Özet
Çağdaş Faktoring’in (CAGFA) 100 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun ilk kupon faiz oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.
TRFCGDF32716 ISIN kodlu tahvilin 359 gün vadeli olduğu, Alternatif Menkul Değerler aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satıldığı belirtildi.
Değişken faizli tahvilin TLREF + yüzde 3,5 formülüyle hesaplanan faiz oranı dönemsel bazda yüzde 11,21, yıllık basit faiz olarak yüzde 45,46, yıllık bileşik faiz olarak yüzde 53,87 düzeyinde gerçekleşti.
Tahvilin vade tarihi 5 Mart 2027 olup, kupon ödemeleri 3 ayda bir yapılacak. İlk kupon ödemesi 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Şirketin KobiRate tarafından verilen uzun vadeli kredi notu KR AA+, kısa vadeli kredi notu ise KR A-1 seviyesinde bulunuyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 10.03.2026 tarihinde Alternatif Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara 100.000.000-TL nominal değerli,359 gün vadeli, TRFCGDF32716 ISIN kodlu finansman bonosunun 1.kupon faiz oranı 11,2102 olarak belirlenmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRFCGDF32716 ISIN Kodlu İhracın 1.Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.10.2025 |
Para Birimi | TRY |
Tutar | 760.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 13.11.2025 |
Türü | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 05.03.2027 |
Vade (Gün Sayısı) | 359 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 13.11.2025 |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 10.03.2026 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 10.03.2026 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 11.03.2026 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 3,5 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRFCGDF32716 |
Kupon Sayısı | 4 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 09.06.2026 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 11,2102 | 45,4636 | 53,8658 | |||
2 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | ||||||
3 | 08.12.2026 | 07.12.2026 | 08.12.2026 | ||||||
4 | 05.03.2027 | 04.03.2027 | 05.03.2027 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.03.2027 | 04.03.2027 | 05.03.2027 | 100.000.000 |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş | Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA+ / Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1 | 26.03.2024 | Evet |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
CAGFA - ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. N:9 Şişli 34394 İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | http://www.cagdasfactoring.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
CAGFA - ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
CAGFA - ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası | 225.129 | 515.879 | 579.447 | 1.295.405 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) | 6.099.890 | 10.762.896 | 16.333.415 | 18.749.419 |
| Ortaklık Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 169.867 | 316.603 | 420.388 | 417.027 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 278 | 37 | 11 | 11 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 68.074 | 356.055 | 448.937 | 448.937 |
| Cari Dönem Vergi Varlığı | 1.264 | 5.587 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 18.854 | 109.423 | 110.244 |
| Diğer Aktifler | 10.026 | 35.059 | 79.751 | 107.437 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net) | 50.836 | 48.710 | 47.460 | 47.460 |
| Varlıklar Toplamı | 6.625.364 | 12.059.680 | 18.018.832 | 21.175.940 |
| Alınan Krediler | 1.773.612 | 4.111.006 | 5.955.943 | 7.781.736 |
| Faktoring Borçları | 1.965.335 | 2.009.771 | 2.249.580 | 3.437.192 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.189.523 | 0 | 0 | 0 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 0 | 2.625.143 | 4.186.160 | 4.009.174 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklar | 8.647 | 18.976 | 40.525 | 43.260 |
| Cari Vergi Borcu | 153.924 | 214.600 | 252.557 | 155.790 |
| Ertelenmiş Vergi Borcu | 15.293 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | 0 | 65.940 | 0 | 0 |
| Diğer Yükümlülükler | 18.884 | 0 | 95.360 | 107.672 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 1.480.295 | 3.014.244 | 5.238.707 | 5.641.116 |
| Ödenmiş Sermaye | 350.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Yükümlülükler Toplamı | 6.625.364 | 12.059.680 | 18.018.832 | 21.175.940 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Esas Faaliyet Gelirleri | 3.439.357 | 5.612.058 | 10.678.995 | 2.862.831 |
| Finansman Giderleri | -1.711.430 | -2.891.048 | -5.253.074 | -1.478.844 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.727.927 | 2.721.010 | 5.425.921 | 1.383.987 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -229.457 | -490.707 | -791.074 | -403.354 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.498.470 | 2.230.303 | 4.634.847 | 980.633 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 92.348 | 379.513 | 376.779 | 204.558 |
| Karşılık Giderleri | -92.145 | -458.675 | -1.504.889 | -609.237 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -14.478 | -31.209 | -39.657 | -9.425 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.484.195 | 2.119.932 | 3.467.080 | 566.529 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.484.195 | 2.119.932 | 3.467.080 | 566.529 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | 0 | 118.477 | 127.500 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.038.252 | 1.700.618 | 2.596.732 | 402.409 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Esas Faaliyet Gelirleri | 3.439.357 | 5.612.058 | 10.678.995 | 2.862.831 |
| Finansman Giderleri | -1.711.430 | -2.891.048 | -5.253.074 | -1.478.844 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.727.927 | 2.721.010 | 5.425.921 | 1.383.987 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -229.457 | -490.707 | -791.074 | -403.354 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.498.470 | 2.230.303 | 4.634.847 | 980.633 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 92.348 | 379.513 | 376.779 | 204.558 |
| Karşılık Giderleri | -92.145 | -458.675 | -1.504.889 | -609.237 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -14.478 | -31.209 | -39.657 | -9.425 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.484.195 | 2.119.932 | 3.467.080 | 566.529 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.484.195 | 2.119.932 | 3.467.080 | 566.529 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | 0 | 118.477 | 127.500 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.038.252 | 1.700.618 | 2.596.732 | 402.409 |
