Hektaş’ın pay satışı işleminde %15 indirimli fiyat belirlendi

Hakim ortağımız Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK") tarafından tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır."23 Haziran 2026 tarihli açıklamamız uyarınca, OYAK ("Satan Pay Sahibi"), Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin ("Hektaş" veya "Şirket") çıkarılmış sermayesinin %8,5'ine tekabül eden 716.550.000 adet payının nitelikli yatırımcılara satışının ("İşlem") fiyatlandırmasını duyurmaktadır.İşlem, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılardan talep almış olup, önceki kapanış fiyatına göre yaklaşık %15'lik bir iskonto ile pay başına 3,39 TL olarak fiyatlandırılmış ve brüt hasılat yaklaşık 2.429.104.500 TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine, İşlem boyutu talep toplama sırasında toplam 126.450.000 TL nominal tutarında artırılmıştır.Satış, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara yönelik bir pay satışı yoluyla gerçekleştirilmiştir. HSBC Bank plc ("HSBC"), İşlem kapsamında Satan Pay Sahibi'ne Tek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı sıfatıyla hizmet vermiştir.Yasal UyarıHSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlenmektedir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Satan Ortak adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Satan Ortak dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir.İşlem ile bağlantılı olarak HSBC ve bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Hektaş'a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca, HSBC ve bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir. Bu kapsamda HSBC ve bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ve bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir.Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC, bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri ve çalışanları, HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları, hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini almalıdır.***Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup metinler herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas alınacaktır.

You may find below the disclosure communicated to us by our controlling shareholder Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK"). "Pursuant to our announcement on 23 June 2026, OYAK (the "Selling Shareholder") announces the pricing of the placement of 716,550,000 shares in Hektaş Ticaret T.A.Ş. ("Hektaş" or the "Company"), corresponding to 8.5% of the Company's issued share capital (the "Transaction"). The Transaction received demand from institutional investors in and outside of the Republic of Türkiye, leading the deal to price at TL 3.39 per share which represents an approximately 15% discount to the previous closing price and raised gross proceeds of approximately TL 2,429,104,500. Due to the demand from the investors, the Transaction was upsized for a nominal value of TL 126,450,000 during bookbuilding.The sale was made by way of a placement to institutional investors in and outside of the Republic of Türkiye. HSBC Bank plc ("HSBC") acted as the Sole Global Coordinator and Bookrunner to the Selling Shareholder in relation to the Transaction."Legal DisclaimerHSBC is authorised by the Prudential Regulation Authority ("PRA") and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority ("FCA") and the PRA. HSBC is acting for the Selling Shareholder only in connection with the Transaction and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Selling Shareholder for providing the protections offered to clients nor for providing advice in relation to the shares subject to the Transaction or the Transaction, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to in this announcement. In connection with the Transaction, HSBC and any of its affiliates may take up a portion of the securities as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such securities and other securities of Hektaş or related investments in connection with the Transaction or otherwise. Accordingly, references in this announcement to the securities being offered, sold, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer, sale, acquisition, placing or dealing by HSBC and any of its affiliates in such capacity. In addition, HSBC and any of its affiliates may enter into financing arrangements (including swaps, warrants or contracts for difference) with investors in connection with which HSBC and any of its affiliates may from time to time acquire, hold or dispose of securities. None of HSBC and any of its affiliates intends to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so.Neither HSBC nor any of its affiliates, directors or employees owes or accepts any duty, liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, consequential, whether in contract, in tort, in delict, under statute or otherwise) to any person who is not a client of HSBC in connection with this announcement, any statement contained herein, the Transaction or otherwise. An investor must seek its own advice from its accountant, broker, custodian, legal counsel or other professional adviser as it deems necessary.***There is also a Turkish version of this disclosure and in case of any discrepancy between two versions; the Turkish version will prevail.