Samsung Electronics’in dördüncü çeyrek faaliyet kârında, müşterilerin yapay zekaya yönelik patlayan talebi karşılamak için adeta yarışmasıyla birlikte bellek fiyatlarını keskin biçimde yukarı çeken ciddi bir çip arz sıkışıklığı sayesinde yüzde 160’lık bir artış bildirmesi bekleniyor.
Son aylarda yarı iletken fiyatları hızla yükseldi. Bunun nedeni, sektörün yapay zekaya yönelik çiplere kaymasıyla geleneksel bellek üretiminin kısılması ve hem klasik hem de gelişmiş çiplere yönelik talebin, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için hızla artması oldu.
LSEG SmartEstimate verilerine göre, daha tutarlı tahmin yapan analistlere ağırlık veren 31 analistin ortalamasına dayanarak Samsung’un Ekim–Aralık dönemine ilişkin faaliyet kârını 16,9 trilyon won (11,7 milyar dolar) olarak tahmin etmesi bekleniyor.
Bu rakam, bir yıl önceki 6,49 trilyon wonluk seviyeye kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor ve Samsung’un 2018’in üçüncü çeyreğinde kaydedilen 17,6 trilyon wonluk rekorun ardından ulaşılan en yüksek çeyreklik kâr olacak.
Bazı analistler, geleneksel çip fiyatlarının beklenenden daha güçlü seyretmesi nedeniyle son haftalarda Samsung’un dördüncü çeyrek faaliyet kârı tahminlerini 20 trilyon wonun üzerine yükseltti.
Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisinin, Perşembe günü gelir ve faaliyet kârına ilişkin tahminlerini açıklaması bekleniyor.
Bellek çipi fiyatlarındaki yükseliş Samsung’a yaradı
Pazar araştırma şirketi TrendForce verilerine göre, bir tür DDR5 DRAM çipinin fiyatı dördüncü çeyrekte bir yıl öncesine kıyasla yüzde 314 arttı.
TrendForce, mevcut çeyrekte geleneksel DRAM sözleşme fiyatlarının, Ekim–Aralık dönemine kıyasla yüzde 55 ila yüzde 60 arasında yükselmesini bekliyor.
TrendForce analisti Avril Wu, “Geleneksel DRAM fiyatları yükselmeye devam ederken, üretim kapasitesi büyük ölçüde bu segmente odaklanan Samsung, mevcut fiyat yükseliş döngüsünden görece daha fazla fayda sağlayacak” dedi.
DRAM çipleri, sunucularda, bilgisayarlarda ve akıllı telefonlarda verileri geçici olarak depolamak ve programların ile uygulamaların hızlı ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olmak için kullanılıyor. Geleneksel bir çip olan DDR5 DRAM, selefine kıyasla daha hızlı ve daha verimli.
Aralık ayında Micron Technology (MU.O), ikinci çeyrek için düzeltilmiş kâr tahminini Wall Street beklentilerinin neredeyse iki katı olarak açıklamıştı. Micron Üst Yöneticisi Sanjay Mehrotra, bellek piyasalarının 2026 sonrasına kadar sıkı kalmasını beklediğini ve orta vadede bazı kilit müşterilerden gelen talebin yalnızca yarısı ile üçte ikisini karşılayabileceklerini söyledi.
