Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Adana merkezli transformatör ve yüksek gerilim ürünleri üreticisi Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. şirketinin ilk halka arz başvurusuna onay verdi.
Haftalık SPK bültenine göre, şirketin sermaye piyasalarına adım atacağı halka arz sürecinde pay başına satış fiyatı 40 TL sabit fiyat olarak belirlendi.
Yaklaşık 2,4 milyar liralık halka arz büyüklüğü hedefi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Ziraat Yatırım liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde yürütülecek olan Beta Enerji halka arz sürecinde, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri birlikte uygulanacak. Talep toplama aşamasında 55 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, mevcut ortaklara ait 5 milyon 750 bin TL nominal değerli paylar ise ortak satışı şeklinde yatırımcılara sunulacak.
Toplamda 60 milyon 750 bin TL nominal değerli payın sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle satılacağı süreç sonunda, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,4 milyar TL seviyesine ulaşması hedefleniyor. Şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 15 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
| Halka Arz Göstergeleri | Belirlenmiş Değerler ve Oranlar |
| Pay Başına Satış Fiyatı | 40 TL |
| Sermaye Artırımı (Nominal) | 55.000.000 TL |
| Ortak Satışı (Nominal) | 5.750.000 TL |
| Toplam Halka Arz Edilecek Pay | 60.750.000 TL |
| Hedeflenen Toplam Arz Büyüklüğü | ~2,4 Milyar TL |
| Öngörülen Halka Açıklık Oranı | %15 |
Adana’dan dünyaya 130 milyon dolarlık teknoloji
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde farklı güç ve gerilim değerlerinde yağlı ve kuru tip dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri ile köşk imalatı gerçekleştiren Beta Enerji, küresel pazarda da varlık gösteriyor.
Şirket, Adana’daki ana üretim tesislerinin yanı sıra Almanya, Ukrayna ve Amerika bölgelerinde kurduğu dağıtım ağları vasıtasıyla bugüne kadar 80’den fazla ülkeye ihracat yaptı. Katma değerli üretim stratejisiyle 730’un üzerinde kişiye istihdam sağlayan kurum, yeni yatırımlarıyla üretim kapasitesini büyütüyor.
Şirket tarafından Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde Avrupa’nın en büyük teknoloji kampüsleri arasına adını yazdıracak. Toplamda 130 milyon dolar seviyesinde bir yatırım bütçesiyle yükselen tesis, 115 bin 155 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu bulunuyor.
Uluslararası çevre ve enerji standardı olan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasına uyumlu şekilde inşa edilen kampüs, transformatör imalatından yüksek gerilim anahtarlama ekipmanlarına ve beton köşk ürünlerine kadar uçtan uca entegre bir üretim gerçekleştirmek üzere tasarlandı.
Kritik Sorular
Beta Enerji halka arzında hisse fiyatı ne kadar ve toplam arz büyüklüğü ne olacak?
Beta Enerji halka arzında 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı 40 TL sabit fiyat olarak belirlenmiş olup, halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte toplam piyasa arz büyüklüğünün 2,4 milyar TL’ye ulaşması hedeflenmektedir.
Beta Enerji hangi alanda faaliyet yürütüyor ve şirketin uluslararası pazardaki yeri nedir?
Adana’da yağlı ve kuru tip dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri ve beton köşk üretimi yapan Beta Enerji, 730’u aşkın personeliyle bugüne kadar 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir ve Avrupa’nın en büyüklerinden biri olması hedeflenen 130 milyon dolarlık teknoloji kampüsü yatırımına sahiptir.
