Özet
İş Faktoring, 2 milyar TL nominal değerli finansman bonosunun kupon ve itfa ödemesini tamamladı.
TRFISFA62612 ISIN kodlu finansman bonosu, 10 Aralık 2025’te vade başlamış ve 8 Haziran 2026’da itfa edilmişti. 180 günlük vadeli olan bono, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmişti.
Bonoya ilişkin detaylar şöyle:
- Kupon ödemesi: 425.072.000 TL
- Dönemsel faiz oranı: %21,25
- Yıllık basit faiz oranı: %43,10
- Yıllık bileşik faiz oranı: %47,81
- Aracılık hizmeti: İş Yatırım Menkul Değerler
Şirket DRC Rating tarafından AAA kredi notuna sahip.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 10 Aralık 2025, itfa tarihi ise 8 Haziran 2026 olan TRFISFA62612 ISIN Kodlu, 2.000.000.000-TL nominal değerli Finansman Bonosunun kupon ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRFISFA62612 ISIN Kodlu Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve İtfası |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | İtfa |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 08.09.2025 |
Para Birimi | TRY |
Tutar | 9.430.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 23.10.2025 |
Türü | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 08.06.2026 |
Vade (Gün Sayısı) | 180 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 2.000.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 10.12.2025 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 0,40 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRFISFA62612 |
Kupon Sayısı | 1 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 08.06.2026 | 05.06.2026 | 08.06.2026 | 21,2536 | 43,0975 | 47,8135 | 425.072.000 | Evet | |
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.06.2026 | 05.06.2026 | 08.06.2026 | 2.000.000.000 | Evet |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
DRC RATING | AAA | 18.06.2025 | Evet |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
ISFAK - İŞ FAKTORİNG A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | İş Kuleleri, Kule 1 Kat: 10, 34330 Levent / İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.isfaktoring.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
ISFAK - İŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
ISFAK - İŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası | 171.936 | 438.489 | 872.868 | 726.803 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) | 0 | 24.328 | 0 | 12.396 |
| Türev Finansal Varlıklar | 1.339 | 0 | 0 | 2.888 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) | 544.119 | 1.114.206 | 1.734.303 | 1.470.653 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) | 15.530.270 | 22.090.167 | 35.032.366 | 36.424.535 |
| Ortaklık Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 5.608 | 5.461 | 9.714 | 20.643 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 9.723 | 20.778 | 27.211 | 30.535 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 113.031 | 225.272 | 28.492 | 0 |
| Diğer Aktifler | 53.114 | 86.676 | 93.366 | 133.969 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varlıklar Toplamı | 16.429.140 | 24.005.377 | 37.798.320 | 38.822.422 |
| Alınan Krediler | 13.194.772 | 18.362.417 | 30.882.678 | 24.726.084 |
| Faktoring Borçları | 14.287 | 12.761 | 10.694 | 38.865 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 3.444 | 3.775 | 8.669 | 13.785 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 1.663.910 | 2.230.115 | 2.091.713 | 7.271.838 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 31.133 |
| Karşılıklar | 22.310 | 34.116 | 46.057 | 74.004 |
| Cari Vergi Borcu | 92.618 | 198.300 | 128.827 | 151.681 |
| Ertelenmiş Vergi Borcu | 0 | 0 | 0 | 110.650 |
| Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yükümlülükler | 17.341 | 79.966 | 73.714 | 83.537 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 1.420.458 | 3.083.927 | 4.555.968 | 6.320.845 |
| Ödenmiş Sermaye | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Yükümlülükler Toplamı | 16.429.140 | 24.005.377 | 37.798.320 | 38.822.422 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Esas Faaliyet Gelirleri | 1.796.140 | 5.180.595 | 7.321.243 | 11.199.128 |
| Finansman Giderleri | -1.101.781 | -3.565.884 | -5.882.575 | -9.123.373 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 694.359 | 1.614.711 | 1.438.668 | 2.075.755 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -82.847 | -177.009 | -339.593 | -480.582 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 611.512 | 1.437.702 | 1.099.075 | 1.595.173 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1.004.837 | 2.380.683 | 1.618.300 | 2.795.939 |
| Karşılık Giderleri | -178.438 | -179.816 | -293.228 | -421.516 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -854.428 | -2.024.524 | -1.003.706 | -1.214.391 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 583.483 | 1.614.045 | 1.420.441 | 2.755.205 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 583.483 | 1.614.045 | 1.420.441 | 2.755.205 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 445.386 | 1.159.924 | 1.007.450 | 1.990.659 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 445.386 | 1.159.924 | 1.007.450 | 1.990.659 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 445.386 | 1.159.924 | 1.007.450 | 1.990.659 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | 340.586 | 503.545 | 464.591 | -225.782 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 785.972 | 1.663.469 | 1.472.041 | 1.764.877 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Esas Faaliyet Gelirleri | 1.796.140 | 5.180.595 | 7.321.243 | 11.199.128 |
| Finansman Giderleri | -1.101.781 | -3.565.884 | -5.882.575 | -9.123.373 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 694.359 | 1.614.711 | 1.438.668 | 2.075.755 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -82.847 | -177.009 | -339.593 | -480.582 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 611.512 | 1.437.702 | 1.099.075 | 1.595.173 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1.004.837 | 2.380.683 | 1.618.300 | 2.795.939 |
| Karşılık Giderleri | -178.438 | -179.816 | -293.228 | -421.516 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -854.428 | -2.024.524 | -1.003.706 | -1.214.391 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 583.483 | 1.614.045 | 1.420.441 | 2.755.205 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 583.483 | 1.614.045 | 1.420.441 | 2.755.205 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 445.386 | 1.159.924 | 1.007.450 | 1.990.659 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 445.386 | 1.159.924 | 1.007.450 | 1.990.659 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 445.386 | 1.159.924 | 1.007.450 | 1.990.659 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | 340.586 | 503.545 | 464.591 | -225.782 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 785.972 | 1.663.469 | 1.472.041 | 1.764.877 |
