğini belirterek, Fed’in faiz indirimlerine devam edebileceğini ima etti. Bu açıklamalar Dow Jones’un yükselişine destek verdi.
Powell’ın açıklamaları, hükümetin önemli veri raporlarını askıya almasıyla büyük ilgi gördü ve nihayetinde piyasanın faiz indirimlerine ilişkin görüşünü pekiştirdi. Bu beklentiler, günün erken saatlerindeki kayıpların telafi edilmesinde ve Dow Jones Sanayi Endeksi’nin pozitif bölgede kapanmasında etkili oldu. Yatırımcılar, endeksin performansını yakından izlemeye devam etti.
Bu arada, kazanç sezonu salı sabahı JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) ve Wells Fargo (WFC) sonuçlarıyla ciddi bir şekilde başladı. Bankacılık sektöründeki bu hareketlilik, Dow Jones Sanayi Endeksi’nin günlük seyrini de etkiledi.
Teknoloji dünyasında, Advanced Micro Devices (AMD) Oracle’ın (ORCL) bulut işine 50.000 yapay zekâ çipi sağlayacağını açıkladı. Nvidia’nın (NVDA) çip üreticisi rakibinin bu hamlesi, son zamanlarda yapılan bir dizi yapay zekâ anlaşmasının en sonuncusu oldu. Nvidia, gün içinde %4,41 değer kaybetti.
Banka kazançları ve kredi karşılıklarındaki artış
JPMorgan Chase, bu yılın başlarında gümrük vergilerinin yol açtığı durgunluğun ardından anlaşma yapma faaliyetlerindeki toparlanma sayesinde beklentileri aşan kâr ve düzeltilmiş gelir açıkladı. Anlaşmalardaki toparlanma, şirketin önemli yatırım bankacılığı biriminin ücretlerini bir önceki yıla göre %16 artırmasına yardımcı oldu. Segmentin net geliri %17 artışla 19,88 milyar dolara yükselirken, net gelir %21 artışla 6,9 milyar dolara ulaştı. Dow Jones Sanayi Endeksi bileşenleri arasında yer alan JPMorgan’ın güçlü kazançları, endeksi destekledi.
Ancak, kredi kayıpları için ayrılan karşılık tutumu artarken, ABD’nin en büyük kredi kuruluşunun hisseleri değer kaybetti. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon yaptığı açıklamada, “karmaşık jeopolitik koşullar, gümrük tarifeleri ve ticaret belirsizliği, yüksek varlık fiyatları ve inatçı enflasyon riski”nin yanı sıra ABD iş piyasasındaki zayıflıktan kaynaklanan “artmış belirsizlik derecesi”ne dikkat çekti. Dow Jones Sanayi Endeksi yatırımcıları, bu belirsizlikleri dikkate aldı.
Wells Fargo cuma günü beklentilerin üzerinde üçüncü çeyrek kazançları açıkladı. Tüketici ve ticari işlerdeki gelir artışı, hisselerin %3’ün üzerinde yükselmesine neden oldu. Bankacılık devi, hisse başına 1,66 dolar kâr ve 21,44 milyar dolar gelir açıkladı ve analistlerin 21,16 milyar dolarlık tahminlerini aştı.
Bank of America ve Morgan Stanley çarşamba günü kazançlarını açıklayacak. Bu kazanç raporlarının Dow Jones Sanayi Endeksi’ndeki seyre yön vermesi bekleniyor.
Bankaların dışında, Johnson & Johnson üçüncü çeyrek kâr ve gelirlerinin analistlerin beklentilerinin üzerinde olduğunu bildirdi ve ortopedi işini ayırmayı planladığını duyurdu. İlaç devi şirketin hisseleri %1,7 değer kaybetti.
General Motors, elektrikli araç üretim stratejisini geri çekmesiyle ilgili 1,6 milyar dolarlık masraf yaptığını açıkladı. Bu durum, federal hükümetin elektrikli araçlara verdiği desteğin azalmasıyla ABD otomotiv endüstrisinin karşı karşıya kaldığı zorlukları yansıtıyor. Hisseler yatay seyir izledi.
Altın yeni zirvelerde, petrol düştü
Fed’in faiz indirimi beklentileri ve uluslararası ticaretteki yeni sorunlar güvenli liman varlıklarına yönelmeyi tetikleyince altın fiyatları ons başına 4.100 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Gümüş de yeni zirvelere tırmandı. Bu gelişmeler, Dow Jones Sanayi Endeksi ve genel piyasa risk iştahı üzerinde dolaylı bir etki yarattı.
Spot altın, seansın erken saatlerinde 4.190,67 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, ons başına 4.149,79 dolar ile %1 artışla işlem gördü. Altın vadeli işlemleri ise 4.132,85 dolar/ons seviyesinde çoğunlukla sabit kaldı.
Sarı metal, bu yıl şimdiye kadar %50’nin üzerinde artış gösterdi ve pazartesi günü ilk kez 4.100 dolar seviyesini aştı.
Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin son alevlenmesinin küresel ham petrol talebini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği konusundaki endişelerin artmasıyla önceki kazançlarını tersine çevirerek düştü.
