Efor Yatırım’da pay satışı ve türev işlem kararı

Şirketimiz EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirketimiz" veya "EFOR"), pay sahiplerinden Efor Capital Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi ("Efor Capital") tarafından aşağıdaki açıklamayı almıştır:

Efor Capital'in, Efor Holding Anonim Şirketi'ne ("Efor Holding") daha uygun koşullarda finansman bulma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Efor Capital ile uluslararası bir yatırım kuruluşu ("Yatırım Kuruluşu") arasında (Efor Capital'in vade sonunda Alım Opsiyonu Yayılma İşlemi kapsamında Paylar'ı geri satın alma imkanını saklı tuttuğu (her biri aşağıda tanımlandığı ve daha detaylı açıklandığı şekliyle) bir pay satış ve türev işlemi gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bir ISDA Master Agreement çerçevesinde Efor Capital, sahibi olduğu EFOR paylarından, Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesinin %8,03'üne karşılık gelen 175.000.000 adet ve 175.000.000 TL nominal değerli borsada işlem görmeyen [B] grubu payı ("Paylar") Yatırım Kuruluşu'na satacaktır. Pay satış işlemiyle bağlantılı olarak, Yatırım Kuruluşu gerektiğinde Paylar'ın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi için başvuruda bulunabilecektir. Söz konusu Paylar'ın devir işleminin, borsa dışında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Söz konusu Paylar, daha sonra Yatırım Kuruluşu tarafından Efor Capital ile olan bir fiyat ayarlama mekanizmasına tabi olarak zaman içinde satılacak olup, söz konusu Paylar Yatırım Kuruluşu'nun riskten korunma (hedging) faaliyetlerinde kullanılabilecektir.

Yukarıda açıklanan pay satışı işlemine ek olarak, Efor Capital, Yatırım Kuruluşu ile alım opsiyonu yayılması şeklinde bir türev işlem ("Alım Opsiyonu Yayılma İşlemi") akdedecektir. Alım Opsiyonu Yayılma İşlemi aracılığıyla, Efor Capital riskini yönetebilecek ve dayanak EFOR paylarına ilişkin kısmi uzun pozisyonunu koruyarak Paylar'ı vade sonunda geri satın alma imkanına sahip olacaktır.

Bu işlemler, uluslararası finansman kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılmasına olanak tanırken, Efor Holding'in ve EFOR'un finansal kapasitesini artırmayı ve mali esnekliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, grubun sürdürülebilirlik ve büyüme stratejisini destekleyerek, mevcut ve gelecekteki yatırımlar için sağlam bir finansal yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Efor Capital, Efor Holding ve İbrahim AKKUŞ, EFOR'un gelecekteki başarısını desteklemeyi sürdürmektedir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Efor Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına

Our Company, EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Our Company" or "EFOR"), has received the following statement from one of its shareholders, Efor Capital Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi ("Efor Capital"):

It has been decided that Efor Capital will enter into a share sale and derivative arrangement (with Efor Capital retaining the ability to buy the Shares back at maturity under the Call Spread Transaction (each as defined and further detailed below)) with an international investment institution (the "Investment Institution") as part of the efforts of Efor Capital to assist Efor Holding Anonim Şirketi ("Efor Holding") in sourcing financing opportunities under favorable conditions.

Within the framework of an ISDA Master Agreement, Efor Capital will sell, from the EFOR shares it owns, 175,000,000 non-tradable [B] group shares with a nominal value of 175,000,000 TL, representing 8,03% of the issued capital of Our Company (the "Shares"), to the Investment Institution. The transfer of the Shares under this sale is expected to be effected through an off-exchange transfer. In connection with the share sale transaction, the Investment Institution may, when necessary, make an application to convert the Shares into tradeable form. The Shares will subsequently be sold over time by the Investment Institution, subject to a price adjustment mechanism with Efor Capital and the Shares may be used in the hedging activity of the Investment Institution.

In addition to the share sale transaction described above, Efor Capital will enter into a derivative transaction with the Investment Institution in the form of a call spread (the "Call Spread Transaction"). Through the Call Spread Transaction, Efor Capital will be able to manage its risk and Efor Capital will retain some long exposure to the underlying EFOR shares, with the ability to buy these shares back at maturity.

These transactions aim to increase the financial capacity and strengthen the financial flexibility of Efor Holding and EFOR while enabling the most effective and efficient utilization of international financing sources. In addition, they are aimed at creating a solid financial structure for current and future investments by supporting the group's sustainability and growth strategy.

Efor Capital, Efor Holding, and İbrahim AKKUŞ remain committed to the future success of EFOR.

This Material Event Disclosure has been prepared in Turkish and English, and in case of any conflict between the two statements, the Turkish version shall prevail.

on behalf of Efor Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi